01أبرز النقاط
- واستوردت المجر بضائع بقيمة 150.65 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 5.45% من 159.33 مليار دولار في عام 2022، حتى مع ارتفاع صادرات البلاد في نفس العام.
- وتقدمت الآلات الكهربائية كل فئة من فئات الواردات بنسبة 21.13% (31.83 مليار دولار أميركي)، وهو ما يعكس المكونات والرقائق التي تغذي مصانع التجميع في المجر.
- واحتل الوقود المعدني المرتبة الرابعة بنسبة 10.04% (15.13 مليار دولار)، وهي الفئة التي لا تزال تشمل النفط والغاز الروسي الذي يتحرك بموجب إعفاءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
- قدمت ألمانيا 22.71% من الواردات، بقيمة 34.21 مليار دولار، وهو أكبر مصدر للمجر على الإطلاق.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $117.3 مليار | $113.4 مليار | $139.1 مليار | $159.3 مليار | $150.6 مليار |
03أهم أسواق الاستيراد (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | $34.2 مليار | 22.7% |
| 2 | الصين | $9.9 مليار | 6.6% |
| 3 | النمسا | $9.4 مليار | 6.3% |
| 4 | التشيك | $8.5 مليار | 5.6% |
| 5 | بولندا | $8.4 مليار | 5.6% |
| 6 | كوريا الجنوبية | $8.3 مليار | 5.5% |
| 7 | سلوفاكيا | $7.9 مليار | 5.3% |
| 8 | هولندا | $7.7 مليار | 5.1% |
| 9 | روسيا | $6.2 مليار | 4.1% |
| 10 | إيطاليا | $5.8 مليار | 3.8% |
04أهم فئات الاستيراد (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $31.8 مليار | 21.1% |
| 2 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $21.1 مليار | 14.0% |
| 3 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $15.6 مليار | 10.3% |
| 4 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $15.1 مليار | 10.0% |
| 5 | المنتجات الصيدلانية | $6.9 مليار | 4.6% |
| 6 | البلاستيك ومصنوعاته | $6.5 مليار | 4.3% |
| 7 | منتجات كيميائية متنوعة | $5.3 مليار | 3.6% |
| 8 | مصنوعات من الحديد أو الصلب | $3.4 مليار | 2.2% |
| 9 | الأدوات والأجهزة البصرية والتصويرية والسينمائية والقياسية والفحصية والدقيقة والطبية أو الجراحية؛ أجزائها وملحقاتها | $3.2 مليار | 2.1% |
| 10 | الحديد والصلب | $3.1 مليار | 2.1% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
المكونات والرقائق تهيمن على ما تستورده المجر
استوردت المجر بضائع بقيمة 150.65 مليار دولار في عام 2023. وتصدرت الآلات والمعدات الكهربائية كل فئة بنسبة 21.13% من الإجمالي بقيمة 31.83 مليار دولار. ويعكس الكثير من ذلك تدفق المكونات والأجزاء وأشباه الموصلات إلى نفس مصانع التجميع التي تدفع أرقام الصادرات المجرية، وليس الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الجاهزة. وثّقت رابطة تجارية أوروبية للوجستيات المركبات وقوع المجر في براثن النقص العالمي في أشباه الموصلات بشكل مباشر، مشيرة إلى أن مرسيدس-بنز أوقفت الإنتاج في مصنعها في المجر في ديسمبر 2021، وأوقفت سوزوكي مصنعها المجري لمدة أسبوعين في سبتمبر 2021، وكلاهما بسبب نقص المكونات . وتوضح مثل هذه الحلقات مدى الارتباط الوثيق بين إنتاج التصنيع في المجر وإمدادات الرقائق والمكونات الواردة. وهذا الاعتماد يقطع الطريقين عندما تتعطل سلاسل توريد الإلكترونيات العالمية. تلتها الآلات والأجهزة الميكانيكية بنسبة 14.01% (21.11 مليار دولار). واستحوذت المركبات على 10.34% (15.57 مليار دولار)، وهي فئة تشمل الأجزاء والمجموعات الفرعية التي تغذي مصانع تجميع المركبات في المجر بقدر ما تشمل السيارات الجاهزة.
واحتل الوقود المعدني المرتبة الرابعة بنسبة 10.04% (15.13 مليار دولار). تواصل المجر استيراد النفط الخام الروسي من خلال خط أنابيب دروجبا بموجب إعفاء مفتوح من الاتحاد الأوروبي، والغاز الطبيعي الروسي من خلال TurkStream، وهي الترتيبات التي وافق الاتحاد الأوروبي على التخلص منها تدريجياً بحلول 2028. ويعكس هذا الاستقطاع جغرافيا المجر غير الساحلية واعتماد مصافيها على إمدادات خطوط الأنابيب. وهو موقف دافعت عنه البلاد حتى مع ابتعاد معظم دول الاتحاد الأوروبي عن الطاقة الروسية بعد عام 2022. وقد جادل المسؤولون المجريون بأن مسارات خطوط الأنابيب البديلة لا يمكنها حتى الآن أن تضاهي قدرة دروجبا. وهذه الحجة هي جزء من سبب استمرار الإعفاء لسنوات بعد دخول الحظر الأوسع الذي فرضه الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
وزادت المنتجات الصيدلانية 4.56% (6.87 مليار دولار)، وساهمت المواد البلاستيكية ومصنوعاتها بنسبة 4.29% (6.46 مليار دولار). واستحوذت المنتجات الكيماوية غير المصنفة في مكان آخر على 3.55% (5.35 مليار دولار). أضافت منتجات الحديد أو الفولاذ 2.24% (3.38 مليار دولار)، وساهمت الأدوات البصرية والتصويرية والطبية بنسبة 2.13% (3.21 مليار دولار)، وأغلق الحديد والصلب الفئات العشر الأولى بنسبة 2.06% (3.11 مليار دولار).
توفر ألمانيا ما يقرب من ربع كل ما تستورده المجر
ألمانيا قدمت 22.71% من واردات المجر في عام 2023، بقيمة 34.21 مليار دولار، وهو أكبر مصدر منفرد على الإطلاق، وهو انعكاس لروابط التصنيع العميقة المذكورة أعلاه. تبعه الصين بنسبة 6.60% (9.94 مليار دولار)، وهو المورد الذي نمت حصته جنبًا إلى جنب مع الاستثمار الصيني في قطاع البطاريات والإلكترونيات في المجر، وحصل النمسا على 6.27% (9.44 مليار دولار). ويشكل هؤلاء الموردون الثلاثة الأوائل مجتمعين 35.58% من إجمالي قيمة الواردات، وهو تركيز أقل من جانب التصدير، حيث تمثل ألمانيا وحدها حصة أكبر.
أضافت التشيك 5.65% (8.51 مليار دولار)، وساهمت بولندا بنسبة 5.59% (8.41 مليار دولار)، وكلاهما شريكان تصنيعيان إقليميان قريبان يغذيان نفس سلاسل التوريد في أوروبا الوسطى. استحوذت شركة كوريا الجنوبية على 5.48% (8.25 مليار دولار)، وهو مورد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية المتنامية في المجر وقدرتها الإنتاجية المملوكة لكوريا الجنوبية. أضافت سلوفاكيا 5.27% (7.94 مليار دولار)، وساهمت هولندا بنسبة 5.09% (7.67 مليار دولار). حصل روسيا على 4.12% (6.20 مليار دولار)، بما يتوافق مع تدفقات الطاقة في خطوط الأنابيب الموصوفة أعلاه، وأغلق إيطاليا قائمة العشرة الأوائل بنسبة 3.85% (5.79 مليار دولار).
انخفضت الواردات في عام 2023 بعد طفرة ما بعد الوباء
وارتفع إجمالي واردات المجر لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل أن يتراجع في عام 2023. وبلغ 117.32 مليار دولار في عام 2019، ثم انخفض إلى 113.42 مليار دولار في عام 2020 حيث أدت الاضطرابات الوبائية إلى كبح التجارة العالمية. وانتعشت بشكل حاد إلى 139.13 مليار دولار في عام 2021، ثم ارتفعت أكثر إلى 159.33 مليار دولار في عام 2022، وهو العام الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويمثل إجمالي 150.65 مليار دولار لعام 2023، بانخفاض 5.45٪ على أساس سنوي، أول انخفاض سنوي في نافذة الخمس سنوات هذه.
ويتناقض هذا الانخفاض مع إجمالي صادرات المجر، الذي ارتفع بنسبة 5.78% خلال نفس الفترة، وهو انقسام غير عادي بين جانبي الميزان التجاري في المجر. ومن المرجح أن يكون انخفاض أسعار الطاقة بعد ارتفاعها في عام 2022 مسؤولاً عن جزء كبير من الانخفاض، لأن الوقود المعدني يشكل فاتورة واردات أصغر بمجرد تراجع أسعار النفط والغاز من الذروة. وربما لعب تباطؤ عملية إعادة التخزين بعد اضطرابات سلسلة التوريد في عام 2022 دورًا أيضًا، حيث قامت الشركات المصنعة التي قامت ببناء مخزون إضافي من المكونات أثناء نقص الرقائق بسحب تلك المخزونات إلى أسفل بدلاً من الاستيراد بنفس الوتيرة. وسواء كان الانخفاض في عام 2023 مؤقتًا أو يمثل أمرًا طبيعيًا جديدًا لفاتورة الواردات في المجر، فمن المحتمل أن يعتمد على مدى سرعة استقرار أسعار الطاقة والطلب على مكوناتها في نمط أكثر ثباتًا في المستقبل. وفي كلتا الحالتين، فإن التباين بين انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات في نفس العام هو بمثابة تذكير بأن جانبي الميزان التجاري لأي بلد لا يتحركان معًا دائمًا، حتى عندما يكونان مدفوعين بنفس القاعدة الصناعية الأساسية.