01Öne Çıkan Noktalar
- Kuzey Makedonya, 2023 yılında 8,99 milyar dolar değerinde mal ihraç etti; bu, 2022'deki 8,73 milyar dolara kıyasla %3,04'lük bir artış anlamına geliyor.
- Çoğunlukla otomotiv katalizörlerinden oluşan kimyasal ürünler, %28,77'lik (2,59 milyar dolar) payla tüm kategorilerin başında yer aldı ve üretimin önemli bir bölümü Üsküp'teki tek bir Johnson Matthey tesisinde gerçekleştirildi.
- Almanya, Kuzey Makedonya'nın ihracatının %44,05'ini satın aldı; bu oran diğer tüm destinasyonların toplamından daha fazla olup ülkenin Almanya öncülüğündeki Avrupa otomotiv tedarik zincirine derin entegrasyonunu yansıtıyor.
- Büyük ölçüde otomotiv bileşenlerinden oluşan elektrikli makineler %16,67'lik ek bir paya sahipti; bu da otomotivle bağlantılı kategorilerin birlikte Kuzey Makedonya'nın yurt dışına sattığı her şeyin neredeyse yarısını oluşturduğu anlamına geliyor.
025 Yıllık Trend
| Yıl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Değer | $7,2Mlr. | $6,6Mlr. | $8,2Mlr. | $8,7Mlr. | $9,0Mlr. |
03En Büyük İhracat Pazarları (2023)
| Sıra | Ortak | Değer | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | $4,0Mlr. | 44,1% |
| 2 | Sırbistan | $869,1M | 9,7% |
| 3 | Bulgaristan | $394,9M | 4,4% |
| 4 | Yunanistan | $331,2M | 3,7% |
| 5 | Macaristan | $328,2M | 3,6% |
| 6 | Belçika | $324,6M | 3,6% |
| 7 | Çekya | $225,9M | 2,5% |
| 8 | İtalya | $223,0M | 2,5% |
| 9 | Slovakya | $205,1M | 2,3% |
| 10 | Türkiye | $196,1M | 2,2% |
04En Büyük İhracat Kategorileri (2023)
| Sıra | Kategori | Değer | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Çeşitli Kimyasal Ürünler | $2,6Mlr. | 28,8% |
| 2 | Elektrikli Makine ve Teçhizat ve bunların parçaları; Ses Kaydediciler ve Çoğaltıcılar, Televizyon Görüntü ve Ses Kaydediciler ve Çoğaltıcılar ve Bu Eşyaların Parça ve Aksesuarları | $1,5Mlr. | 16,7% |
| 3 | Demiryolu veya Tramvay Araçları dışındaki taşıtlar ve bunların parça ve aksesuarları | $533,1M | 5,9% |
| 4 | Demir ve Çelik | $499,4M | 5,6% |
| 5 | Mobilya; Yatak Takımları, Yataklar, Yatak Destekleri, Minderler ve Benzeri Doldurulmuş Mobilyalar; Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan Lambalar ve Aydınlatma Parçaları; Işıklı Tabelalar, Işıklı İsim Levhaları ve Benzerleri; Prefabrik Yapılar | $445,7M | 5,0% |
| 6 | Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Bunların Distilasyonundan Elde Edilen Ürünler; Bitümlü Maddeler; Mineral Mumlar | $370,2M | 4,1% |
| 7 | Örme veya Tığ İşi Olmayan Giyim Eşyaları ve Giyim Aksesuarları | $349,0M | 3,9% |
| 8 | Nükleer Reaktörler, Kazanlar, Makinalar ve Mekanik Cihazlar; Bunların parçaları | $323,7M | 3,6% |
| 9 | Cevherler, Cüruf ve Kül | $221,1M | 2,5% |
| 10 | Demir veya Çelikten Eşyalar | $208,1M | 2,3% |
05Ticaret Ortağı Haritası
06Analiz
Tek Bir Şirketin Katalizörleri Kuzey Makedonya'nın En Büyük İhracat Kalemini Açıklıyor
Kuzey Makedonya, 2023 yılında 8,99 milyar dolar değerinde mal ihraç etti; bu, 2022'deki 8,73 milyar dolara kıyasla %3,04'lük bir artış anlamına geliyor. Başka bir yerde sınıflandırılmayan kimyasal ürünler, toplamın %28,77'sini oluşturarak 2,59 milyar dolar değerle tüm kategorileri açık ara geride bıraktı. 2009 yılında açılan ve yaklaşık 900 kişiyi istihdam eden Johnson Matthey'nin Üsküp'teki tesisi, 150 milyondan fazla katalitik konvertör üretti; Avrupa'daki her üç otomobilden biri burada üretilen bir katalizörle çalışıyor. Bu tek tesis, daha açık biçimde endüstriyel bir sınıflandırma yerine kimyasal bir sınıflandırmanın neden Kuzey Makedonya'nın tüm ihracat listesinin başında yer aldığını açıklıyor. Katalitik konvertörler, zararlı motor egzozunu daha az toksik gazlara dönüştürmek için platin ve paladyum gibi değerli metallerin küçük miktarlarını kullanır. Bitmiş ürün, herhangi bir geleneksel anlamda kimyasal olarak satılmak yerine bir otomobilin egzoz sisteminin içine monte edilse de, bunların üretimi uluslararası ticaret sınıflandırmaları kapsamında kimyasal bir süreç olarak kabul edilir.
Almanya, 2023 yılında Kuzey Makedonya'nın ihracatının %44,05'ini, yani 3,96 milyar dolar değerinde ürün satın aldı; bu, diğer tüm destinasyonların toplamından daha fazla. Metal ürünler ve otomotiv bileşenleri, 2024 yılında Kuzey Makedonya'nın toplam ihracatının %42,3'ünü oluşturdu ve bu üretimin %87'si AB pazarlarına gönderildi. Sektördeki başlıca işverenler arasında, tamamı Tier-1 otomotiv tedarikçisi olan Aptiv, Adient ve Lear bulunuyor. Bu yoğunlaşma, Kuzey Makedonya'nın üretim tabanının Almanya öncülüğündeki Avrupa otomotiv tedarik zincirine ne kadar derinden entegre olduğunu yansıtıyor. Küresel otomotiv parçası üreticileri, özellikle Almanya'daki montaj hatlarına yakın olmak amacıyla Kuzey Makedonya'da fabrikalar kurdu. Daha düşük iş gücü maliyetlerinden, AB ticaretine erişimden ve coğrafi yakınlıktan yararlanarak bileşenlerin sınırı bir veya iki gün içinde geçmesini sağlıyorlar; oysa Asya'dan yapılacak bir sevkiyatın haftalar sürmesi gerekirdi.
Otomotiv Bileşenleri ve Giyim Ürünleri AB ile Entegre İhracat Tabanını Tamamlıyor
Elektrikli makineler, 1,50 milyar dolar değerle ihracatın %16,67'sini oluşturdu ve ikinci en büyük kategori oldu. Bunların büyük bölümü, yukarıda ele alınan aynı otomotiv tedarik zincirine giren kablo demetleri ve diğer bileşenlerden oluşuyordu. Her ikisi de büyük ölçüde otomotiv sanayisine bağlı olan kimyasal ürünler ve elektrikli makineler birlikte, Kuzey Makedonya'nın yurt dışına sattığı her şeyin neredeyse yarısını oluşturuyor. Motorlu taşıtlar ayrıca %5,93'lük (533 milyon dolar) bir paya sahipken, demir ve çelik %5,55 (499 milyon dolar) katkıda bulundu; bu girdiler hem otomotiv sektörünü hem de ülkenin daha geniş inşaat sanayisini besliyor.
Mobilya ihracatın %4,96'sını (446 milyon dolar) oluştururken, mineral yakıtlar %4,12 (370 milyon dolar) katkı sağladı. Örme veya tığ işi olmayan giyim ürünleri %3,88'lik (349 milyon dolar) paya sahipti. Kuzey Makedonya'nın tekstil sektörü ihracat için %93 oranında kesim-dikim-fason üretim modeliyle faaliyet gösteriyor ve 1.100 şirkette yaklaşık 35.000 çalışandan yılda 400 milyon avrodan fazla gelir elde ediyor; yalnızca Almanya tekstil ihracatının %62'sinden fazlasını alıyor. Bu giyim ticareti, otomobiller veya katalizörlerle doğrudan hiçbir ilgisi olmayan bir sektörde bile Kuzey Makedonya'nın ihracat ekonomisinde görülen aynı Almanya merkezli modeli güçlendiriyor. Bu kesim-dikim-fason üretim düzeninde Batı Avrupalı moda markaları kumaş ve tasarımları sağlarken, Kuzey Makedonyalı fabrikalar emek yoğun kesim, dikim ve son işlemleri gerçekleştiriyor ve ardından giysileri, çoğu tüketicinin Balkanlar ile asla ilişkilendirmeyeceği markalar altında satılmak üzere geri gönderiyor. Makineler %3,60 (324 milyon dolar), cevherler, cüruf ve kül ise %2,46 (221 milyon dolar) katkıda bulundu. Demir ve çelik ürünleri %2,31'lik (208 milyon dolar) payla ilk on kategoriyi tamamladı. Bu küçük kategorilerin hiçbiri kimyasal ürünlerin veya elektrikli makinelerin ölçeğine yaklaşmasa da, birlikte ele alındığında Kuzey Makedonya'nın baskın otomotiv tedarik zinciri rolünün yanı sıra hâlâ gerçek tarımsal ve endüstriyel ürünler ihraç eden bir ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor.
Almanya'nın Hakimiyeti Neredeyse Her İhracat Kategorisine Yayılıyor
Sırbistan, %9,66'lık (869 milyon dolar) payla Kuzey Makedonya'nın ihracat ortakları arasında ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan %4,39 (395 milyon dolar) katkı sağladı. Yunanistan %3,68 (331 milyon dolar), Macaristan ise %3,65 (328 milyon dolar) paya sahipti. Belçika %3,61 (325 milyon dolar), Çekya ise %2,51 (226 milyon dolar) katkıda bulundu. İtalya %2,48 (223 milyon dolar) sağlarken, Slovakya %2,28 (205 milyon dolar) pay aldı. Türkiye, %2,18'lik (196 milyon dolar) payla ilk on listesinin tamamını oluşturdu. Almanya, Sırbistan ve Bulgaristan birlikte toplam ihracat değerinin %58,11'ini oluşturdu; bu yoğunlaşma neredeyse tamamen coğrafyaya ve yalnızca birkaç komşu ve yakın Avrupa ekonomisiyle kurulan tedarik zinciri entegrasyonuna dayanıyor.
İhracat değerleri son beş yılda istikrarsız bir seyir izledi. Toplam değer 2019'da 7,20 milyar dolar seviyesindeydi, küresel ticaretin pandemiden etkilenmesiyle 2020'de 6,63 milyar dolara geriledi, ardından 2021'de 8,19 milyar dolara, 2022'de 8,73 milyar dolara ve 2023'te 8,99 milyar dolara istikrarlı biçimde toparlandı.