Importhandelsgegevens Hongarije: $150,65 miljard in 2023, een daling van 5,45%

Componenten en chips domineren wat Hongarije importeert

Hongarije importeerde in 2023 voor $150,65 miljard aan goederen. Elektrische machines en uitrusting voerden elke categorie aan met 21,13% van het totaal, ter waarde van $31,83 miljard. Een groot deel daarvan weerspiegelt componenten, onderdelen en halfgeleiders die naar dezelfde assemblagefabrieken stromen die de Hongaarse exportaantallen bepalen, in plaats van afgewerkte consumentenelektronica. Een Europese branchevereniging voor voertuiglogistiek documenteerde dat Hongarije rechtstreeks in het mondiale tekort aan halfgeleiders terechtkwam, en merkte op dat Mercedes-Benz de productie in zijn Hongaarse fabriek in december 2021 stopzette en Suzuki zijn Hongaarse fabriek in september 2021 twee weken stillegde, beide vanwege tekorten aan onderdelen. Dergelijke gebeurtenissen illustreren hoe nauw de Hongaarse productieproductie verbonden is met de inkomende aanvoer van chips en componenten. Die afhankelijkheid snijdt in beide richtingen wanneer de mondiale toeleveringsketens voor elektronica worden ontwricht. Machines en mechanische apparaten volgden met 14,01% ($21,11 miljard). Voertuigen namen 10,34% ($15,57 miljard) voor hun rekening, een categorie die zowel de onderdelen en subassemblages omvat die de eigen voertuigassemblagefabrieken van Hongarije voeden als afgewerkte auto's.

Minerale brandstoffen staan op de vierde plaats met 10,04% ($15,13 miljard). Hongarije gaat door met het importeren van Russische ruwe olie via de Druzhba-pijpleiding onder een EU-vrijstelling van onbepaalde duur, en Russisch aardgas via TurkStream, regelingen waarvan de EU pas heeft ingestemd deze tegen 2028 geleidelijk af te schaffen. Deze uitzondering weerspiegelt de geheel door land omgeven ligging van Hongarije en de afhankelijkheid van de raffinaderijen van pijpleidingen. Het is een standpunt dat het land heeft verdedigd, zelfs toen het grootste deel van de EU zich na 2022 afwendde van Russische energie. Hongaarse functionarissen hebben betoogd dat alternatieve pijpleidingroutes de capaciteit van Druzjba nog niet kunnen evenaren. Dat argument maakt deel uit van de reden waarom de vrijstelling jaren na de inwerkingtreding van het bredere EU-embargo bleef bestaan.

Farmaceutische producten droegen 4,56% ($6,87 miljard) bij, en kunststoffen en artikelen daarvan droegen 4,29% ($6,46 miljard) bij. Chemische producten die niet elders geclassificeerd zijn, namen 3,55% ($5,35 miljard) in beslag. IJzer- of staalartikelen droegen 2,24% ($3,38 miljard) bij, optische, fotografische en medische instrumenten droegen 2,13% ($3,21 miljard) bij, en ijzer en staal sloten de top tien categorieën af met 2,06% ($3,11 miljard).

Duitsland levert bijna een kwart van alles wat Hongarije importeert

Duitsland leverde in 2023 22,71% van de Hongaarse import, ter waarde van 34,21 miljard dollar, veruit de grootste bron, een weerspiegeling van de diepe banden met de productie die hierboven zijn besproken. China volgde met 6,60% ($9,94 miljard), een leverancier waarvan het aandeel is gegroeid naast de Chinese investeringen in de Hongaarse batterij- en elektronicasector, en Oostenrijk nam 6,27% ($9,44 miljard) voor zijn rekening. Samen vertegenwoordigden deze top drie leveranciers 35,58% van de totale importwaarde, een lagere concentratie dan aan de exportkant, waar Duitsland alleen al een groter aandeel voor zijn rekening neemt.

Tsjechië voegde 5,65% ($8,51 miljard) toe, en Polen droeg 5,59% ($8,41 miljard) bij, beide nauwe regionale productiepartners die dezelfde Centraal-Europese toeleveringsketens voeden. Zuid-Korea nam 5,48% ($8,25 miljard) in beslag, een leverancier die nauw verbonden is met de groeiende Hongaarse batterij-industrie en de productiecapaciteit in Zuid-Korea. Slowakije voegde 5,27% ($7,94 miljard) toe, en Nederland droeg 5,09% ($7,67 miljard) bij. Rusland nam 4,12% ($6,20 miljard) in beslag, consistent met de hierboven beschreven energiestromen via pijpleidingen, en Italië sloot de top tien af met 3,85% ($5,79 miljard).

De import daalde in 2023 na een post-pandemische golf

Het totale importbedrag van Hongarije steeg drie jaar op rij, voordat het in 2023 daalde. In 2019 bedroeg het 117,32 miljard dollar, maar daalde vervolgens naar 113,42 miljard dollar in 2020, toen pandemische verstoringen de wereldhandel aan banden legden. De energieprijs herstelde zich scherp tot 139,13 miljard dollar in 2021, en steeg vervolgens verder naar 159,33 miljard dollar in 2022, een jaar waarin de energieprijzen in heel Europa een piek bereikten na de Russische invasie van Oekraïne. Het totaal van 150,65 miljard dollar voor 2023, een daling van 5,45% op jaarbasis, markeert de eerste jaarlijkse daling in deze periode van vijf jaar.

Die daling staat in schril contrast met het Hongaarse exporttotaal, dat in dezelfde periode met 5,78% steeg, een ongebruikelijke breuk tussen de twee kanten van de Hongaarse handelsbalans. Het verlagen van de energieprijzen na de piek in 2022 is waarschijnlijk verantwoordelijk voor een groot deel van de daling, omdat minerale brandstoffen een kleinere importrekening vormen zodra de olie- en gasprijzen zich terugtrekken van een piek. Het langzamer aanvullen van de voorraden na de verstoringen van de toeleveringsketen in 2022 kan ook een rol hebben gespeeld, omdat fabrikanten die tijdens het chiptekort extra onderdelenvoorraad hadden opgebouwd, die voorraden hebben teruggetrokken in plaats van in hetzelfde tempo te importeren. Of de dip van 2023 tijdelijk blijkt of een nieuwe norm voor de Hongaarse importrekening markeert, hangt waarschijnlijk af van hoe snel de energieprijzen en de vraag naar componenten zich in de toekomst in een stabieler patroon zullen nestelen. Hoe dan ook herinnert het verschil tussen de dalende import en de stijgende export in hetzelfde jaar eraan dat de twee kanten van de handelsbalans van een land niet altijd samen bewegen, zelfs niet als ze worden aangedreven door dezelfde onderliggende industriële basis.