01Points Clés
- Le Mexique a exporté pour 595.97 milliards de dollars de marchandises en 2023, soit une hausse de 2.79% par rapport aux 579.81 milliards de dollars de 2022.
- Les véhicules ont dominé toutes les catégories d'exportation avec 26.25% (156.47 milliards de dollars), tandis que les machines électriques et les machines ont représenté respectivement 17.35% et 15.69% supplémentaires.
- Les États-Unis ont acheté 79.74% des exportations du Mexique (475.20 milliards de dollars), soit plusieurs fois plus que toutes les autres destinations réunies.
- Les boissons, principalement la bière, représentaient 2.01% des exportations (11.98 milliards de dollars), et le Mexique est le premier exportateur de bière au monde.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $460,6Md | $417,0Md | $494,5Md | $579,8Md | $596,0Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $475,2Md | 79,7% |
| 2 | Amérique du Nord et Amérique centrale, nda | $18,9Md | 3,2% |
| 3 | Canada | $17,7Md | 3,0% |
| 4 | Chine | $9,2Md | 1,5% |
| 5 | Allemagne | $8,7Md | 1,5% |
| 6 | Zones, nda | $5,6Md | 0,9% |
| 7 | Autres pays d'Asie, nda | $5,1Md | 0,9% |
| 8 | Brésil | $4,3Md | 0,7% |
| 9 | Autres pays d'Europe, nda | $4,1Md | 0,7% |
| 10 | Japon | $3,8Md | 0,6% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules autres que le matériel roulant ferroviaire ou tramway, ainsi que leurs pièces et accessoires | $156,5Md | 26,3% |
| 2 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $103,4Md | 17,4% |
| 3 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $93,5Md | 15,7% |
| 4 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; Substances bitumineuses ; Cires minérales | $32,6Md | 5,5% |
| 5 | Instruments et appareils optiques, photographiques, cinématographiques, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $27,3Md | 4,6% |
| 6 | Meubles; Literie, matelas, supports de matelas, coussins et meubles rembourrés similaires ; Lampes et accessoires d'éclairage, non dénommés ni compris ailleurs ; Enseignes lumineuses, plaques signalétiques lumineuses et similaires ; Bâtiments préfabriqués | $12,9Md | 2,2% |
| 7 | Boissons, spiritueux et vinaigre | $12,0Md | 2,0% |
| 8 | Matières plastiques et ouvrages en matières plastiques | $11,7Md | 2,0% |
| 9 | Articles en fer ou en acier | $9,9Md | 1,7% |
| 10 | Légumes comestibles et certaines racines et tubercules | $9,8Md | 1,7% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Les véhicules, l'électronique et les machines représentent six dollars sur dix
Le Mexique a exporté pour 595.97 milliards de dollars de marchandises en 2023, soit une hausse de 2.79% par rapport aux 579.81 milliards de dollars de 2022. Les véhicules ont largement dominé toutes les catégories, avec 26.25% du total, soit 156.47 milliards de dollars. Environ 70% des exportations automobiles mexicaines sont destinées à des acheteurs aux États-Unis, et le Mexique figure parmi les plus grands exportateurs de véhicules au monde, un véhicule nord-américain sur cinq étant assemblé dans le pays. Les machines électriques ont représenté 17.35% supplémentaires (103.41 milliards de dollars), tandis que les machines ont contribué à hauteur de 15.69% (93.50 milliards de dollars). Ensemble, ces trois catégories représentent près de six dollars sur dix que le Mexique tire de ses exportations, conséquence directe de plusieurs décennies de construction d'usines d'assemblage automobile et électronique destinées à approvisionner le marché américain. Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Nissan, Stellantis, Toyota et Volkswagen exploitent tous des usines d'assemblage au Mexique. La plupart des produits fabriqués par ces usines prennent la direction du nord, en traversant la frontière, plutôt que de rester sur le marché intérieur. Un programme appelé IMMEX permet aux fabricants d'importer des matières premières et des composants en franchise de droits, à condition que les produits finis soient réexportés. Cette seule règle explique en partie pourquoi une si grande partie de la production électronique et mécanique du Mexique est destinée à l'exportation plutôt qu'à la consommation intérieure.
Les combustibles minéraux ont contribué à hauteur de 5.46% (32.57 milliards de dollars), constituant la seule grande catégorie liée aux ressources naturelles propres du Mexique plutôt qu'à l'industrie d'assemblage. L'entreprise publique Pemex produit et exporte du pétrole brut mexicain depuis des décennies. Cette source de revenus a historiquement financé une part importante du budget fédéral, même si son poids relatif dans l'ensemble des exportations a diminué face aux véhicules et à l'électronique. Les instruments d'optique et de mesure ont représenté 4.59% supplémentaires (27.33 milliards de dollars), reflétant la croissance du secteur mexicain de fabrication de dispositifs médicaux. Les meubles ont fourni 2.16% (12.90 milliards de dollars), tandis que les boissons, les spiritueux et le vinaigre ont contribué à hauteur de 2.01% (11.98 milliards de dollars). Le Mexique détient environ 30% du marché mondial des exportations de bière, soit davantage que les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne réunis, et fournit environ 80% des dépenses américaines consacrées aux importations de bière. Les plastiques ont représenté 1.97% supplémentaires (11.74 milliards de dollars), les articles en fer et en acier ont contribué à hauteur de 1.66% (9.87 milliards de dollars), et les légumes ont complété le top 10 avec 1.65% (9.83 milliards de dollars).
Les États-Unis achètent quatre dollars sur cinq des exportations mexicaines
Les États-Unis ont acheté 79.74% des exportations du Mexique en 2023, pour une valeur de 475.20 milliards de dollars, un niveau de concentration que peu de pays dans le monde peuvent égaler. Le Mexique est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis en 2023, dépassant à la fois le Canada et la Chine, alors que le nearshoring et les droits de douane sur les produits chinois ont poussé les fabricants à rapprocher leurs chaînes d'approvisionnement du marché américain. Une catégorie intitulée "Amérique du Nord et Amérique centrale, n.c.a." a représenté 3.17% (18.87 milliards de dollars), une catégorie statistique fourre-tout pour les échanges régionaux que les données douanières ne peuvent pas attribuer à un pays précis. Le Canada a représenté 2.98% (17.73 milliards de dollars). Ensemble, ces trois principales destinations représentaient 85.88% de la valeur totale des exportations, presque entièrement au sein du bloc commercial USMCA.
Tout ce qui se trouve en dehors de l'Amérique du Nord est secondaire en comparaison. Chine a acheté 1.54% (9.15 milliards de dollars), et Allemagne a représenté 1.47% (8.75 milliards de dollars). Une catégorie générique "Zones, n.c.a." a contribué à hauteur de 0.94% (5.60 milliards de dollars), et une catégorie "Autres pays d'Asie, n.c.a." a ajouté 0.86% (5.11 milliards de dollars). Brésil a représenté 0.72% (4.32 milliards de dollars), un regroupement "Autres pays d'Europe, n.c.a." a ajouté 0.69% (4.13 milliards de dollars), et Japon a complété le top 10 avec 0.65% (3.85 milliards de dollars). Aucun marché individuel situé en dehors du bloc USMCA ne s'approche d'une part significative des exportations mexicaines.
Le nearshoring a stimulé la croissance chaque année sauf pendant la pandémie
La valeur des exportations a augmenté au cours de quatre des cinq dernières années. Le total s'élevait à 460.60 milliards de dollars en 2019, avant de tomber à 416.98 milliards de dollars en 2020, lorsque la pandémie a perturbé la production et le transport maritime à l'échelle mondiale, puis de rebondir à 494.46 milliards de dollars en 2021. Il a encore progressé pour atteindre 579.81 milliards de dollars en 2022 et 595.97 milliards de dollars en 2023. Cette progression régulière, au cours d'une période où de nombreux pays ont eu du mal à se rétablir complètement, correspond à la tendance plus large du nearshoring qui transforme les chaînes d'approvisionnement américaines depuis 2018. Les droits de douane imposés cette année-là par les États-Unis sur les produits chinois ont donné aux fabricants une incitation financière directe à rapprocher leur production de leur marché national. Les perturbations du transport maritime pendant la pandémie ont constitué quelques années plus tard une deuxième incitation, indépendante, allant dans le même sens. Le Mexique se trouvait justement dans une position idéale pour absorber une grande partie de ce déplacement, grâce à une base manufacturière déjà établie et à un accord commercial déjà en vigueur.
Un pays aussi dépendant d'un seul acheteur est exposé à un type de risque différent de celui de la plupart des profils d'exportation de cette base de données. L'évolution du Mexique continuera de dépendre davantage de la demande manufacturière américaine, de la politique commerciale et des cycles de production automobile que des prix mondiaux des matières premières ou de tout autre facteur unique. Se diversifier en s'éloignant des États-Unis n'est pas vraiment l'objectif non plus. Toute la stratégie de nearshoring qui a alimenté cinq années de croissance presque ininterrompue repose sur le maintien d'une intégration étroite avec le marché américain, et non sur une répartition plus uniforme des exportations à travers le monde.