01主なポイント
- ハンガリーの2023年の輸入額は1,506億5,000万ドル相当で、同年の輸出が増加したにもかかわらず、2022年の1,593億3,000万ドルから5.45％減少した。
- ハンガリーの組立工場に供給される部品やチップを反映して、電気機械が21.13%(318億3,000万ドル)で各輸入品目でトップとなった。
- 鉱物燃料は10.04％（151億3000万ドル）で4位にランクされ、このカテゴリーには依然としてEU制裁免除の下で移動しているロシアの石油とガスが含まれている。
- ドイツは輸入量の22.71％（342億1000万ドル相当）を供給しており、これまでハンガリーにとって最大の供給源となっている。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $117.3B | $113.4B | $139.1B | $159.3B | $150.6B |
03主要輸入市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | $34.2B | 22.7% |
| 2 | 中国 | $9.9B | 6.6% |
| 3 | オーストリア | $9.4B | 6.3% |
| 4 | チェコ | $8.5B | 5.6% |
| 5 | ポーランド | $8.4B | 5.6% |
| 6 | 韓国 | $8.3B | 5.5% |
| 7 | スロバキア | $7.9B | 5.3% |
| 8 | オランダ | $7.7B | 5.1% |
| 9 | ロシア | $6.2B | 4.1% |
| 10 | イタリア | $5.8B | 3.8% |
04主要輸入品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気機械器具およびその部品;サウンドレコーダーおよび再生装置、テレビ画像および音声レコーダーおよび再生装置、およびそのような物品の部品および付属品 | $31.8B | 21.1% |
| 2 | 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その一部 | $21.1B | 14.0% |
| 3 | 鉄道・路面電車以外の車両及びその部品・付属品 | $15.6B | 10.3% |
| 4 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $15.1B | 10.0% |
| 5 | 医薬品 | $6.9B | 4.6% |
| 6 | プラスチックおよびその製品 | $6.5B | 4.3% |
| 7 | その他の化学製品 | $5.3B | 3.6% |
| 8 | 鉄または鋼の製品 | $3.4B | 2.2% |
| 9 | 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療または外科用の機器および装置。その部品および付属品 | $3.2B | 2.1% |
| 10 | 鉄鋼 | $3.1B | 2.1% |
05貿易相手国マップ
06分析
ハンガリーの輸入品は部品とチップが主流
ハンガリーは2023年に1,506億5,000万ドル相当の商品を輸入した。電気機械器具が全カテゴリーの21.13%を占め、318億3,000万ドル相当となった。その多くは、完成した家庭用電化製品ではなく、ハンガリーの輸出台数を牽引する同じ組立工場に流入する部品、部品、半導体を反映している。 ヨーロッパの自動車物流業界団体は、ハンガリーが世界的な半導体不足に直接巻き込まれたことを文書化し、メルセデス・ベンツが2021年12月にハンガリー工場での生産を停止し、スズキが2021年9月にハンガリー工場を2週間休止したことを指摘し、いずれも部品不足を理由にを行った。このようなエピソードは、ハンガリーの製造生産がチップや部品の輸入供給といかに密接に結びついているかを示しています。この依存関係は、世界的なエレクトロニクスのサプライチェーンが混乱するたびに双方向に影響を及ぼします。機械および機械器具が14.01％（211億1,000万ドル）で続いた。自動車は10.34％（155億7000万ドル）を占め、このカテゴリーには完成車と同様にハンガリー国内の自動車組立工場に供給される部品やサブアセンブリが含まれる。
鉱物燃料は10.04％（151億3000万ドル）で4位となった。 ハンガリーは、期限のないEU免除に基づいてドルジバ・パイプラインを通じてロシア産原油の輸入を継続し、トルコストリームを通じてロシア産天然ガスを輸入し続けているが、EUは2028年までに段階的に廃止することにのみ合意している。このカーブアウトは、ハンガリーの内陸地形と製油所がパイプライン供給に依存していることを反映している。 2022年以降、EUの大部分がロシアのエネルギーから離れていく中でも、ハンガリーはこの立場を守ってきた。ハンガリー当局者は、代替パイプラインルートはまだドゥルジバの能力に匹敵するものではないと主張している。この議論は、EUの広範な禁輸措置が発効した後も免除が何年も続いている理由の一部である。
医薬品は 4.56% (68 億 7000 万ドル) 増加し、プラスチックおよびその製品は 4.29% (64 億 6000 万ドル) 増加しました。他に分類されていない化学製品は 3.55% (53 億 5,000 万ドル) を占めました。鉄鋼製品は 2.24% (33 億 8,000 万ドル) 増加し、光学、写真、医療機器は 2.13% (32 億 1,000 万ドル) 寄与し、鉄鋼は 2.06% (31 億 1,000 万ドル) で上位 10 カテゴリーを締めくくりました。
ハンガリーが輸入するすべてのほぼ4分の1をドイツが供給している
ドイツ は 2023 年にハンガリーの輸入品の 22.71%、金額にして 342 億 1,000 万ドルを供給しました。これは単独の供給源としては断トツで最大であり、これは上で取り上げた製造業との深い結びつきを反映しています。 中国 が 6.60% (99 億 4000 万ドル) で続き、このサプライヤーはハンガリーの電池およびエレクトロニクス分野への中国の投資とともにシェアが拡大しており、オーストリア が 6.27% (94 億 4000 万ドル) を獲得しました。これら上位 3 つの供給国を合わせると総輸入額の 35.58% を占め、ドイツのみがより大きなシェアを占める輸出側に比べて集中度は低くなります。
チェコ は 5.65% (85 億 1000 万ドル)、ポーランド は 5.59% (84 億 1000 万ドル) を追加し、どちらも同じ中央ヨーロッパのサプライチェーンに供給する地域の緊密な製造パートナーです。 韓国は5.48％（82億5000万ドル）を取得し、ハンガリーの成長するEVバッテリー産業と韓国所有の生産能力と密接に関係しているサプライヤーだった。 スロバキア は 5.27% (79 億 4000 万ドル) を追加し、オランダ は 5.09% (76 億 7000 万ドル) を寄与しました。 ロシア は 4.12% (62 億ドル) を獲得し、上記のパイプライン エネルギーの流れと一致し、イタリア は 3.85% (57 億 9 千万ドル) でトップ 10 リストを締めくくりました。
輸入はパンデミック後の急増の後、2023年に減少
ハンガリーの輸入総額は3年連続で増加し、2023年に減少した。2019年には1,173億2,000万ドルだったが、パンデミックによる混乱で世界貿易が抑制されたため、2020年には1,134億2,000万ドルまで減少した。 2021年には1,391億3,000万ドルまで急回復し、2022年にはさらに1,593億3,000万ドルまで増加したが、この年はロシアのウクライナ侵攻を受けてヨーロッパ全土でエネルギー価格が高騰した年だった。 2023 年の総額は 1,506 億 5,000 万ドルで、前年比 5.45% 減少し、この 5 年間で初の年間減少を記録しました。
この減少は、同時期に5.78%増加したハンガリーの輸出総額とは対照的であり、ハンガリーの貿易収支の双方が異例に分かれている。石油とガスの価格がピークから後退すると、鉱物性燃料の輸入額が少なくなるため、2022年の高騰後のエネルギー価格の緩和が下落の大きな原因となる可能性が高い。チップ不足の間に追加の部品在庫を積み上げたメーカーが、同じペースで輸入する代わりにその在庫を減らしたため、2022年のサプライチェーンの混乱以降、在庫補充が遅れたことも影響した可能性がある。 2023年の落ち込みが一時的なものであると判明するか、それともハンガリーの輸入代金の新たな常態を示すものとなるかは、エネルギー価格と部品需要が今後どの程度早く安定したパターンに落ち着くかに左右される可能性が高い。いずれにせよ、同じ年の輸入の減少と輸出の増加の乖離は、たとえ同じ基礎的な製造基盤によって動かされていたとしても、国の貿易収支の二つの側面が常に一致して動くわけではないことを思い出させます。