01أبرز النقاط
- وصدرت المكسيك بضائع بقيمة 595.97 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 2.79٪ من 579.81 مليار دولار في عام 2022.
- تصدرت المركبات كل فئة من فئات التصدير بنسبة 26.25% (156.47 مليار دولار)، مع إضافة الآلات والآلات الكهربائية بنسبة 17.35% و15.69%.
- اشترت الولايات المتحدة 79.74% من صادرات المكسيك (475.20 مليار دولار)، أي أكثر من كل الوجهات الأخرى مجتمعة عدة مرات.
- وشكلت المشروبات، وخاصة البيرة، 2.01% من الصادرات (11.98 مليار دولار)، والمكسيك هي أكبر مصدر للبيرة في العالم.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $460.6 مليار | $417.0 مليار | $494.5 مليار | $579.8 مليار | $596.0 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $475.2 مليار | 79.7% |
| 2 | أمريكا الشمالية والوسطى، غير مصنفة | $18.9 مليار | 3.2% |
| 3 | كندا | $17.7 مليار | 3.0% |
| 4 | الصين | $9.2 مليار | 1.5% |
| 5 | ألمانيا | $8.7 مليار | 1.5% |
| 6 | مناطق غير مصنفة | $5.6 مليار | 0.9% |
| 7 | آسيا الأخرى، غير مصنفة | $5.1 مليار | 0.9% |
| 8 | البرازيل | $4.3 مليار | 0.7% |
| 9 | أوروبا الأخرى، غير مصنفة | $4.1 مليار | 0.7% |
| 10 | اليابان | $3.8 مليار | 0.6% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $156.5 مليار | 26.3% |
| 2 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $103.4 مليار | 17.4% |
| 3 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $93.5 مليار | 15.7% |
| 4 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $32.6 مليار | 5.5% |
| 5 | الأدوات والأجهزة البصرية والتصويرية والسينمائية والقياسية والفحصية والدقيقة والطبية أو الجراحية؛ أجزائها وملحقاتها | $27.3 مليار | 4.6% |
| 6 | أثاث؛ الفراش والمراتب ودعامات المراتب والوسائد والمفروشات المحشوة المماثلة؛ المصابيح وتجهيزات الإضاءة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ العلامات المضيئة واللوحات المضيئة وما شابه ذلك؛ المباني الجاهزة | $12.9 مليار | 2.2% |
| 7 | المشروبات الروحية والخل | $12.0 مليار | 2.0% |
| 8 | البلاستيك ومصنوعاته | $11.7 مليار | 2.0% |
| 9 | مصنوعات من الحديد أو الصلب | $9.9 مليار | 1.7% |
| 10 | الخضروات الصالحة للأكل وبعض الجذور والدرنات | $9.8 مليار | 1.7% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
المركبات والإلكترونيات والآلات تشكل ستة من كل عشرة دولارات
صدرت المكسيك بضائع بقيمة 595.97 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 2.79٪ من 579.81 مليار دولار في عام 2022. وتصدرت المركبات كل فئة بفارق كبير بنسبة 26.25٪ من الإجمالي بقيمة 156.47 مليار دولار. يذهب ما يقرب من 70% من صادرات السيارات المكسيكية إلى المشترين في الولايات المتحدة، وتصنف المكسيك من بين أكبر مصدري السيارات في العالم، حيث يتم تجميع واحدة من كل خمس مركبات في أمريكا الشمالية داخل البلاد. وزادت الآلات الكهربائية بنسبة 17.35% (103.41 مليار دولار)، وساهمت الآلات بنسبة 15.69% (93.50 مليار دولار). تمثل هذه الفئات الثلاث مجتمعة ما يقرب من ستة من كل عشرة دولارات تكسبها المكسيك من الصادرات، وهي النتيجة المباشرة لعقود من إنشاء مصانع تجميع السيارات والإلكترونيات لخدمة السوق الأمريكية. تدير شركات أودي، وبي إم دبليو، وفورد، وجنرال موتورز، وهوندا، وكيا، ونيسان، وستيلانتس، وتويوتا، وفولكس فاجن مصانع تجميع داخل المكسيك. معظم ما تبنيه هذه المصانع يتجه شمالًا عبر الحدود بدلاً من البقاء في السوق المحلية. يسمح برنامج يعرف باسم IMMEX للمصنعين باستيراد المواد الخام والمكونات معفاة من الرسوم الجمركية، بشرط إعادة شحن البضائع تامة الصنع. وهذه القاعدة الوحيدة هي جزء من السبب الذي يجعل قسماً كبيراً من إنتاج الإلكترونيات والآلات في المكسيك مرتبطاً بالتصدير بدلاً من الاستهلاك المحلي.
وساهم الوقود المعدني بنسبة 5.46% (32.57 مليار دولار)، وهي الفئة الرئيسية الوحيدة المرتبطة بالموارد الطبيعية للمكسيك بدلاً من تصنيع التجميع. وتنتج شركة بيميكس التي تديرها الدولة الخام المكسيكي وتصدره منذ عقود. تاريخياً، ساهم تدفق الإيرادات هذا في تمويل حصة كبيرة من الميزانية الفيدرالية، حتى مع تقلص وزنها النسبي في مزيج الصادرات الإجمالي بجانب السيارات والإلكترونيات. وارتفعت قيمة أسهم الأجهزة البصرية وأدوات القياس بنسبة 4.59% (27.33 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نمو قطاع تصنيع الأجهزة الطبية في البلاد. وورد الأثاث بنسبة 2.16% (12.90 مليار دولار)، وساهمت المشروبات الروحية والخل بنسبة 2.01% (11.98 مليار دولار). تسيطر المكسيك على ما يقرب من 30% من سوق تصدير البيرة في العالم، أي أكثر من هولندا وبلجيكا وألمانيا مجتمعة، وتوفر حوالي 80% من إنفاق واردات البيرة الأمريكية . أضاف البلاستيك 1.97% (11.74 مليار دولار)، وساهمت منتجات الحديد والصلب بنسبة 1.66% (9.87 مليار دولار)، واحتلت الخضروات المراكز العشرة الأولى بنسبة 1.65% (9.83 مليار دولار).
تشتري الولايات المتحدة أربعة من كل خمسة دولارات من الصادرات المكسيكية
اشترت الولايات المتحدة 79.74% من صادرات المكسيك في عام 2023، بقيمة 475.20 مليار دولار، وهو مستوى تركيز لا يمكن أن يضاهيه سوى عدد قليل من البلدان في العالم. أصبحت المكسيك الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في عام 2023، متجاوزة كل من كندا والصين، حيث دفع النقل القريب والتعريفات الجمركية على السلع الصينية الشركات المصنعة إلى نقل سلاسل التوريد بالقرب من السوق الأمريكية . وأضافت فئة تحمل اسم "أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، غير متضمنة" 3.17% (18.87 مليار دولار)، وهي إحصائية شاملة للتجارة الإقليمية لا يمكن للبيانات الجمركية ربطها بدولة واحدة محددة. وأضافت كندا 2.98% (17.73 مليار دولار). وشكلت هذه الوجهات الثلاث الأولى معًا 85.88% من إجمالي قيمة الصادرات، معظمها تقريبًا داخل الكتلة التجارية لاتحاد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
كل شيء خارج أمريكا الشمالية صغير بالمقارنة. اشترت الصين 1.54% (9.15 مليار دولار)، وأضافت ألمانيا 1.47% (8.75 مليار دولار). وساهمت فئة "المناطق غير المتنوعة" العامة بنسبة 0.94% (5.60 مليار دولار)، وزادت فئة "آسيا الأخرى" بنسبة 0.86% (5.11 مليار دولار). قدمت البرازيل 0.72% (4.32 مليار دولار)، وأضافت مجموعة "أوروبا الأخرى، شمال شرق" 0.69% (4.13 مليار دولار)، وقامت اليابان بتقريب المراكز العشرة الأولى بنسبة 0.65% (3.85 مليار دولار). لا توجد سوق واحدة خارج كتلة USMCA تقترب من التسجيل كحصة ذات معنى في سجل الصادرات المكسيكية.
لقد أدى النقل القريب إلى النمو في كل عام باستثناء الوباء
وارتفعت قيمة الصادرات في أربع من السنوات الخمس الماضية. بلغ الإجمالي 460.60 مليار دولار في عام 2019، وانخفض إلى 416.98 مليار دولار في عام 2020 حيث عطل الوباء التصنيع والشحن العالمي، ثم انتعش إلى 494.46 مليار دولار في عام 2021. وارتفع أكثر إلى 579.81 مليار دولار في عام 2022 و595.97 مليار دولار في عام 2023. ويتماشى هذا الصعود المطرد خلال فترة كافحت فيها العديد من البلدان للتعافي الكامل مع الاتجاه الأوسع نطاقًا الذي يعيد تشكيل سلاسل التوريد الأمريكية منذ عام 2018. وقد أعطت التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع الصينية في ذلك العام المصنعين حافزًا ماليًا مباشرًا لنقل الإنتاج بالقرب من الوطن. أضافت اضطرابات الشحن في عصر الوباء دفعة ثانية غير ذات صلة نحو النتيجة نفسها بعد عامين. وتصادف أن المكسيك كانت في المكان المناسب تماما لاستيعاب قدر كبير من هذا التحول، مع وجود قاعدة صناعية قائمة واتفاقية تجارية قائمة بالفعل.
تواجه الدولة المرتبطة بمشتري واحد نوعًا مختلفًا من المخاطر مقارنة بمعظم ملفات التصدير الموجودة في قاعدة البيانات هذه. وسوف تستمر ثروات المكسيك في متابعة الطلب على الصناعات التحويلية والسياسة التجارية ودورات إنتاج السيارات في الولايات المتحدة بشكل أوثق من أسعار السلع الأساسية العالمية أو أي عامل منفرد آخر. إن التنويع بعيدًا عن الولايات المتحدة ليس هو الهدف حقًا أيضًا. إن استراتيجية النقل إلى الخارج التي قادت خمس سنوات من النمو شبه المستمر تعتمد بالكامل على البقاء مندمجاً بشكل وثيق مع سوق الولايات المتحدة، وليس على نشر الصادرات بشكل أكثر توازناً في جميع أنحاء العالم.