01Điểm Chính
- Bắc Macedonia đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 8,99 tỷ USD vào năm 2023, tăng 3,04% so với mức 8,73 tỷ USD của năm 2022.
- Các sản phẩm hóa chất, chủ yếu là bộ chuyển đổi xúc tác ô tô, đứng đầu mọi danh mục với 28,77% (2,59 tỷ USD), phần lớn được sản xuất tại một nhà máy duy nhất của Johnson Matthey ở Skopje.
- Đức mua 44,05% hàng xuất khẩu của Bắc Macedonia, nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu sang tất cả các điểm đến khác cộng lại, phản ánh mức độ hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng ô tô châu Âu do Đức dẫn đầu.
- Máy móc điện, phần lớn là linh kiện ô tô, đóng góp thêm 16,67%, nghĩa là các danh mục liên quan đến ô tô cộng lại chiếm gần một nửa tổng lượng hàng hóa Bắc Macedonia bán ra nước ngoài.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $7,2tỷ | $6,6tỷ | $8,2tỷ | $8,7tỷ | $9,0tỷ |
03Thị trường Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Đức | $4,0tỷ | 44,1% |
| 2 | Serbia | $869,1triệu | 9,7% |
| 3 | Bulgaria | $394,9triệu | 4,4% |
| 4 | Hy Lạp | $331,2triệu | 3,7% |
| 5 | Hungary | $328,2triệu | 3,6% |
| 6 | Bỉ | $324,6triệu | 3,6% |
| 7 | Séc | $225,9triệu | 2,5% |
| 8 | Italy | $223,0triệu | 2,5% |
| 9 | Slovakia | $205,1triệu | 2,3% |
| 10 | Thổ Nhĩ Kỳ | $196,1triệu | 2,2% |
04Nhóm hàng Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Sản phẩm hóa chất khác | $2,6tỷ | 28,8% |
| 2 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $1,5tỷ | 16,7% |
| 3 | Các phương tiện không phải là toa xe đường sắt hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng | $533,1triệu | 5,9% |
| 4 | Sắt thép | $499,4triệu | 5,6% |
| 5 | Nội thất; Bộ đồ giường, nệm, khung đệm, đệm và các đồ nội thất nhồi bông tương tự; Đèn và bộ đèn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; Biển hiệu được chiếu sáng, Biển tên được chiếu sáng và các loại tương tự; Nhà tiền chế | $445,7triệu | 5,0% |
| 6 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; Chất bitum; Sáp khoáng | $370,2triệu | 4,1% |
| 7 | Các mặt hàng may mặc và phụ kiện quần áo, không dệt kim hoặc móc | $349,0triệu | 3,9% |
| 8 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $323,7triệu | 3,6% |
| 9 | Quặng, xỉ và tro | $221,1triệu | 2,5% |
| 10 | Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép | $208,1triệu | 2,3% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Các bộ chuyển đổi xúc tác của một công ty giải thích mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Bắc Macedonia
Bắc Macedonia đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 8,99 tỷ USD vào năm 2023, tăng 3,04% so với mức 8,73 tỷ USD của năm 2022. Các sản phẩm hóa chất chưa được phân loại ở nơi khác dẫn đầu mọi danh mục với cách biệt lớn, chiếm 28,77% tổng giá trị, tương đương 2,59 tỷ USD. Nhà máy của Johnson Matthey tại Skopje, được mở vào năm 2009 và sử dụng khoảng 900 lao động, đã sản xuất hơn 150 triệu bộ chuyển đổi xúc tác, với cứ ba ô tô ở châu Âu thì có một chiếc sử dụng bộ chuyển đổi xúc tác được sản xuất tại đây. Chính cơ sở duy nhất này giải thích tại sao một phân loại hóa chất, thay vì một phân loại mang tính công nghiệp rõ ràng hơn, lại đứng đầu toàn bộ danh sách xuất khẩu của Bắc Macedonia. Các bộ chuyển đổi xúc tác sử dụng một lượng nhỏ kim loại quý như bạch kim và palladi để chuyển đổi khí thải động cơ có hại thành các loại khí ít độc hại hơn. Việc sản xuất chúng được tính là một quy trình hóa học theo các hệ thống phân loại thương mại quốc tế, mặc dù sản phẩm hoàn thiện cuối cùng được lắp bên trong hệ thống ống xả của ô tô thay vì được bán như một loại hóa chất theo bất kỳ nghĩa thông thường nào.
Đức mua 44,05% hàng xuất khẩu của Bắc Macedonia vào năm 2023, trị giá 3,96 tỷ USD, nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu sang tất cả các điểm đến khác cộng lại. Các sản phẩm kim loại và linh kiện ô tô chiếm 42,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Bắc Macedonia vào năm 2024, trong đó 87% sản lượng này được dành cho các thị trường EU, và những nhà tuyển dụng lớn trong lĩnh vực này bao gồm Aptiv, Adient và Lear, tất cả đều là nhà cung cấp ô tô Tier-1. Sự tập trung này phản ánh mức độ sâu sắc mà nền sản xuất của Bắc Macedonia đã hội nhập vào chuỗi cung ứng ô tô châu Âu do Đức dẫn đầu. Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô toàn cầu đã thiết lập nhà máy tại Bắc Macedonia nhằm đặc biệt tận dụng vị trí gần các dây chuyền lắp ráp ở Đức. Họ tận dụng chi phí lao động thấp hơn, khả năng tiếp cận thương mại với EU và khoảng cách địa lý gần, cho phép linh kiện di chuyển qua biên giới trong vòng một hoặc hai ngày thay vì mất nhiều tuần như một lô hàng từ châu Á.
Linh kiện ô tô và hàng may mặc hoàn thiện nền tảng xuất khẩu hội nhập với EU
Máy móc điện chiếm 16,67% kim ngạch xuất khẩu, trị giá 1,50 tỷ USD, trở thành danh mục lớn thứ hai, chủ yếu gồm dây điện và các linh kiện khác cung cấp cho cùng chuỗi cung ứng ô tô được đề cập ở trên. Các sản phẩm hóa chất và máy móc điện, cả hai đều gắn bó đáng kể với ngành công nghiệp ô tô, cộng lại chiếm gần một nửa tổng lượng hàng hóa Bắc Macedonia bán ra nước ngoài. Bản thân các phương tiện giao thông đóng góp thêm 5,93% (533 triệu USD), trong khi sắt và thép đóng góp 5,55% (499 triệu USD), là những đầu vào phục vụ cả ngành ô tô lẫn ngành xây dựng rộng lớn hơn của đất nước.
Đồ nội thất chiếm 4,96% kim ngạch xuất khẩu (446 triệu USD), trong khi nhiên liệu khoáng đóng góp thêm 4,12% (370 triệu USD). Hàng may mặc, không dệt kim hoặc móc, đóng góp 3,88% (349 triệu USD). Ngành dệt may của Bắc Macedonia hoạt động 93% theo mô hình cắt-may-hoàn thiện để xuất khẩu, tạo ra hơn 400 triệu euro mỗi năm từ khoảng 35.000 lao động tại 1.100 công ty, trong đó riêng Đức tiếp nhận hơn 62% lượng hàng dệt may xuất khẩu. Hoạt động thương mại hàng may mặc này củng cố mô hình lấy Đức làm trung tâm tương tự được thấy trong toàn bộ nền kinh tế xuất khẩu của Bắc Macedonia, ngay cả trong một lĩnh vực không liên quan trực tiếp đến ô tô hay bộ chuyển đổi xúc tác. Theo mô hình cắt-may-hoàn thiện này, các thương hiệu thời trang Tây Âu cung cấp vải và thiết kế, trong khi các nhà máy Bắc Macedonia đảm nhiệm công đoạn cắt, may và hoàn thiện cần nhiều lao động trước khi gửi quần áo trở lại để bán dưới những thương hiệu mà hầu hết người tiêu dùng sẽ không bao giờ liên tưởng với khu vực Balkan. Máy móc đóng góp 3,60% (324 triệu USD), trong khi quặng, xỉ và tro đóng góp 2,46% (221 triệu USD). Các sản phẩm bằng sắt và thép khép lại top 10 với 2,31% (208 triệu USD). Không danh mục nhỏ nào trong số này có quy mô sánh được với các sản phẩm hóa chất hoặc máy móc điện, nhưng khi kết hợp lại, chúng cho thấy một nền kinh tế vẫn xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực sự bên cạnh vai trò chi phối trong chuỗi cung ứng ô tô.
Sự thống trị của Đức mở rộng đến gần như mọi danh mục xuất khẩu
Serbia đứng thứ hai trong số các đối tác xuất khẩu của Bắc Macedonia với 9,66% (869 triệu USD), trong khi Bulgaria đóng góp 4,39% (395 triệu USD). Hy Lạp đóng góp 3,68% (331 triệu USD), còn Hungary đạt 3,65% (328 triệu USD). Bỉ đóng góp 3,61% (325 triệu USD), trong khi Séc đóng góp 2,51% (226 triệu USD). Ý đạt 2,48% (223 triệu USD), còn Slovakia đóng góp 2,28% (205 triệu USD). Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thiện toàn bộ danh sách top 10 với 2,18% (196 triệu USD). Đức, Serbia và Bulgaria cộng lại chiếm 58,11% tổng giá trị xuất khẩu, một mức độ tập trung gần như hoàn toàn dựa trên vị trí địa lý và sự hội nhập chuỗi cung ứng với một số ít nền kinh tế châu Âu láng giềng và lân cận.
Giá trị xuất khẩu tăng không đồng đều trong 5 năm qua. Tổng giá trị đạt 7,20 tỷ USD vào năm 2019, giảm xuống 6,63 tỷ USD vào năm 2020 khi đại dịch làm gián đoạn thương mại toàn cầu, sau đó phục hồi đều đặn lên 8,19 tỷ USD vào năm 2021, 8,73 tỷ USD vào năm 2022 và 8,99 tỷ USD vào năm 2023.