01Điểm Chính
- Mông Cổ đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 9,25 tỷ USD vào năm 2023, tăng 5,78% so với mức 8,75 tỷ USD của năm 2022.
- Nhiên liệu khoáng, gần như hoàn toàn là các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, dẫn đầu mọi nhóm hàng nhập khẩu với 22,91% (2,12 tỷ USD), do Mông Cổ không có nhà máy lọc dầu đang hoạt động của riêng mình.
- Trung Quốc cung cấp 40,53% lượng hàng nhập khẩu (3,75 tỷ USD), trong khi Nga đứng tiếp theo với 25,79% (2,39 tỷ USD), tổng cộng chiếm gần hai trong mỗi ba USD mà Mông Cổ chi cho nhập khẩu.
- Phương tiện giao thông là nhóm hàng nhập khẩu lớn thứ hai với 16,26% (1,50 tỷ USD), trong đó phần lớn là ô tô đã qua sử dụng của Nhật Bản.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $6,1tỷ | $5,3tỷ | $6,8tỷ | $8,7tỷ | $9,3tỷ |
03Thị trường Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | $3,7tỷ | 40,5% |
| 2 | Nga | $2,4tỷ | 25,8% |
| 3 | Nhật Bản | $716,3triệu | 7,7% |
| 4 | Hàn Quốc | $415,2triệu | 4,5% |
| 5 | Hoa Kỳ | $282,4triệu | 3,1% |
| 6 | Đức | $211,3triệu | 2,3% |
| 7 | Việt Nam | $114,8triệu | 1,2% |
| 8 | Thổ Nhĩ Kỳ | $95,9triệu | 1,0% |
| 9 | Ba Lan | $94,4triệu | 1,0% |
| 10 | Pháp | $93,4triệu | 1,0% |
04Nhóm hàng Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; Chất bitum; Sáp khoáng | $2,1tỷ | 22,9% |
| 2 | Các phương tiện không phải là toa xe đường sắt hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng | $1,5tỷ | 16,3% |
| 3 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $1,2tỷ | 12,5% |
| 4 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $606,5triệu | 6,6% |
| 5 | Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép | $513,1triệu | 5,5% |
| 6 | Sắt thép | $270,0triệu | 2,9% |
| 7 | Nhựa và các sản phẩm bằng nhựa | $190,6triệu | 2,1% |
| 8 | Cao su và các sản phẩm bằng cao su | $169,0triệu | 1,8% |
| 9 | Sản phẩm dược phẩm | $168,3triệu | 1,8% |
| 10 | Các chế phẩm ăn được khác | $147,9triệu | 1,6% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Nga Cung Cấp Gần Như Toàn Bộ Nhiên Liệu Cho Mông Cổ
Mông Cổ đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 9,25 tỷ USD vào năm 2023, tăng 5,78% so với mức 8,75 tỷ USD của năm 2022. Nhiên liệu khoáng dẫn đầu mọi nhóm hàng, chiếm 22,91% tổng giá trị, tương đương 2,12 tỷ USD. Mông Cổ không có nhà máy lọc dầu đang hoạt động của riêng mình, và tính đến đầu năm 2026, Nga cung cấp khoảng 97% các sản phẩm dầu mỏ của nước này, trong khi nhà máy lọc dầu nội địa đầu tiên của Mông Cổ dự kiến sẽ chưa đi vào hoạt động trước năm 2028. Sự phụ thuộc đó gây ra những hậu quả thực tế khi nguồn cung bị thắt chặt. Nga là nhà cung cấp xăng và dầu diesel chủ đạo cho Mông Cổ, và những gián đoạn từ phía Nga đã khiến giá nhiên liệu tại Mông Cổ tăng mạnh, từ khoảng 1,00 USD mỗi lít lên mức 1,50 đến 2,00 USD. Một quốc gia gần như không có lựa chọn nguồn cung nào khác sẽ có rất ít khả năng ứng phó khi điều đó xảy ra. Nước này chỉ có thể chờ các chuyến hàng được nối lại hoặc phân phối hạn chế lượng nhiên liệu còn lại cho đến khi nguồn cung trở lại.
Phương tiện giao thông là nhóm hàng nhập khẩu lớn thứ hai với 16,26% (1,50 tỷ USD). Mông Cổ cho phép nhập khẩu các phương tiện đã qua sử dụng của Nhật Bản có vô lăng bên phải, dù nước này lưu thông bên phải đường, Đây là một điểm đặc biệt về pháp lý đã khiến ô tô Nhật Bản cũ trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường phố Mông Cổ dù có sự không tương thích này. Người lái xe phải ngồi ở phía không phù hợp với hướng lưu thông của phương tiện. Giải pháp này chủ yếu vẫn tồn tại vì ô tô Nhật Bản nhập khẩu rẻ hơn và dễ tìm mua hơn các lựa chọn có vô lăng bên trái. Máy móc đóng góp 12,48% (1,15 tỷ USD), phần lớn là thiết bị hạng nặng phục vụ ngành khai khoáng, lĩnh vực chi phối nền kinh tế xuất khẩu của Mông Cổ ở phía bên kia của cán cân thương mại. Máy móc điện chiếm thêm 6,56% (606,51 triệu USD), trong khi các sản phẩm bằng sắt và thép chiếm 5,55% (513,07 triệu USD). Sắt và thép chiếm riêng 2,92% (270,02 triệu USD), còn nhựa chiếm thêm 2,06% (190,62 triệu USD). Các sản phẩm cao su chiếm 1,83% (169,04 triệu USD), dược phẩm đóng góp 1,82% (168,26 triệu USD), và các chế phẩm thực phẩm ăn được khác khép lại top 10 với 1,60% (147,86 triệu USD).
Trung Quốc Cung Cấp Bốn Trong Mỗi Mười USD, Nga Thêm Hơn Một Phần Tư
Trung Quốc cung cấp 40,53% lượng hàng nhập khẩu của Mông Cổ trong năm 2023, trị giá 3,75 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nga đứng tiếp theo với 25,79% (2,39 tỷ USD). Hai nước láng giềng này cộng lại cung cấp gần hai trong mỗi ba USD mà Mông Cổ chi cho nhập khẩu, một mức độ tập trung phản ánh vị trí không giáp biển của quốc gia này giữa hai nước, dù cơ cấu lại rất khác nếu xét từ phía xuất khẩu. Trung Quốc mua phần lớn áp đảo những gì Mông Cổ bán ra nước ngoài, nhưng Nga cung cấp tỷ trọng lớn hơn nhiều trong những gì Mông Cổ mua vào so với tỷ trọng của nước này ở phía xuất khẩu, chủ yếu do mối quan hệ về nhiên liệu. Hai nước láng giềng về cơ bản đảm nhận những vai trò khác nhau. Một bên tiếp nhận gần như mọi thứ Mông Cổ khai thác từ lòng đất. Bên kia duy trì hoạt động của các phương tiện và máy phát điện trong nước. Không vai trò nào trong số đó dễ dàng được một quốc gia thứ ba thay thế. Cả hai dòng thương mại đều phụ thuộc vào các đường ống, tuyến đường sắt và cửa khẩu biên giới trên đất liền, thay vì vận tải biển linh hoạt.
Nhật Bản cung cấp 7,74% (716,32 triệu USD), còn Hàn Quốc đóng góp thêm 4,49% (415,16 triệu USD), cả hai đều là những nguồn đáng kể về phương tiện đã qua sử dụng và phụ tùng máy móc. Hoa Kỳ đóng góp 3,05% (282,36 triệu USD), còn Đức thêm 2,28% (211,31 triệu USD). Việt Nam cung cấp 1,24% (114,81 triệu USD), và Thổ Nhĩ Kỳ đóng góp 1,04% (95,91 triệu USD). Ba Lan thêm 1,02% (94,38 triệu USD), còn Pháp hoàn tất top 10 với 1,01% (93,42 triệu USD). Không nguồn cung nhỏ nào trong số này tiến gần đến việc thách thức mức độ tập trung vào hai quốc gia vốn định hình hóa đơn nhập khẩu của Mông Cổ.
Nhập Khẩu Tăng Đều Đặn, Với Một Lần Sụt Giảm Trong Đại Dịch
Giá trị nhập khẩu chỉ giảm một lần trong thời kỳ đại dịch trước khi tăng đều đặn qua từng năm. Tổng giá trị đạt 6,13 tỷ USD vào năm 2019, giảm xuống 5,30 tỷ USD vào năm 2020 khi những gián đoạn thương mại trong thời kỳ COVID tác động đến hoạt động giao thương, sau đó phục hồi lên 6,84 tỷ USD vào năm 2021. Con số này tiếp tục tăng lên 8,75 tỷ USD vào năm 2022 và 9,25 tỷ USD vào năm 2023.
Đà tăng ổn định này nhìn chung đi theo cùng chu kỳ đầu tư khai khoáng đã được thể hiện rõ ở phía xuất khẩu của Mông Cổ. Lượng máy móc và thiết bị đưa vào nước này để mở rộng sản lượng đồng và than thường xuất hiện cùng với sự gia tăng khối lượng xuất khẩu sau đó một hoặc hai năm. Điểm dễ tổn thương lớn hơn nằm ở nhiên liệu thay vì máy móc. Một quốc gia phụ thuộc vào một nước láng giềng duy nhất để cung cấp gần như toàn bộ dầu mỏ tinh chế sẽ có rất ít dư địa để hấp thụ một cú sốc nguồn cung, và dự án nhà máy lọc dầu mới của Mông Cổ sẽ không thay đổi tình hình đó cho đến khi thực sự bắt đầu sản xuất trong nhiều năm tới. Cho đến lúc đó, mọi đợt tăng giá hoặc gián đoạn nguồn cung trên thị trường nhiên liệu của chính Nga sẽ tiếp tục nhanh chóng phản ánh tại các trạm xăng ở Mông Cổ, mà không có nguồn dự trữ nội địa nào đứng giữa để giảm tác động.