Données sur les exportations de la Macédoine du Nord : 8.99 milliards de dollars en 2023, en hausse de 3.04%

Les catalyseurs d’une seule entreprise expliquent le principal produit d’exportation de la Macédoine du Nord

La Macédoine du Nord a exporté pour 8,99 milliards de dollars de marchandises en 2023, soit une hausse de 3,04 % par rapport aux 8,73 milliards de dollars de 2022. Les produits chimiques non classés ailleurs ont largement dominé toutes les catégories, avec 28,77 % du total, soit 2,59 milliards de dollars. L’usine de Johnson Matthey à Skopje, ouverte en 2009 et employant environ 900 personnes, a produit plus de 150 millions de convertisseurs catalytiques, et une voiture sur trois en Europe fonctionne avec un catalyseur fabriqué sur ce site. Cette seule installation explique pourquoi une catégorie chimique, plutôt qu’une catégorie plus manifestement industrielle, arrive en tête de l’ensemble des exportations de la Macédoine du Nord. Les convertisseurs catalytiques utilisent de petites quantités de métaux précieux comme le platine et le palladium pour transformer les gaz d’échappement nocifs des moteurs en gaz moins toxiques. Leur fabrication est considérée comme un procédé chimique selon les classifications internationales du commerce, même si le produit fini est finalement installé dans le système d’échappement d’une voiture plutôt que vendu comme un produit chimique au sens traditionnel.

L’Allemagne a acheté 44,05 % des exportations de la Macédoine du Nord en 2023, pour une valeur de 3,96 milliards de dollars, soit davantage que toutes les autres destinations réunies. Les produits métalliques et les composants automobiles représentaient 42,3 % des exportations totales de la Macédoine du Nord en 2024, dont 87 % étaient destinés aux marchés de l’UE. Parmi les principaux employeurs du secteur figurent Aptiv, Adient et Lear, tous fournisseurs automobiles de rang 1. Cette concentration montre à quel point la base manufacturière de la Macédoine du Nord s’est intégrée à la chaîne d’approvisionnement automobile européenne dominée par l’Allemagne. Les fabricants mondiaux de pièces automobiles ont installé des usines en Macédoine du Nord précisément pour se rapprocher des lignes d’assemblage allemandes. Ils profitent de coûts de main-d’œuvre plus faibles, de l’accès au commerce avec l’UE et de la proximité géographique, ce qui permet aux composants de franchir la frontière en un ou deux jours, contre plusieurs semaines pour une expédition depuis l’Asie.

Les composants automobiles et les vêtements complètent une base d’exportation intégrée à l’UE

Les machines électriques ont représenté 16,67 % des exportations, pour une valeur de 1,50 milliard de dollars, ce qui en fait la deuxième catégorie en importance. Il s’agissait principalement de faisceaux de câbles et d’autres composants destinés à la même chaîne d’approvisionnement automobile décrite précédemment. Ensemble, les produits chimiques et les machines électriques, tous deux largement liés à l’industrie automobile, représentent près de la moitié de tout ce que la Macédoine du Nord vend à l’étranger. Les véhicules eux-mêmes ont ajouté 5,93 % (533 millions de dollars), tandis que le fer et l’acier ont contribué à hauteur de 5,55 % (499 millions de dollars), des matières utilisées à la fois dans le secteur automobile et dans l’industrie de la construction au sens plus large du pays.

Les meubles ont représenté 4,96 % des exportations (446 millions de dollars), tandis que les combustibles minéraux ont ajouté 4,12 % (370 millions de dollars). Les vêtements, autres que les articles tricotés ou crochetés, ont contribué à hauteur de 3,88 % (349 millions de dollars). Le secteur textile de la Macédoine du Nord fonctionne à 93 % selon un modèle de coupe, confection et finition destiné à l’exportation, générant plus de 400 millions d’euros par an grâce à environ 35 000 travailleurs répartis dans 1 100 entreprises. À lui seul, le marché allemand absorbe plus de 62 % des exportations textiles. Ce commerce de vêtements renforce le même schéma centré sur l’Allemagne que celui observé dans l’ensemble de l’économie d’exportation de la Macédoine du Nord, même dans un secteur qui n’a aucun lien direct avec les voitures ou les catalyseurs. Dans le cadre de ce modèle de coupe, confection et finition, les marques de mode d’Europe occidentale fournissent les tissus et les modèles, tandis que les usines de Macédoine du Nord prennent en charge les opérations de coupe, de couture et de finition, très gourmandes en main-d’œuvre, avant de renvoyer les vêtements pour qu’ils soient vendus sous des marques que la plupart des consommateurs n’associeraient jamais aux Balkans. Les machines ont représenté 3,60 % (324 millions de dollars), tandis que les minerais, scories et cendres ont contribué à hauteur de 2,46 % (221 millions de dollars). Les articles en fer et en acier ont clôturé le top 10 avec 2,31 % (208 millions de dollars). Aucune de ces catégories plus modestes n’atteint l’ampleur des produits chimiques ou des machines électriques, mais elles montrent ensemble une économie qui continue d’exporter de véritables produits agricoles et industriels parallèlement à son rôle dominant dans la chaîne d’approvisionnement automobile.

La domination de l’Allemagne s’étend à presque toutes les catégories d’exportation

La Serbie s’est classée deuxième parmi les partenaires d’exportation de la Macédoine du Nord avec 9,66 % (869 millions de dollars), tandis que la Bulgarie représentait 4,39 % (395 millions de dollars). La Grèce a contribué à hauteur de 3,68 % (331 millions de dollars) et la Hongrie à hauteur de 3,65 % (328 millions de dollars). La Belgique a représenté 3,61 % (325 millions de dollars), tandis que la Tchéquie a contribué à hauteur de 2,51 % (226 millions de dollars). L’Italie a représenté 2,48 % (223 millions de dollars) et la Slovaquie 2,28 % (205 millions de dollars). La Turquie a complété le top 10 avec 2,18 % (196 millions de dollars). Ensemble, l’Allemagne, la Serbie et la Bulgarie représentaient 58,11 % de la valeur totale des exportations, une concentration reposant presque entièrement sur la géographie et l’intégration des chaînes d’approvisionnement avec un nombre limité d’économies européennes voisines et proches.

La valeur des exportations a progressé de manière inégale au cours des cinq dernières années. Le total s’élevait à 7,20 milliards de dollars en 2019, avant de tomber à 6,63 milliards de dollars en 2020 lorsque la pandémie a perturbé le commerce mondial, puis de rebondir régulièrement pour atteindre 8,19 milliards de dollars en 2021, 8,73 milliards de dollars en 2022 et 8,99 milliards de dollars en 2023.