Dati sulle esportazioni del Messico: $595.97 miliardi nel 2023, in aumento del 2.79%

Veicoli, elettronica e macchinari rappresentano sei dollari su dieci

Il Messico ha esportato merci per un valore di 595.97 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 2.79% rispetto ai 579.81 miliardi di dollari del 2022. I veicoli hanno guidato tutte le categorie con un ampio margine, rappresentando il 26.25% del totale, pari a 156.47 miliardi di dollari. Circa il 70% delle esportazioni automobilistiche messicane è destinato ad acquirenti negli Stati Uniti, e il Messico è tra i maggiori esportatori di veicoli al mondo, con un veicolo nordamericano su cinque assemblato all'interno del Paese. I macchinari elettrici hanno aggiunto il 17.35% (103.41 miliardi di dollari), mentre i macchinari hanno contribuito per il 15.69% (93.50 miliardi di dollari). Insieme, queste tre categorie rappresentano quasi sei dollari su dieci che il Messico ricava dalle esportazioni, risultato diretto di decenni di costruzione di impianti di assemblaggio automobilistico ed elettronico destinati a servire il mercato statunitense. Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Nissan, Stellantis, Toyota e Volkswagen gestiscono tutti impianti di assemblaggio in Messico. La maggior parte di ciò che queste fabbriche producono viene spedita verso nord attraverso il confine, anziché rimanere nel mercato interno. Un programma noto come IMMEX consente ai produttori di importare materie prime e componenti in esenzione dai dazi, a condizione che i prodotti finiti vengano nuovamente esportati. Questa singola regola spiega in parte perché una quota così elevata della produzione elettronica e meccanica del Messico è destinata all'esportazione anziché al consumo interno.

I combustibili minerali hanno contribuito per il 5.46% (32.57 miliardi di dollari), l'unica grande categoria legata alle risorse naturali del Messico anziché alla produzione di assemblaggio. L'azienda statale Pemex produce ed esporta greggio messicano da decenni. Questa fonte di entrate ha storicamente finanziato una quota significativa del bilancio federale, anche se il suo peso relativo nel mix complessivo delle esportazioni si è ridotto rispetto a veicoli ed elettronica. Gli strumenti ottici e di misurazione hanno aggiunto il 4.59% (27.33 miliardi di dollari), riflettendo la crescita del settore della produzione di dispositivi medici del Paese. I mobili hanno rappresentato il 2.16% (12.90 miliardi di dollari), mentre bevande, liquori e aceto hanno contribuito per il 2.01% (11.98 miliardi di dollari). Il Messico detiene circa il 30% del mercato mondiale delle esportazioni di birra, più dei Paesi Bassi, del Belgio e della Germania messi insieme, e copre circa l'80% della spesa statunitense per le importazioni di birra. Le materie plastiche hanno aggiunto l'1.97% (11.74 miliardi di dollari), gli articoli in ferro e acciaio hanno contribuito per l'1.66% (9.87 miliardi di dollari), e gli ortaggi hanno completato le prime dieci categorie con l'1.65% (9.83 miliardi di dollari).

Gli Stati Uniti acquistano quattro dollari su cinque delle esportazioni messicane

Gli Stati Uniti hanno acquistato il 79.74% delle esportazioni del Messico nel 2023, per un valore di 475.20 miliardi di dollari, un livello di concentrazione che pochi Paesi al mondo possono eguagliare. Il Messico è diventato il principale partner commerciale degli Stati Uniti nel 2023, superando sia il Canada sia la Cina, poiché il nearshoring e i dazi sui prodotti cinesi hanno spinto i produttori a spostare le catene di approvvigionamento più vicino al mercato statunitense. Una categoria denominata "Nord America e America Centrale, n.a." ha aggiunto il 3.17% (18.87 miliardi di dollari), una categoria statistica generica per gli scambi regionali che i dati doganali non possono attribuire a un singolo Paese specifico. Il Canada ha aggiunto il 2.98% (17.73 miliardi di dollari). Insieme, queste tre principali destinazioni rappresentavano l'85.88% del valore totale delle esportazioni, quasi interamente all'interno del blocco commerciale USMCA.

Tutto ciò che si trova al di fuori del Nord America è marginale al confronto. Cina ha acquistato l'1.54% (9.15 miliardi di dollari), mentre Germania ha aggiunto l'1.47% (8.75 miliardi di dollari). Una categoria generica "Aree, n.a." ha contribuito per lo 0.94% (5.60 miliardi di dollari), mentre una categoria "Altri Paesi dell'Asia, n.a." ha aggiunto lo 0.86% (5.11 miliardi di dollari). Brasile ha rappresentato lo 0.72% (4.32 miliardi di dollari), un raggruppamento "Altri Paesi d'Europa, n.a." ha aggiunto lo 0.69% (4.13 miliardi di dollari), e Giappone ha completato le prime dieci posizioni con lo 0.65% (3.85 miliardi di dollari). Nessun singolo mercato al di fuori del blocco USMCA si avvicina a rappresentare una quota significativa delle esportazioni del Messico.

Il nearshoring ha sostenuto la crescita in ogni anno tranne quello della pandemia

I valori delle esportazioni sono aumentati in quattro degli ultimi cinque anni. Il totale era pari a 460.60 miliardi di dollari nel 2019, è sceso a 416.98 miliardi di dollari nel 2020 quando la pandemia ha interrotto la produzione e le spedizioni a livello mondiale, per poi rimbalzare a 494.46 miliardi di dollari nel 2021. È salito ulteriormente a 579.81 miliardi di dollari nel 2022 e a 595.97 miliardi di dollari nel 2023. Questa crescita costante durante un periodo in cui molti Paesi hanno faticato a riprendersi completamente è in linea con la più ampia tendenza al nearshoring che sta ridisegnando le catene di approvvigionamento statunitensi dal 2018. I dazi che gli Stati Uniti hanno imposto sui prodotti cinesi quell'anno hanno dato ai produttori un incentivo finanziario diretto a trasferire la produzione più vicino al mercato interno. Le interruzioni delle spedizioni durante la pandemia hanno aggiunto, un paio d'anni dopo, una seconda spinta indipendente verso lo stesso risultato. Il Messico si trovava esattamente nella posizione giusta per assorbire gran parte di questo cambiamento, grazie a una base manifatturiera già esistente e a un accordo commerciale già in vigore.

Un Paese così legato a un unico acquirente affronta un tipo di rischio diverso rispetto alla maggior parte dei profili di esportazione presenti in questo database. Le sorti del Messico continueranno a seguire più da vicino la domanda manifatturiera statunitense, la politica commerciale e i cicli di produzione automobilistica rispetto ai prezzi globali delle materie prime o a qualsiasi altro singolo fattore. Diversificarsi allontanandosi dagli Stati Uniti non è realmente l'obiettivo. L'intera strategia di nearshoring che ha sostenuto cinque anni di crescita quasi continua dipende dal mantenimento di una stretta integrazione con il mercato statunitense, non dalla distribuzione più uniforme delle esportazioni nel resto del mondo.