01主なポイント
- モンゴルは2023年に92億5,000万ドル相当の物品を輸入し、2022年の87億5,000万ドルから5.78%増加しました。
- 鉱物性燃料は、ほぼすべてが精製石油製品で、22.91%（21億2,000万ドル）を占め、すべての輸入品目の中で最大となりました。これはモンゴルが自国で稼働する製油所を持たないためです。
- 中国は輸入額の40.53%（37億5,000万ドル）を供給し、ロシアが25.79%（23億9,000万ドル）で続きました。両国を合わせると、モンゴルが輸入に支出した金額の3分の2近くを占めます。
- 車両は16.26%（15億ドル）で2番目に大きな輸入品目となり、その多くを日本の中古車が占めました。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $6.1B | $5.3B | $6.8B | $8.7B | $9.3B |
03主要輸入市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $3.7B | 40.5% |
| 2 | ロシア | $2.4B | 25.8% |
| 3 | 日本 | $716.3M | 7.7% |
| 4 | 韓国 | $415.2M | 4.5% |
| 5 | アメリカ合衆国 | $282.4M | 3.1% |
| 6 | ドイツ | $211.3M | 2.3% |
| 7 | ベトナム | $114.8M | 1.2% |
| 8 | トルコ | $95.9M | 1.0% |
| 9 | ポーランド | $94.4M | 1.0% |
| 10 | フランス | $93.4M | 1.0% |
04主要輸入品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $2.1B | 22.9% |
| 2 | 鉄道・路面電車以外の車両及びその部品・付属品 | $1.5B | 16.3% |
| 3 | 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その一部 | $1.2B | 12.5% |
| 4 | 電気機械器具およびその部品;サウンドレコーダーおよび再生装置、テレビ画像および音声レコーダーおよび再生装置、およびそのような物品の部品および付属品 | $606.5M | 6.6% |
| 5 | 鉄または鋼の製品 | $513.1M | 5.5% |
| 6 | 鉄鋼 | $270.0M | 2.9% |
| 7 | プラスチックおよびその製品 | $190.6M | 2.1% |
| 8 | ゴムおよびその製品 | $169.0M | 1.8% |
| 9 | 医薬品 | $168.3M | 1.8% |
| 10 | その他の食用製剤 | $147.9M | 1.6% |
05貿易相手国マップ
06分析
ロシアがモンゴルの燃料のほぼすべてを供給
モンゴルは2023年に92億5,000万ドル相当の物品を輸入し、2022年の87億5,000万ドルから5.78%増加しました。鉱物性燃料は全輸入額の22.91%を占め、21億2,000万ドル相当となり、すべての品目を上回りました。 モンゴルには自国で稼働する石油精製所がなく、2026年初頭時点でロシアが同国の石油製品のおよそ97%を供給しており、国内初の製油所が稼働するのは2028年まで見込まれていません。供給が逼迫すると、この依存は現実的な影響をもたらします。 ロシアはモンゴルにとってガソリンとディーゼルの最大の供給国であり、ロシア側の供給混乱によってモンゴルの燃料価格は急騰し、1リットル当たり約1.00ドルから1.50～2.00ドルへと上昇しています。他の供給手段がほとんどない国にとって、こうした事態が起きた際に対抗できる余地はほとんどありません。できるのは、輸送が再開するのを待つか、それまで残った燃料を配給制にすることだけです。
車両は16.26%（15億ドル）で、2番目に大きな輸入品目となりました。 モンゴルでは、同国が道路の右側を走行するにもかかわらず、右ハンドルの日本製中古車の輸入が認められています。これは法的な特殊事情であり、左右の交通方式が一致しないにもかかわらず、日本の中古車がモンゴルの街中で日常的に見られるようになりました。運転者は交通の進行方向から見ると車両の反対側に座ることになります。この方式が今も続いている主な理由は、輸入された日本車が左ハンドル車より安価で、入手しやすいためです。機械類は12.48%（11億5,000万ドル）を占め、その大部分は、輸出経済を支えるモンゴルの鉱業部門に投入される大型設備でした。電気機械は6.56%（6億651万ドル）、鉄鋼製品は5.55%（5億1,307万ドル）を占めました。鉄鋼そのものは2.92%（2億7,002万ドル）、プラスチックは2.06%（1億9,062万ドル）でした。ゴム製品は1.83%（1億6,904万ドル）、医薬品は1.82%（1億6,826万ドル）を占め、その他の食用調製品が1.60%（1億4,786万ドル）で上位10品目を締めくくりました。
中国が10ドル中4ドル、ロシアがさらに4分の1を供給
中国は2023年のモンゴルの輸入額の40.53%を供給し、金額は37億5,000万ドルと、どの国よりも多くなりました。ロシアが25.79%（23億9,000万ドル）で続きました。この2つの隣国を合わせると、モンゴルが輸入に支出した金額のほぼ3分の2を供給したことになり、この集中度は両国に挟まれた内陸国というモンゴルの地理的立場を反映しています。ただし、輸出側の構成は大きく異なります。中国はモンゴルが海外に販売する商品の圧倒的多数を購入していますが、ロシアは輸出側における比率よりも、モンゴルが購入する商品のはるかに大きな割合を供給しています。これは主に燃料をめぐる関係によるものです。2つの隣国は実質的に役割を分担しています。一方はモンゴルが地下から掘り出すもののほぼすべてを吸収し、もう一方は国内の車両や発電機を稼働させています。どちらの役割も第三国によって容易に代替できるものではありません。両国との貿易は、柔軟な海上輸送ではなく、実際のパイプライン、鉄道路線、陸上国境の通過地点に依存しています。
日本は7.74%（7億1,632万ドル）を供給し、韓国は4.49%（4億1,516万ドル）を加えました。両国は中古車や機械部品の重要な供給源となっています。米国は3.05%（2億8,236万ドル）、ドイツは2.28%（2億1,131万ドル）を占めました。ベトナムは1.24%（1億1,481万ドル）、トルコは1.04%（9,591万ドル）を供給しました。ポーランドは1.02%（9,438万ドル）を加え、フランスが1.01%（9,342万ドル）で上位10か国を締めくくりました。これらの比較的小規模な供給国のいずれも、モンゴルの輸入額を特徴づける2か国への集中を揺るがすほどの規模には達していません。
輸入は着実に増加、パンデミック時に一度だけ減少
輸入額はパンデミック中に一度だけ減少し、その後は毎年着実に増加しました。総額は2019年に61億3,000万ドルでしたが、COVID期の混乱が貿易を直撃した2020年には53億ドルまで減少し、その後2021年には68億4,000万ドルまで回復しました。さらに2022年には87億5,000万ドル、2023年には92億5,000万ドルまで増加しました。
この着実な成長は、モンゴルの輸出側ですでに見られているものと同じ鉱業投資サイクルをおおむね反映しています。銅や石炭の生産量を拡大するために流入する機械や設備が増えると、その1～2年後に輸出量の増加として表れる傾向があります。より大きな脆弱性を抱えているのは、機械ではなく燃料です。精製石油のほぼすべてを単一の隣国に依存する国には、供給ショックを吸収する余地がほとんどありません。モンゴルの新しい製油所プロジェクトも、実際に生産を開始するまで、数年先までこの状況を変えることはありません。それまでは、ロシア国内の燃料市場で発生する価格急騰や供給中断が、ほぼ即座にモンゴルの給油所の価格に反映され続けることになり、その間に国内の緩衝材となる供給源は存在しません。