Exportgegevens van Mexico: $595.97 miljard in 2023, een stijging van 2.79%

Voertuigen, elektronica en machines zijn goed voor zes van elke tien dollar

Mexico exporteerde in 2023 goederen ter waarde van $595.97 miljard, een stijging van 2.79% ten opzichte van $579.81 miljard in 2022. Voertuigen waren met grote voorsprong de grootste categorie en waren goed voor 26.25% van het totaal, ter waarde van $156.47 miljard. Ongeveer 70% van de Mexicaanse auto-export gaat naar kopers in de Verenigde Staten, en Mexico behoort tot de grootste voertuigexporteurs ter wereld, waarbij één op de vijf Noord-Amerikaanse voertuigen in het land wordt geassembleerd. Elektrische machines waren goed voor nog eens 17.35% ($103.41 miljard) en machines droegen 15.69% ($93.50 miljard) bij. Samen zijn deze drie categorieën goed voor bijna zes van elke tien dollar die Mexico met export verdient, het directe resultaat van tientallen jaren waarin assemblagefabrieken voor auto's en elektronica zijn gebouwd om de Amerikaanse markt te bedienen. Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Nissan, Stellantis, Toyota en Volkswagen exploiteren allemaal assemblagefabrieken in Mexico. Het grootste deel van wat deze fabrieken produceren, gaat over de grens naar het noorden in plaats van op de binnenlandse markt te blijven. Een programma dat bekendstaat als IMMEX stelt fabrikanten in staat om grondstoffen en componenten belastingvrij te importeren, op voorwaarde dat de eindproducten weer worden geëxporteerd. Die ene regel is een van de redenen waarom een zo groot deel van de Mexicaanse productie van elektronica en machines gericht is op export in plaats van binnenlandse consumptie.

Minerale brandstoffen waren goed voor 5.46% ($32.57 miljard), de enige grote categorie die verbonden is met de eigen natuurlijke hulpbronnen van Mexico in plaats van met assemblageproductie. Het staatsbedrijf Pemex produceert en exporteert al tientallen jaren Mexicaanse ruwe olie. Deze inkomstenbron heeft historisch gezien een aanzienlijk deel van de federale begroting gefinancierd, hoewel het relatieve gewicht ervan in de totale exportmix is afgenomen ten opzichte van voertuigen en elektronica. Optische en meetinstrumenten waren goed voor nog eens 4.59% ($27.33 miljard), wat de groei van de sector voor de productie van medische hulpmiddelen in het land weerspiegelt. Meubels waren goed voor 2.16% ($12.90 miljard), en dranken, gedistilleerde dranken en azijn droegen 2.01% ($11.98 miljard) bij. Mexico heeft ongeveer 30% van de wereldwijde bierexportmarkt in handen, meer dan Nederland, België en Duitsland samen, en is goed voor ongeveer 80% van de Amerikaanse uitgaven aan bierimport. Kunststoffen waren goed voor nog eens 1.97% ($11.74 miljard), artikelen van ijzer en staal droegen 1.66% ($9.87 miljard) bij, en groenten sloten de top tien af met 1.65% ($9.83 miljard).

De VS koopt vier van elke vijf dollar aan Mexicaanse export

De Verenigde Staten kochten in 2023 79.74% van de Mexicaanse export, ter waarde van $475.20 miljard, een mate van concentratie die maar weinig landen ter wereld kunnen evenaren. Mexico werd in 2023 de belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten en haalde zowel Canada als China in, doordat nearshoring en tarieven op Chinese goederen fabrikanten ertoe aanzetten hun toeleveringsketens dichter bij de Amerikaanse markt te verplaatsen. Een categorie met de naam "Noord-Amerika en Midden-Amerika, n.e.g." was goed voor 3.17% ($18.87 miljard), een statistische verzamelcategorie voor regionale handel die de douanegegevens niet aan één specifiek land kunnen toeschrijven. Canada was goed voor 2.98% ($17.73 miljard). Samen waren deze drie belangrijkste bestemmingen goed voor 85.88% van de totale exportwaarde, vrijwel volledig binnen het handelsblok USMCA.

Alles buiten Noord-Amerika is in vergelijking daarmee van ondergeschikt belang. China kocht 1.54% ($9.15 miljard), en Duitsland was goed voor 1.47% ($8.75 miljard). Een algemene categorie "Gebieden, n.e.g." droeg 0.94% ($5.60 miljard) bij, en een categorie "Overig Azië, n.e.g." voegde 0.86% ($5.11 miljard) toe. Brazilië was goed voor 0.72% ($4.32 miljard), een groep "Overig Europa, n.e.g." voegde 0.69% ($4.13 miljard) toe, en Japan maakte de top tien compleet met 0.65% ($3.85 miljard). Geen enkele afzonderlijke markt buiten het USMCA-blok komt ook maar in de buurt van een betekenisvol aandeel van de Mexicaanse export.

Nearshoring heeft elk jaar behalve het pandemiejaar de groei gestimuleerd

De exportwaarde is in vier van de afgelopen vijf jaar gestegen. Het totaal bedroeg $460.60 miljard in 2019, daalde naar $416.98 miljard in 2020 toen de pandemie de wereldwijde productie en scheepvaart verstoorde, en herstelde vervolgens naar $494.46 miljard in 2021. De waarde steeg verder naar $579.81 miljard in 2022 en $595.97 miljard in 2023. Die gestage stijging in een periode waarin veel landen moeite hadden om volledig te herstellen, sluit aan bij de bredere nearshoringtrend die de Amerikaanse toeleveringsketens sinds 2018 hervormt. De tarieven die de VS dat jaar op Chinese goederen invoerden, gaven fabrikanten een directe financiële stimulans om de productie dichter bij de thuismarkt te verplaatsen. Verstoringen in de scheepvaart tijdens de pandemie zorgden een paar jaar later voor een tweede, losstaande stimulans in dezelfde richting. Mexico bevond zich precies op de juiste plek om een groot deel van die verschuiving op te vangen, dankzij een bestaande productiebasis en een handelsovereenkomst die al van kracht was.

Een land dat zo sterk afhankelijk is van één koper loopt een ander soort risico dan de meeste exportprofielen in deze database. De economische ontwikkeling van Mexico zal de Amerikaanse vraag naar industriële productie, het handelsbeleid en de productiecycli in de auto-industrie nauwer blijven volgen dan de wereldwijde grondstoffenprijzen of welke andere afzonderlijke factor dan ook. Diversificatie weg van de Verenigde Staten is evenmin echt het doel. De volledige nearshoringstrategie die vijf jaar van vrijwel onafgebroken groei heeft aangedreven, is afhankelijk van een sterke integratie met de Amerikaanse markt, niet van een gelijkmatigere spreiding van de export over de wereld.