Dane dotyczące eksportu Meksyku: $595.97 miliarda w 2023 roku, wzrost o 2.79%

Pojazdy, elektronika i maszyny odpowiadają za sześć na dziesięć dolarów

Meksyk wyeksportował w 2023 roku towary o wartości 595.97 mld dolarów, co oznacza wzrost o 2.79% w porównaniu z 579.81 mld dolarów w 2022 roku. Pojazdy zdecydowanie dominowały we wszystkich kategoriach, odpowiadając za 26.25% całości, czyli 156.47 mld dolarów. Około 70% meksykańskiego eksportu motoryzacyjnego trafia do nabywców w Stanach Zjednoczonych, a Meksyk należy do największych eksporterów pojazdów na świecie, przy czym jeden na pięć pojazdów w Ameryce Północnej jest montowany w tym kraju. Maszyny elektryczne stanowiły kolejne 17.35% (103.41 mld dolarów), a maszyny odpowiadały za 15.69% (93.50 mld dolarów). Łącznie te trzy kategorie odpowiadają za niemal sześć na każde dziesięć dolarów, które Meksyk zarabia na eksporcie. Jest to bezpośredni rezultat dziesięcioleci budowy zakładów montażowych branży motoryzacyjnej i elektronicznej przeznaczonych do obsługi rynku USA. Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Nissan, Stellantis, Toyota i Volkswagen prowadzą zakłady montażowe w Meksyku. Większość tego, co produkują te fabryki, trafia na północ przez granicę, zamiast pozostawać na rynku krajowym. Program znany jako IMMEX pozwala producentom importować surowce i komponenty bez cła, pod warunkiem że gotowe towary zostaną ponownie wyeksportowane. Ta jedna zasada jest jednym z powodów, dla których tak duża część meksykańskiej produkcji elektroniki i maszyn jest przeznaczona na eksport, a nie na konsumpcję krajową.

Paliwa mineralne odpowiadały za 5.46% (32.57 mld dolarów), będąc jedyną dużą kategorią związaną z własnymi zasobami naturalnymi Meksyku, a nie z produkcją montażową. Państwowa spółka Pemex od dziesięcioleci wydobywa i eksportuje meksykańską ropę naftową. To źródło dochodów historycznie finansowało znaczącą część budżetu federalnego, choć jego względne znaczenie w całkowitym eksporcie zmalało w porównaniu z pojazdami i elektroniką. Przyrządy optyczne i pomiarowe stanowiły kolejne 4.59% (27.33 mld dolarów), odzwierciedlając rozwój sektora produkcji wyrobów medycznych w kraju. Meble odpowiadały za 2.16% (12.90 mld dolarów), a napoje, alkohole i ocet za 2.01% (11.98 mld dolarów). Meksyk kontroluje około 30% światowego rynku eksportu piwa, więcej niż Niderlandy, Belgia i Niemcy razem wzięte, oraz odpowiada za około 80% wydatków USA na import piwa. Tworzywa sztuczne stanowiły kolejne 1.97% (11.74 mld dolarów), wyroby z żelaza i stali odpowiadały za 1.66% (9.87 mld dolarów), a warzywa zamknęły pierwszą dziesiątkę z wynikiem 1.65% (9.83 mld dolarów).

Stany Zjednoczone kupują cztery na każde pięć dolarów meksykańskiego eksportu

Stany Zjednoczone kupiły w 2023 roku 79.74% meksykańskiego eksportu o wartości 475.20 mld dolarów, co stanowi poziom koncentracji, któremu niewiele krajów na świecie może dorównać. Meksyk stał się w 2023 roku najważniejszym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, wyprzedzając zarówno Kanadę, jak i Chiny, ponieważ nearshoring oraz cła na chińskie towary skłoniły producentów do przenoszenia łańcuchów dostaw bliżej rynku USA. Kategoria oznaczona jako "Ameryka Północna i Ameryka Środkowa, pozostałe" odpowiadała za 3.17% (18.87 mld dolarów) i stanowi statystyczną kategorię zbiorczą dla handlu regionalnego, którego dane celne nie pozwalają przypisać do jednego konkretnego kraju. Kanada odpowiadała za 2.98% (17.73 mld dolarów). Łącznie te trzy główne kierunki odpowiadały za 85.88% całkowitej wartości eksportu, niemal w całości w ramach bloku handlowego USMCA.

Wszystko poza Ameryką Północną ma w porównaniu z tym niewielkie znaczenie. Chiny kupiły 1.54% (9.15 mld dolarów), a Niemcy odpowiadały za 1.47% (8.75 mld dolarów). Ogólna kategoria "Obszary, pozostałe" stanowiła 0.94% (5.60 mld dolarów), a kategoria "Pozostała Azja, pozostałe" dodała 0.86% (5.11 mld dolarów). Brazylia odpowiadała za 0.72% (4.32 mld dolarów), grupa "Pozostała Europa, pozostałe" dodała 0.69% (4.13 mld dolarów), a Japonia zamknęła pierwszą dziesiątkę z wynikiem 0.65% (3.85 mld dolarów). Żaden pojedynczy rynek spoza bloku USMCA nie zbliża się do osiągnięcia znaczącego udziału w meksykańskim eksporcie.

Nearshoring napędzał wzrost w każdym roku poza okresem pandemii

Wartość eksportu rosła w czterech z ostatnich pięciu lat. Łączna wartość wynosiła 460.60 mld dolarów w 2019 roku, spadła do 416.98 mld dolarów w 2020 roku, gdy pandemia zakłóciła światową produkcję i transport morski, a następnie odbiła do 494.46 mld dolarów w 2021 roku. Wzrosła dalej do 579.81 mld dolarów w 2022 roku i 595.97 mld dolarów w 2023 roku. Ten stały wzrost w okresie, gdy wiele krajów miało trudności z pełnym powrotem do normalności, jest zgodny z szerszym trendem nearshoringu, który od 2018 roku przekształca amerykańskie łańcuchy dostaw. Cła nałożone przez Stany Zjednoczone na chińskie towary w tym roku dały producentom bezpośrednią zachętę finansową do przenoszenia produkcji bliżej własnego rynku. Zakłócenia w transporcie morskim podczas pandemii dodały kilka lat później drugi, niezależny impuls w tym samym kierunku. Meksyk znalazł się w idealnym położeniu, aby przejąć znaczną część tej zmiany, dzięki istniejącej bazie produkcyjnej i obowiązującej już umowie handlowej.

Kraj tak silnie uzależniony od jednego nabywcy jest narażony na inny rodzaj ryzyka niż większość profili eksportowych w tej bazie danych. Sytuacja gospodarcza Meksyku nadal będzie silniej zależeć od popytu amerykańskiego przemysłu wytwórczego, polityki handlowej i cykli produkcji motoryzacyjnej niż od światowych cen surowców czy jakiegokolwiek innego pojedynczego czynnika. Dywersyfikacja polegająca na odejściu od Stanów Zjednoczonych również nie jest właściwie celem. Cała strategia nearshoringu, która napędzała pięć lat niemal nieprzerwanego wzrostu, zależy od utrzymania ścisłej integracji z rynkiem USA, a nie od bardziej równomiernego rozłożenia eksportu na cały świat.