Dados de exportação do México: $595.97 bilhões em 2023, alta de 2.79%

Veículos, eletrónica e maquinaria representam seis em cada dez dólares

O México exportou bens no valor de $595.97 mil milhões em 2023, um aumento de 2.79% face aos $579.81 mil milhões de 2022. Os veículos lideraram todas as categorias por uma larga margem, representando 26.25% do total, no valor de $156.47 mil milhões. Cerca de 70% das exportações automóveis mexicanas destinam-se a compradores nos Estados Unidos, e o México está entre os maiores exportadores de veículos do mundo, com um em cada cinco veículos norte-americanos montado no país. As máquinas elétricas representaram mais 17.35% ($103.41 mil milhões), e a maquinaria contribuiu com 15.69% ($93.50 mil milhões). Em conjunto, estas três categorias representam quase seis em cada dez dólares que o México obtém com as exportações, resultado direto de décadas de construção de fábricas de montagem automóvel e eletrónica destinadas a servir o mercado norte-americano. Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Nissan, Stellantis, Toyota e Volkswagen operam todas fábricas de montagem no México. A maior parte do que essas fábricas produzem segue para norte, atravessando a fronteira, em vez de permanecer no mercado interno. Um programa conhecido como IMMEX permite aos fabricantes importar matérias-primas e componentes com isenção de direitos aduaneiros, desde que os produtos acabados sejam novamente exportados. Esta única regra explica, em parte, por que razão uma parcela tão grande da produção eletrónica e de maquinaria do México está ligada à exportação e não ao consumo interno.

Os combustíveis minerais contribuíram com 5.46% ($32.57 mil milhões), sendo a única grande categoria ligada aos próprios recursos naturais do México, em vez da produção de montagem. A empresa estatal Pemex produz e exporta petróleo bruto mexicano há décadas. Historicamente, esta fonte de receitas financiou uma parte significativa do orçamento federal, embora o seu peso relativo no conjunto das exportações tenha diminuído face aos veículos e à eletrónica. Os instrumentos óticos e de medição representaram mais 4.59% ($27.33 mil milhões), refletindo o crescimento do setor de fabrico de dispositivos médicos do país. O mobiliário representou 2.16% ($12.90 mil milhões), e as bebidas, bebidas espirituosas e vinagre contribuíram com 2.01% ($11.98 mil milhões). O México controla cerca de 30% do mercado mundial de exportação de cerveja, mais do que os Países Baixos, a Bélgica e a Alemanha juntos, e representa cerca de 80% das despesas dos Estados Unidos com importações de cerveja. Os plásticos representaram mais 1.97% ($11.74 mil milhões), os artigos de ferro e aço contribuíram com 1.66% ($9.87 mil milhões), e os produtos hortícolas fecharam as dez principais categorias com 1.65% ($9.83 mil milhões).

Os Estados Unidos compram quatro em cada cinco dólares das exportações mexicanas

Os Estados Unidos compraram 79.74% das exportações do México em 2023, no valor de $475.20 mil milhões, um nível de concentração que poucos países no mundo conseguem igualar. O México tornou-se o principal parceiro comercial dos Estados Unidos em 2023, ultrapassando tanto o Canadá como a China, à medida que o nearshoring e as tarifas sobre produtos chineses levaram os fabricantes a transferir as cadeias de abastecimento para mais perto do mercado norte-americano. Uma categoria denominada "América do Norte e América Central, n.e.p." representou 3.17% ($18.87 mil milhões), uma categoria estatística abrangente para o comércio regional que os dados aduaneiros não conseguem atribuir a um país específico. O Canadá representou 2.98% ($17.73 mil milhões). Em conjunto, estes três principais destinos representaram 85.88% do valor total das exportações, quase totalmente dentro do bloco comercial USMCA.

Tudo o que fica fora da América do Norte é pouco significativo em comparação. China comprou 1.54% ($9.15 mil milhões), e Alemanha representou 1.47% ($8.75 mil milhões). Uma categoria genérica "Áreas, n.e.p." contribuiu com 0.94% ($5.60 mil milhões), e uma categoria "Outros países da Ásia, n.e.p." acrescentou 0.86% ($5.11 mil milhões). Brasil representou 0.72% ($4.32 mil milhões), um agrupamento "Outros países da Europa, n.e.p." acrescentou 0.69% ($4.13 mil milhões), e Japão completou as dez principais posições com 0.65% ($3.85 mil milhões). Nenhum mercado individual fora do bloco USMCA se aproxima de representar uma parcela significativa das exportações do México.

O nearshoring impulsionou o crescimento em todos os anos, exceto durante a pandemia

Os valores das exportações aumentaram em quatro dos últimos cinco anos. O total situava-se em $460.60 mil milhões em 2019, caiu para $416.98 mil milhões em 2020, quando a pandemia perturbou a produção e o transporte marítimo a nível mundial, e recuperou depois para $494.46 mil milhões em 2021. Subiu ainda mais para $579.81 mil milhões em 2022 e $595.97 mil milhões em 2023. Este crescimento constante durante um período em que muitos países tiveram dificuldades em recuperar totalmente está alinhado com a tendência mais ampla de nearshoring que tem vindo a transformar as cadeias de abastecimento dos Estados Unidos desde 2018. As tarifas que os Estados Unidos impuseram aos produtos chineses nesse ano deram aos fabricantes um incentivo financeiro direto para transferirem a produção para mais perto do mercado de origem. As perturbações no transporte marítimo durante a pandemia acrescentaram, alguns anos mais tarde, um segundo impulso independente na mesma direção. O México encontrava-se precisamente na posição certa para absorver grande parte dessa mudança, graças a uma base industrial já existente e a um acordo comercial que já estava em vigor.

Um país tão dependente de um único comprador enfrenta um tipo de risco diferente do da maioria dos perfis de exportação desta base de dados. A evolução do México continuará a acompanhar mais de perto a procura da indústria transformadora dos Estados Unidos, a política comercial e os ciclos de produção automóvel do que os preços mundiais das matérias-primas ou qualquer outro fator isolado. A diversificação para longe dos Estados Unidos também não é propriamente o objetivo. Toda a estratégia de nearshoring que impulsionou cinco anos de crescimento quase contínuo depende da manutenção de uma integração estreita com o mercado norte-americano, e não de uma distribuição mais uniforme das exportações por todo o mundo.