Mexikos Exportdaten: $595.97 Milliarden im Jahr 2023, ein Anstieg um 2.79%

Fahrzeuge, Elektronik und Maschinen machen sechs von zehn Dollar aus

Mexiko exportierte 2023 Waren im Wert von 595.97 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2.79 % gegenüber 579.81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Fahrzeuge führten jede Kategorie mit deutlichem Abstand an und machten 26.25 % der Gesamtsumme aus, was 156.47 Milliarden US-Dollar entspricht. Rund 70 % der mexikanischen Automobilexporte gehen an Käufer in den Vereinigten Staaten, und Mexiko gehört zu den größten Fahrzeugexporteuren der Welt. Jedes fünfte nordamerikanische Fahrzeug wird im Land montiert. Elektrische Maschinen machten weitere 17.35 % (103.41 Milliarden US-Dollar) aus, während Maschinen 15.69 % (93.50 Milliarden US-Dollar) beitrugen. Zusammen entfallen auf diese drei Kategorien fast sechs von zehn Dollar, die Mexiko mit Exporten verdient. Dies ist das direkte Ergebnis jahrzehntelanger Investitionen in Automobil- und Elektronikmontagewerke, die für den US-Markt gebaut wurden. Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Nissan, Stellantis, Toyota und Volkswagen betreiben alle Montagewerke in Mexiko. Das meiste, was diese Fabriken herstellen, wird über die Grenze nach Norden transportiert, anstatt auf dem heimischen Markt zu bleiben. Ein als IMMEX bekanntes Programm ermöglicht es Herstellern, Rohstoffe und Komponenten zollfrei zu importieren, sofern die fertigen Waren wieder ausgeführt werden. Diese eine Regel ist ein Grund dafür, dass ein so großer Teil der Elektronik- und Maschinenproduktion Mexikos für den Export und nicht für den Inlandsverbrauch bestimmt ist.

Mineralische Brennstoffe trugen 5.46 % (32.57 Milliarden US-Dollar) bei. Dies war die einzige große Kategorie, die mit Mexikos eigenen natürlichen Ressourcen statt mit Montageproduktion verbunden war. Das staatliche Unternehmen Pemex fördert und exportiert seit Jahrzehnten mexikanisches Rohöl. Diese Einnahmequelle finanzierte historisch einen bedeutenden Anteil des Bundeshaushalts, auch wenn ihr relatives Gewicht im gesamten Exportmix gegenüber Fahrzeugen und Elektronik geschrumpft ist. Optische und Messinstrumente machten weitere 4.59 % (27.33 Milliarden US-Dollar) aus, was den wachsenden Sektor der Medizintechnikproduktion des Landes widerspiegelt. Möbel steuerten 2.16 % (12.90 Milliarden US-Dollar) bei, während Getränke, Spirituosen und Essig 2.01 % (11.98 Milliarden US-Dollar) ausmachten. Mexiko kontrolliert rund 30 % des weltweiten Bierexportmarktes, mehr als die Niederlande, Belgien und Deutschland zusammen, und deckt etwa 80 % der US-Ausgaben für Bierimporte. Kunststoffe machten weitere 1.97 % (11.74 Milliarden US-Dollar) aus, Artikel aus Eisen und Stahl trugen 1.66 % (9.87 Milliarden US-Dollar) bei, und Gemüse komplettierte die Top Ten mit 1.65 % (9.83 Milliarden US-Dollar).

Die USA kaufen vier von fünf Dollar der mexikanischen Exporte

Die USA kauften 2023 79.74 % der mexikanischen Exporte im Wert von 475.20 Milliarden US-Dollar. Eine solche Konzentration erreichen nur wenige Länder weltweit. Mexiko wurde 2023 zum wichtigsten Handelspartner der USA und überholte Kanada und China, da Nearshoring und Zölle auf chinesische Waren Hersteller dazu bewegten, ihre Lieferketten näher an den US-Markt zu verlagern. Eine Kategorie mit der Bezeichnung "Nordamerika und Mittelamerika, sonstige" steuerte 3.17 % (18.87 Milliarden US-Dollar) bei. Dabei handelt es sich um eine statistische Sammelkategorie für regionalen Handel, der anhand von Zolldaten keinem bestimmten Land zugeordnet werden kann. Kanada steuerte 2.98 % (17.73 Milliarden US-Dollar) bei. Zusammen machten diese drei wichtigsten Bestimmungsländer 85.88 % des gesamten Exportwerts aus und lagen damit nahezu vollständig innerhalb des Handelsblocks USMCA.

Alles außerhalb Nordamerikas fällt im Vergleich kaum ins Gewicht. China kaufte 1.54 % (9.15 Milliarden US-Dollar), und Deutschland steuerte 1.47 % (8.75 Milliarden US-Dollar) bei. Eine allgemeine Kategorie "Gebiete, sonstige" machte 0.94 % (5.60 Milliarden US-Dollar) aus, während eine Kategorie "Sonstiges Asien, sonstige" weitere 0.86 % (5.11 Milliarden US-Dollar) beisteuerte. Brasilien machte 0.72 % (4.32 Milliarden US-Dollar) aus, eine Gruppe "Sonstiges Europa, sonstige" steuerte 0.69 % (4.13 Milliarden US-Dollar) bei, und Japan komplettierte die Top Ten mit 0.65 % (3.85 Milliarden US-Dollar). Kein einzelner Markt außerhalb des USMCA-Blocks kommt auch nur annähernd an einen bedeutenden Anteil der mexikanischen Exporte heran.

Nearshoring hat das Wachstum in jedem Jahr außer während der Pandemie vorangetrieben

Die Exportwerte sind in vier der vergangenen fünf Jahre gestiegen. 2019 belief sich die Gesamtsumme auf 460.60 Milliarden US-Dollar, bevor sie 2020 auf 416.98 Milliarden US-Dollar sank, als die Pandemie die weltweite Produktion und den Versand beeinträchtigte. Anschließend erholte sie sich 2021 auf 494.46 Milliarden US-Dollar. 2022 stieg sie weiter auf 579.81 Milliarden US-Dollar und 2023 auf 595.97 Milliarden US-Dollar. Dieser stetige Anstieg in einer Phase, in der viele Länder Schwierigkeiten hatten, sich vollständig zu erholen, steht im Einklang mit dem breiteren Nearshoring-Trend, der seit 2018 die Lieferketten der USA verändert. Die von den USA in jenem Jahr verhängten Zölle auf chinesische Waren gaben Herstellern einen direkten finanziellen Anreiz, ihre Produktion näher an den Heimatmarkt zu verlagern. Die pandemiebedingten Störungen im Schiffsverkehr sorgten einige Jahre später für einen zweiten, davon unabhängigen Impuls in dieselbe Richtung. Mexiko befand sich zufällig genau an der richtigen Stelle, um einen großen Teil dieser Verlagerung aufzunehmen, mit einer bereits bestehenden industriellen Basis und einem Handelsabkommen, das bereits in Kraft war.

Ein Land, das so stark von einem einzigen Käufer abhängig ist, ist einer anderen Art von Risiko ausgesetzt als die meisten Exportprofile in dieser Datenbank. Mexikos wirtschaftliche Entwicklung wird weiterhin stärker von der Nachfrage der US-amerikanischen Industrie, der Handelspolitik und den Produktionszyklen der Automobilindustrie abhängen als von den globalen Rohstoffpreisen oder irgendeinem anderen einzelnen Faktor. Eine Diversifizierung weg von den Vereinigten Staaten ist allerdings auch nicht wirklich das Ziel. Die gesamte Nearshoring-Strategie, die fünf Jahre nahezu kontinuierliches Wachstum vorangetrieben hat, hängt davon ab, eng in den US-Markt integriert zu bleiben, und nicht davon, die Exporte gleichmäßiger über die ganze Welt zu verteilen.