01Belangrijkste Punten
- Noord-Macedonië exporteerde in 2023 voor 8,99 miljard dollar aan goederen, een stijging van 3,04% ten opzichte van 8,73 miljard dollar in 2022.
- Chemische producten, voornamelijk katalysatoren voor auto's, voerden met 28,77% (2,59 miljard dollar) elke categorie aan. Deze werden grotendeels geproduceerd in één fabriek van Johnson Matthey in Skopje.
- Duitsland nam 44,05% van de export van Noord-Macedonië af, meer dan alle andere bestemmingen samen. Dit weerspiegelt de sterke integratie in de door Duitsland geleide Europese toeleveringsketen voor de auto-industrie.
- Elektrische machines, grotendeels auto-onderdelen, waren goed voor nog eens 16,67%. Dat betekent dat aan de auto-industrie gerelateerde categorieën samen bijna de helft uitmaken van alles wat Noord-Macedonië naar het buitenland verkoopt.
025-Jaarstrend
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waarde | $7,2mld | $6,6mld | $8,2mld | $8,7mld | $9,0mld |
03Belangrijkste Exportmarkten (2023)
| Rang | Partner | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | $4,0mld | 44,1% |
| 2 | Servië | $869,1mln | 9,7% |
| 3 | Bulgarije | $394,9mln | 4,4% |
| 4 | Griekenland | $331,2mln | 3,7% |
| 5 | Hongarije | $328,2mln | 3,6% |
| 6 | België | $324,6mln | 3,6% |
| 7 | Tsjechië | $225,9mln | 2,5% |
| 8 | Italië | $223,0mln | 2,5% |
| 9 | Slowakije | $205,1mln | 2,3% |
| 10 | Turkije | $196,1mln | 2,2% |
04Belangrijkste Exportcategorieën (2023)
| Rang | Categorie | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Diverse chemische producten | $2,6mld | 28,8% |
| 2 | Elektrische machines en uitrusting en onderdelen daarvan; Geluidsrecorders en -reproducers, televisiebeeld- en geluidsrecorders en -reproducers, en onderdelen en accessoires van dergelijke artikelen | $1,5mld | 16,7% |
| 3 | Voertuigen anders dan rollend spoorwegmaterieel of trammaterieel, en onderdelen en accessoires daarvan | $533,1mln | 5,9% |
| 4 | IJzer en staal | $499,4mln | 5,6% |
| 5 | Meubilair; Beddengoed, matrassen, matrassteunen, kussens en soortgelijke gevulde meubelen; Lampen en verlichtingsarmaturen, niet elders genoemd noch elders onder begrepen; Verlichte borden, verlichte naamplaatjes en dergelijke; Geprefabriceerde gebouwen | $445,7mln | 5,0% |
| 6 | Minerale brandstoffen, minerale oliën en producten van de distillatie ervan; Bitumineuze stoffen; Minerale wassen | $370,2mln | 4,1% |
| 7 | Kledingartikelen en kledingaccessoires, niet gebreid of gehaakt | $349,0mln | 3,9% |
| 8 | Kernreactoren, ketels, machines en mechanische apparaten; Delen daarvan | $323,7mln | 3,6% |
| 9 | Ertsen, slakken en as | $221,1mln | 2,5% |
| 10 | Artikelen van ijzer of staal | $208,1mln | 2,3% |
05Kaart van Handelspartners
06Analyse
De katalysatoren van één bedrijf verklaren het belangrijkste exportproduct van Noord-Macedonië
Noord-Macedonië exporteerde in 2023 voor 8,99 miljard dollar aan goederen, een stijging van 3,04% ten opzichte van 8,73 miljard dollar in 2022. Chemische producten die niet elders zijn ingedeeld, voerden met ruime voorsprong alle categorieën aan en waren goed voor 28,77% van het totaal, ter waarde van 2,59 miljard dollar. De fabriek van Johnson Matthey in Skopje, die in 2009 werd geopend en ongeveer 900 werknemers in dienst heeft, heeft meer dan 150 miljoen katalysatoren geproduceerd. Eén op de drie auto's in Europa rijdt met een katalysator die daar is gemaakt. Die ene fabriek verklaart waarom een chemische classificatie, in plaats van een duidelijker industriële categorie, bovenaan de volledige exportlijst van Noord-Macedonië staat. Katalysatoren gebruiken kleine hoeveelheden edelmetalen zoals platina en palladium om schadelijke uitlaatgassen van motoren om te zetten in minder giftige gassen. De productie ervan geldt binnen internationale handelsclassificaties als een chemisch proces, ook al wordt het eindproduct in het uitlaatsysteem van een auto gemonteerd en niet als chemische stof in de gebruikelijke zin verkocht.
Duitsland nam in 2023 44,05% van de export van Noord-Macedonië af, ter waarde van 3,96 miljard dollar, meer dan alle andere bestemmingen samen. Metaalproducten en auto-onderdelen waren in 2024 goed voor 42,3% van de totale export van Noord-Macedonië, waarbij 87% van die productie bestemd was voor EU-markten. Tot de belangrijkste werkgevers in de sector behoren Aptiv, Adient en Lear, allemaal toeleveranciers van de eerste rang aan de auto-industrie. Deze concentratie weerspiegelt hoe diep de industriële basis van Noord-Macedonië is geïntegreerd in de door Duitsland geleide Europese toeleveringsketen voor de auto-industrie. Internationale producenten van auto-onderdelen vestigden fabrieken in Noord-Macedonië specifiek om dicht bij Duitse assemblagelijnen te zitten. Zij profiteren van lagere arbeidskosten, toegang tot de EU-markt en de geografische nabijheid, waardoor onderdelen binnen één of twee dagen de grens kunnen passeren, in plaats van de weken die een zending uit Azië zou vergen.
Auto-onderdelen en kleding completeren een op de EU geïntegreerde exportbasis
Elektrische machines waren goed voor 16,67% van de export, ter waarde van 1,50 miljard dollar, en vormden daarmee de op één na grootste categorie. Het ging grotendeels om kabelbomen en andere onderdelen die dezelfde hierboven beschreven toeleveringsketen voor de auto-industrie bevoorraden. Chemische producten en elektrische machines, die beide sterk verbonden zijn met de auto-industrie, zijn samen goed voor bijna de helft van alles wat Noord-Macedonië naar het buitenland verkoopt. Voertuigen zelf waren goed voor nog eens 5,93% (533 miljoen dollar), terwijl ijzer en staal 5,55% (499 miljoen dollar) bijdroegen, een grondstof die zowel de auto-industrie als de bredere bouwsector van het land bedient.
Meubelen waren goed voor 4,96% van de export (446 miljoen dollar) en minerale brandstoffen voor nog eens 4,12% (370 miljoen dollar). Kleding, niet gebreid of gehaakt, was goed voor 3,88% (349 miljoen dollar). De textielsector van Noord-Macedonië werkt voor de export voor 93% volgens het cut-make-trim-model en genereert jaarlijks meer dan 400 miljoen euro met ongeveer 35.000 werknemers bij 1.100 bedrijven. Alleen al Duitsland neemt specifiek meer dan 62% van de textielexport af. Deze kledinghandel versterkt hetzelfde op Duitsland gerichte patroon dat in de hele exporteconomie van Noord-Macedonië zichtbaar is, zelfs in een sector die niets rechtstreeks met auto's of katalysatoren te maken heeft. Binnen dit cut-make-trim-model leveren West-Europese modemerken de stoffen en ontwerpen, terwijl fabrieken in Noord-Macedonië het arbeidsintensieve knippen, naaien en afwerken verzorgen voordat de kleding wordt teruggestuurd om te worden verkocht onder merken die de meeste consumenten nooit met de Balkan zouden associëren. Machines waren goed voor 3,60% (324 miljoen dollar) en ertsen, slakken en as voor 2,46% (221 miljoen dollar). Artikelen van ijzer en staal sloten de top tien af met 2,31% (208 miljoen dollar). Geen van deze kleinere categorieën komt in de buurt van de omvang van chemische producten of elektrische machines, maar samen laten ze zien dat de economie naast haar dominante rol in de toeleveringsketen van de auto-industrie nog altijd echte landbouw- en industriële goederen exporteert.
De dominantie van Duitsland strekt zich uit over vrijwel elke exportcategorie
Servië stond met 9,66% (869 miljoen dollar) op de tweede plaats onder de exportpartners van Noord-Macedonië, terwijl Bulgarije 4,39% (395 miljoen dollar) voor zijn rekening nam. Griekenland was goed voor 3,68% (331 miljoen dollar) en Hongarije voor 3,65% (328 miljoen dollar). België was goed voor 3,61% (325 miljoen dollar) en Tsjechië voor 2,51% (226 miljoen dollar). Italië nam 2,48% (223 miljoen dollar) af en Slowakije 2,28% (205 miljoen dollar). Turkije sloot de volledige top tien af met 2,18% (196 miljoen dollar). Duitsland, Servië en Bulgarije waren samen goed voor 58,11% van de totale exportwaarde. Deze concentratie is vrijwel volledig gebaseerd op geografische ligging en integratie in toeleveringsketens met slechts enkele naburige en nabijgelegen Europese economieën.
De exportwaarden stegen de afgelopen vijf jaar niet gelijkmatig. Het totaal bedroeg 7,20 miljard dollar in 2019, daalde naar 6,63 miljard dollar in 2020 toen de pandemie de wereldhandel verstoorde en herstelde vervolgens gestaag naar 8,19 miljard dollar in 2021, 8,73 miljard dollar in 2022 en 8,99 miljard dollar in 2023.