01Najważniejsze Informacje
- Macedonia Północna wyeksportowała w 2023 roku towary o wartości 8,99 mld dolarów, o 3,04% więcej niż 8,73 mld dolarów w 2022 roku.
- Produkty chemiczne, głównie katalizatory samochodowe, zajęły pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach z udziałem 28,77% (2,59 mld dolarów), przy czym ich znaczna część jest produkowana w jednym zakładzie Johnson Matthey w Skopje.
- Niemcy odebrały 44,05% eksportu Macedonii Północnej, więcej niż wszystkie pozostałe kierunki łącznie, co odzwierciedla głęboką integrację z kierowanym przez Niemcy europejskim łańcuchem dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.
- Maszyny i urządzenia elektryczne, w dużej mierze komponenty samochodowe, odpowiadały za kolejne 16,67%, co oznacza, że kategorie związane z motoryzacją stanowią łącznie niemal połowę całego eksportu Macedonii Północnej.
02Trend 5-letni
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | $7,2mld | $6,6mld | $8,2mld | $8,7mld | $9,0mld |
03Najważniejsze Rynki Eksportowe (2023)
| Pozycja | Partner | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | $4,0mld | 44,1% |
| 2 | Serbia | $869,1mln | 9,7% |
| 3 | Bułgaria | $394,9mln | 4,4% |
| 4 | Grecja | $331,2mln | 3,7% |
| 5 | Węgry | $328,2mln | 3,6% |
| 6 | Belgia | $324,6mln | 3,6% |
| 7 | Czechy | $225,9mln | 2,5% |
| 8 | Włochy | $223,0mln | 2,5% |
| 9 | Słowacja | $205,1mln | 2,3% |
| 10 | Turcja | $196,1mln | 2,2% |
04Najważniejsze Kategorie Eksportowe (2023)
| Pozycja | Kategoria | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Różne produkty chemiczne | $2,6mld | 28,8% |
| 2 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; Rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | $1,5mld | 16,7% |
| 3 | Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria | $533,1mln | 5,9% |
| 4 | Żelazo i stal | $499,4mln | 5,6% |
| 5 | Meble; Pościel, Materace, Podstawki pod materace, Poduszki i podobne artykuły wypychane; Lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; Znaki podświetlane, podświetlane tablice znamionowe i tym podobne; Budynki prefabrykowane | $445,7mln | 5,0% |
| 6 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; Substancje bitumiczne; Woski mineralne | $370,2mln | 4,1% |
| 7 | Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, inne niż dziane lub szydełkowane | $349,0mln | 3,9% |
| 8 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; Ich części | $323,7mln | 3,6% |
| 9 | Rudy, żużel i popiół | $221,1mln | 2,5% |
| 10 | Artykuły z żelaza lub stali | $208,1mln | 2,3% |
05Mapa Partnerów Handlowych
06Analiza
Katalizatory jednej firmy wyjaśniają, dlaczego głównym towarem eksportowym Macedonii Północnej są produkty chemiczne
Macedonia Północna wyeksportowała w 2023 roku towary o wartości 8,99 mld dolarów, o 3,04% więcej niż 8,73 mld dolarów w 2022 roku. Produkty chemiczne niesklasyfikowane gdzie indziej zdecydowanie przewodziły wszystkim kategoriom, stanowiąc 28,77% całości i osiągając wartość 2,59 mld dolarów. Zakład Johnson Matthey w Skopje, otwarty w 2009 roku i zatrudniający około 900 pracowników, wyprodukował ponad 150 mln katalizatorów samochodowych. Jeden na trzy samochody w Europie jeździ z katalizatorem wyprodukowanym w tym zakładzie. Ten jeden zakład wyjaśnia, dlaczego to właśnie kategoria chemiczna, a nie bardziej oczywista kategoria przemysłowa, zajmuje pierwsze miejsce w całym eksporcie Macedonii Północnej. Katalizatory samochodowe wykorzystują niewielkie ilości metali szlachetnych, takich jak platyna i pallad, do przekształcania szkodliwych spalin silnikowych w mniej toksyczne gazy. Ich produkcja jest uznawana za proces chemiczny w międzynarodowych klasyfikacjach handlowych, mimo że gotowy produkt jest montowany w układzie wydechowym samochodu, a nie sprzedawany jako substancja chemiczna w tradycyjnym znaczeniu.
Niemcy odebrały w 2023 roku 44,05% eksportu Macedonii Północnej o wartości 3,96 mld dolarów, więcej niż wszystkie pozostałe kierunki łącznie. Produkty metalowe i komponenty samochodowe odpowiadały w 2024 roku za 42,3% całkowitego eksportu Macedonii Północnej, przy czym 87% tej produkcji było przeznaczone na rynki UE. Do największych pracodawców w tym sektorze należą Aptiv, Adient i Lear, wszyscy będący dostawcami komponentów dla producentów samochodów pierwszego poziomu. Taka koncentracja pokazuje, jak głęboko baza produkcyjna Macedonii Północnej zintegrowała się z kierowanym przez Niemcy europejskim łańcuchem dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego. Globalni producenci części samochodowych zakładali fabryki w Macedonii Północnej właśnie po to, aby znajdować się blisko niemieckich linii montażowych. Korzystają z niższych kosztów pracy, dostępu do handlu z UE oraz bliskości geograficznej, dzięki czemu komponenty mogą przekraczać granicę w ciągu jednego lub dwóch dni, zamiast potrzebować kilku tygodni, jak w przypadku przesyłek z Azji.
Komponenty samochodowe i odzież uzupełniają zintegrowaną z UE bazę eksportową
Maszyny i urządzenia elektryczne odpowiadały za 16,67% eksportu, o wartości 1,50 mld dolarów, co czyniło je drugą największą kategorią. Były to głównie wiązki przewodów i inne komponenty trafiające do tego samego łańcucha dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego, opisanego powyżej. Produkty chemiczne i maszyny oraz urządzenia elektryczne, w znacznym stopniu powiązane z przemysłem motoryzacyjnym, stanowią łącznie niemal połowę wszystkiego, co Macedonia Północna sprzedaje za granicę. Same pojazdy odpowiadały za kolejne 5,93% (533 mln dolarów), a żelazo i stal za 5,55% (499 mln dolarów), dostarczając surowca zarówno dla sektora motoryzacyjnego, jak i szerzej rozumianego krajowego budownictwa.
Meble stanowiły 4,96% eksportu (446 mln dolarów), a paliwa mineralne kolejne 4,12% (370 mln dolarów). Odzież, inna niż dziana lub szydełkowana, odpowiadała za 3,88% (349 mln dolarów). Sektor tekstylny Macedonii Północnej realizuje 93% produkcji eksportowej w modelu cut-make-trim, generując ponad 400 mln euro rocznie dzięki około 35 tys. pracowników w 1100 firmach. Same Niemcy odbierają ponad 62% eksportu tekstyliów. Handel odzieżą wzmacnia ten sam skoncentrowany na Niemczech model widoczny w całej gospodarce eksportowej Macedonii Północnej, nawet w sektorze, który nie ma bezpośredniego związku z samochodami ani katalizatorami. W ramach modelu cut-make-trim zachodnioeuropejskie marki modowe dostarczają tkaniny i projekty, podczas gdy fabryki w Macedonii Północnej zajmują się pracochłonnym krojeniem, szyciem i wykańczaniem, a następnie odsyłają odzież do sprzedaży pod markami, których większość konsumentów nigdy nie kojarzyłaby z Bałkanami. Maszyny odpowiadały za 3,60% (324 mln dolarów), a rudy, żużel i popiół za 2,46% (221 mln dolarów). Wyroby z żelaza i stali zamykały pierwszą dziesiątkę z udziałem 2,31% (208 mln dolarów). Żadna z tych mniejszych kategorii nie dorównuje skalą produktom chemicznym ani maszynom i urządzeniom elektrycznym, ale razem pokazują gospodarkę, która obok dominującej roli w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw nadal eksportuje rzeczywiste produkty rolne i przemysłowe.
Dominacja Niemiec obejmuje niemal wszystkie kategorie eksportowe
Serbia zajęła drugie miejsce wśród partnerów eksportowych Macedonii Północnej z udziałem 9,66% (869 mln dolarów), a Bułgaria odpowiadała za 4,39% (395 mln dolarów). Grecja wniosła 3,68% (331 mln dolarów), a Węgry 3,65% (328 mln dolarów). Belgia odpowiadała za 3,61% (325 mln dolarów), a Czechy za 2,51% (226 mln dolarów). Włochy odebrały 2,48% (223 mln dolarów), a Słowacja 2,28% (205 mln dolarów). Turcja zamknęła całą pierwszą dziesiątkę z udziałem 2,18% (196 mln dolarów). Niemcy, Serbia i Bułgaria odpowiadały łącznie za 58,11% całkowitej wartości eksportu. Taka koncentracja wynika niemal w całości z położenia geograficznego i integracji łańcuchów dostaw z zaledwie kilkoma sąsiednimi i pobliskimi gospodarkami europejskimi.
Wartość eksportu rosła nierównomiernie w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2019 roku wynosiła 7,20 mld dolarów, w 2020 roku spadła do 6,63 mld dolarów, gdy pandemia zakłóciła światowy handel, a następnie stopniowo odbudowała się do 8,19 mld dolarów w 2021 roku, 8,73 mld dolarów w 2022 roku i 8,99 mld dolarów w 2023 roku.