01主なポイント
- 北マケドニアは2023年に89.9億ドル相当の財を輸出し、2022年の87.3億ドルから3.04%増加しました。
- 主に自動車用触媒である化学製品が全カテゴリーを28.77%（25.9億ドル）でリードしており、その大部分はスコピエにある単一のJohnson Matthey工場で生産されています。
- ドイツは北マケドニアの輸出の44.05%を購入しており、他のすべての輸出先を合わせた割合を上回っています。これは、ドイツ主導の欧州自動車サプライチェーンへの深い統合を反映しています。
- 主に自動車部品である電気機械がさらに16.67%を占め、自動車関連カテゴリーを合わせると、北マケドニアが海外に販売する全商品のほぼ半分を占めることになります。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $7.2B | $6.6B | $8.2B | $8.7B | $9.0B |
03主要輸出市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | $4.0B | 44.1% |
| 2 | セルビア | $869.1M | 9.7% |
| 3 | ブルガリア | $394.9M | 4.4% |
| 4 | ギリシャ | $331.2M | 3.7% |
| 5 | ハンガリー | $328.2M | 3.6% |
| 6 | ベルギー | $324.6M | 3.6% |
| 7 | チェコ | $225.9M | 2.5% |
| 8 | イタリア | $223.0M | 2.5% |
| 9 | スロバキア | $205.1M | 2.3% |
| 10 | トルコ | $196.1M | 2.2% |
04主要輸出品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | その他の化学製品 | $2.6B | 28.8% |
| 2 | 電気機械器具およびその部品;サウンドレコーダーおよび再生装置、テレビ画像および音声レコーダーおよび再生装置、およびそのような物品の部品および付属品 | $1.5B | 16.7% |
| 3 | 鉄道・路面電車以外の車両及びその部品・付属品 | $533.1M | 5.9% |
| 4 | 鉄鋼 | $499.4M | 5.6% |
| 5 | 家具;寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションおよび同様のぬいぐるみ家具。ランプおよび照明器具。他に指定されていない、または含まれていないもの。電飾看板、電飾銘板等。プレハブ建築物 | $445.7M | 5.0% |
| 6 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $370.2M | 4.1% |
| 7 | ニットまたはかぎ針編みではないアパレルおよび衣類付属品 | $349.0M | 3.9% |
| 8 | 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その一部 | $323.7M | 3.6% |
| 9 | 鉱石、スラグ、灰 | $221.1M | 2.5% |
| 10 | 鉄または鋼の製品 | $208.1M | 2.3% |
05貿易相手国マップ
06分析
ある企業の触媒が北マケドニア最大の輸出品を説明する
北マケドニアは2023年に89.9億ドル相当の財を輸出し、2022年の87.3億ドルから3.04%増加しました。その他に分類されない化学製品は、全体の28.77%に当たる25.9億ドルで、他のすべてのカテゴリーを大きく引き離して首位となりました。2009年に操業を開始し、約900人を雇用するスコピエのJohnson Matthey工場は、1億5,000万個を超える触媒コンバーターを生産しており、欧州を走る3台に1台が同工場製の触媒を使用しています。この単一の施設が存在するため、より明らかに工業的な分類ではなく化学製品の分類が、北マケドニアの輸出品目全体で首位になっています。触媒コンバーターは、プラチナやパラジウムなどの貴金属を少量使用して、有害なエンジン排気ガスをより毒性の低いガスへ変換します。完成品は通常の意味で化学製品として販売されるのではなく、自動車の排気システム内部に取り付けられますが、国際貿易分類上、その製造は化学プロセスとして扱われます。
ドイツは2023年に北マケドニアの輸出の44.05%を購入し、その額は39.6億ドルに達しました。これは他のすべての輸出先を合わせた額を上回ります。2024年には、金属製品と自動車部品が北マケドニアの輸出総額の42.3%を占め、その生産量の87%がEU市場向けとなっており、この分野の主要雇用主にはAptiv、Adient、Learが含まれ、いずれもティア1の自動車部品サプライヤーです。この集中は、北マケドニアの製造業基盤がドイツ主導の欧州自動車サプライチェーンにいかに深く組み込まれているかを示しています。世界的な自動車部品メーカーは、ドイツの組立ラインの近くに位置することを目的として、北マケドニアに工場を設立しました。これらの企業は、より低い人件費、EUへの貿易アクセス、地理的な近接性を活用しており、アジアからの輸送に数週間かかるのに対し、部品を1日から2日で国境を越えて移動させることができます。
自動車部品と衣料品がEU統合型の輸出基盤を補完
電気機械は輸出の16.67%を占め、15億ドル相当となり、2番目に大きなカテゴリーとなりました。その大部分はワイヤーハーネスやその他の部品で、前述した同じ自動車サプライチェーンに供給されています。化学製品と電気機械は、いずれも自動車産業との結び付きが強く、合わせると北マケドニアが海外に販売する全商品のほぼ半分を占めます。車両そのものはさらに5.93%（5億3,300万ドル）を占め、鉄鋼は5.55%（4億9,900万ドル）を占めました。鉄鋼は自動車産業だけでなく、同国のより広範な建設業にも供給される投入財です。
家具は輸出の4.96%（4億4,600万ドル）を占め、鉱物性燃料は4.12%（3億7,000万ドル）を占めました。編み物またはかぎ針編みではない衣料品は3.88%（3億4,900万ドル）を占めました。北マケドニアの繊維産業は輸出向け生産の93%を裁断・縫製・仕上げ方式で行っており、1,100社で働く約35,000人によって年間4億ユーロ以上を生み出しています。特に繊維輸出の62%超をドイツだけで受け入れています。この衣料品貿易は、自動車や触媒とは直接関係のない分野においても、北マケドニアの輸出経済全体に見られるドイツ中心のパターンをさらに強めています。この裁断・縫製・仕上げ方式では、西欧のファッションブランドが生地やデザインを提供し、北マケドニアの工場が労働集約的な裁断、縫製、仕上げを担った後、衣料品を送り返します。それらは、多くの消費者がバルカン地域と結び付けることのないブランド名で販売されます。機械類は3.60%（3億2,400万ドル）を占め、鉱石、スラグ、灰は2.46%（2億2,100万ドル）を占めました。鉄鋼製品は2.31%（2億800万ドル）でトップ10を締めくくりました。これらの小規模なカテゴリーはいずれも化学製品や電気機械の規模には及びませんが、合わせて見ると、北マケドニアが自動車サプライチェーンにおける支配的な役割と並行して、農産物や工業製品も依然として輸出している経済であることが分かります。
ドイツの優位性はほぼすべての輸出カテゴリーに及ぶ
セルビアは北マケドニアの輸出相手国の中で9.66%（8億6,900万ドル）を占めて2位となり、ブルガリアは4.39%（3億9,500万ドル）を占めました。ギリシャは3.68%（3億3,100万ドル）、ハンガリーは3.65%（3億2,800万ドル）を占めました。ベルギーは3.61%（3億2,500万ドル）、チェコは2.51%（2億2,600万ドル）を占めました。イタリアは2.48%（2億2,300万ドル）、スロバキアは2.28%（2億500万ドル）を占めました。トルコは2.18%（1億9,600万ドル）でトップ10を締めくくりました。ドイツ、セルビア、ブルガリアを合わせると輸出総額の58.11%を占めます。この集中はほぼ完全に、地理的条件と、近隣および周辺の限られた欧州経済圏とのサプライチェーン統合によって形成されています。
過去5年間の輸出額は一様ではないものの増加しました。総額は2019年に72億ドルでしたが、2020年にはパンデミックによって世界貿易が混乱し、66.3億ドルまで減少しました。その後は着実に回復し、2021年には81.9億ドル、2022年には87.3億ドル、2023年には89.9億ドルに達しました。