01Punti Chiave
- La Macedonia del Nord ha esportato beni per 8,99 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 3,04% rispetto agli 8,73 miliardi di dollari del 2022.
- I prodotti chimici, principalmente catalizzatori automobilistici, hanno guidato ogni categoria con il 28,77% (2,59 miliardi di dollari), prodotti in larga misura da un unico stabilimento di Johnson Matthey a Skopje.
- La Germania ha acquistato il 44,05% delle esportazioni della Macedonia del Nord, più di tutte le altre destinazioni messe insieme, a conferma della profonda integrazione nella catena di approvvigionamento automobilistica europea guidata dalla Germania.
- I macchinari elettrici, costituiti in gran parte da componenti automobilistici, hanno aggiunto un ulteriore 16,67%, facendo sì che le categorie legate all'automotive rappresentino complessivamente quasi la metà di tutto ciò che la Macedonia del Nord vende all'estero.
02Tendenza di 5 Anni
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | $7,2Mld | $6,6Mld | $8,2Mld | $8,7Mld | $9,0Mld |
03Principali Mercati di Esportazione (2023)
| Posizione | Partner | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | $4,0Mld | 44,1% |
| 2 | Serbia | $869,1Mln | 9,7% |
| 3 | Bulgaria | $394,9Mln | 4,4% |
| 4 | Grecia | $331,2Mln | 3,7% |
| 5 | Ungheria | $328,2Mln | 3,6% |
| 6 | Belgio | $324,6Mln | 3,6% |
| 7 | Cechia | $225,9Mln | 2,5% |
| 8 | Italia | $223,0Mln | 2,5% |
| 9 | Slovacchia | $205,1Mln | 2,3% |
| 10 | Turchia | $196,1Mln | 2,2% |
04Principali Categorie di Esportazione (2023)
| Posizione | Categoria | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Prodotti chimici vari | $2,6Mld | 28,8% |
| 2 | Macchine e apparecchiature elettriche e loro parti; Registratori e riproduttori del suono, registratori e riproduttori di immagini e suoni televisivi e parti e accessori di tali articoli | $1,5Mld | 16,7% |
| 3 | Veicoli diversi dal materiale rotabile ferroviario o tramviario e loro parti ed accessori | $533,1Mln | 5,9% |
| 4 | Ferro e acciaio | $499,4Mln | 5,6% |
| 5 | Mobilia; Biancheria da letto, materassi, supporti per materassi, cuscini e arredi imbottiti simili; Lampade e accessori per l'illuminazione, non nominati né compresi altrove; Insegne luminose, Targhette luminose e simili; Edifici prefabbricati | $445,7Mln | 5,0% |
| 6 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; Sostanze bituminose; Cere minerali | $370,2Mln | 4,1% |
| 7 | Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, non lavorati a maglia o all'uncinetto | $349,0Mln | 3,9% |
| 8 | Reattori nucleari, caldaie, macchinari e apparecchi meccanici; Parti di essi | $323,7Mln | 3,6% |
| 9 | Minerali, scorie e ceneri | $221,1Mln | 2,5% |
| 10 | Articoli di ferro o acciaio | $208,1Mln | 2,3% |
05Mappa dei Partner Commerciali
06Analisi
I catalizzatori di un'azienda spiegano il principale prodotto di esportazione della Macedonia del Nord
La Macedonia del Nord ha esportato beni per 8,99 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 3,04% rispetto agli 8,73 miliardi di dollari del 2022. I prodotti chimici non classificati altrove hanno guidato ogni categoria con un ampio margine, rappresentando il 28,77% del totale, per un valore di 2,59 miliardi di dollari. Lo stabilimento di Johnson Matthey a Skopje, inaugurato nel 2009 e con circa 900 dipendenti, ha prodotto più di 150 milioni di convertitori catalitici, e un'auto su tre in Europa circola con un catalizzatore prodotto lì. Questo singolo impianto spiega perché una categoria chimica, anziché una classificazione più chiaramente industriale, sia in cima all'intera lista delle esportazioni della Macedonia del Nord. I convertitori catalitici utilizzano piccole quantità di metalli preziosi come platino e palladio per trasformare i gas di scarico nocivi dei motori in gas meno tossici. La loro produzione è considerata un processo chimico secondo le classificazioni del commercio internazionale, anche se il prodotto finito viene montato all'interno dell'impianto di scarico di un'auto anziché essere venduto come sostanza chimica in senso convenzionale.
La Germania ha acquistato il 44,05% delle esportazioni della Macedonia del Nord nel 2023, per un valore di 3,96 miliardi di dollari, più di tutte le altre destinazioni messe insieme. I prodotti metallici e i componenti automobilistici hanno rappresentato il 42,3% delle esportazioni totali della Macedonia del Nord nel 2024, con l'87% di questa produzione destinato ai mercati dell'UE, mentre tra i principali datori di lavoro del settore figurano Aptiv, Adient e Lear, tutti fornitori automobilistici di primo livello. Questa concentrazione riflette il profondo inserimento della base manifatturiera della Macedonia del Nord nella catena di approvvigionamento automobilistica europea guidata dalla Germania. I produttori globali di componenti automobilistici hanno aperto stabilimenti nella Macedonia del Nord proprio per essere vicini alle linee di assemblaggio tedesche. Sfruttano costi del lavoro più bassi, l'accesso commerciale all'UE e la vicinanza geografica, consentendo ai componenti di attraversare il confine in uno o due giorni anziché richiedere le settimane necessarie a una spedizione dall'Asia.
Componenti automobilistici e abbigliamento completano una base di esportazione integrata nell'UE
I macchinari elettrici hanno rappresentato il 16,67% delle esportazioni, per un valore di 1,50 miliardi di dollari, risultando la seconda categoria più importante, costituita in larga misura da cablaggi e altri componenti destinati alla stessa catena di approvvigionamento automobilistica descritta sopra. Nel complesso, prodotti chimici e macchinari elettrici, entrambi fortemente legati all'industria automobilistica, rappresentano quasi la metà di tutto ciò che la Macedonia del Nord vende all'estero. I veicoli hanno aggiunto un ulteriore 5,93% (533 milioni di dollari), mentre ferro e acciaio hanno contribuito per il 5,55% (499 milioni di dollari), un input destinato sia al settore automobilistico sia al più ampio comparto edilizio del Paese.
I mobili hanno rappresentato il 4,96% delle esportazioni (446 milioni di dollari), mentre i combustibili minerali hanno aggiunto il 4,12% (370 milioni di dollari). L'abbigliamento, non a maglia né all'uncinetto, ha contribuito per il 3,88% (349 milioni di dollari). Il settore tessile della Macedonia del Nord opera per il 93% secondo il modello cut-make-trim destinato all'esportazione, generando oltre 400 milioni di euro all'anno con circa 35.000 lavoratori distribuiti in 1.100 aziende, mentre la sola Germania riceve specificamente più del 62% delle esportazioni tessili. Questo commercio di abbigliamento rafforza lo stesso modello incentrato sulla Germania che caratterizza l'economia delle esportazioni della Macedonia del Nord, anche in un settore che non ha alcun legame diretto con automobili o catalizzatori. In base a questo modello cut-make-trim, i marchi di moda dell'Europa occidentale forniscono tessuti e design, mentre le fabbriche della Macedonia del Nord si occupano delle operazioni ad alta intensità di manodopera, come taglio, cucitura e finitura, prima di rispedire gli indumenti per la vendita con marchi che la maggior parte dei consumatori non assocerebbe mai ai Balcani. I macchinari hanno aggiunto il 3,60% (324 milioni di dollari), mentre minerali, scorie e ceneri hanno contribuito per il 2,46% (221 milioni di dollari). Gli articoli in ferro e acciaio hanno chiuso la top ten con il 2,31% (208 milioni di dollari). Nessuna di queste categorie più piccole rivaleggia con le dimensioni dei prodotti chimici o dei macchinari elettrici, ma nel complesso mostrano un'economia che continua a esportare beni agricoli e industriali concreti accanto al suo ruolo dominante nella catena di approvvigionamento automobilistica.
Il predominio della Germania si estende a quasi ogni categoria di esportazione
La Serbia si è classificata al secondo posto tra i partner di esportazione della Macedonia del Nord con il 9,66% (869 milioni di dollari), mentre la Bulgaria ha aggiunto il 4,39% (395 milioni di dollari). La Grecia ha contribuito per il 3,68% (331 milioni di dollari), mentre l'Ungheria ha rappresentato il 3,65% (328 milioni di dollari). Il Belgio ha aggiunto il 3,61% (325 milioni di dollari), mentre la Repubblica Ceca ha contribuito per il 2,51% (226 milioni di dollari). L'Italia ha rappresentato il 2,48% (223 milioni di dollari), mentre la Slovacchia ha aggiunto il 2,28% (205 milioni di dollari). La Turchia ha completato l'intera top ten con il 2,18% (196 milioni di dollari). Nel complesso, Germania, Serbia e Bulgaria hanno rappresentato il 58,11% del valore totale delle esportazioni, una concentrazione basata quasi interamente sulla geografia e sull'integrazione delle catene di approvvigionamento con un numero ristretto di economie europee confinanti e vicine.
I valori delle esportazioni sono cresciuti in modo irregolare negli ultimi cinque anni. Il totale era pari a 7,20 miliardi di dollari nel 2019, è sceso a 6,63 miliardi di dollari nel 2020 quando la pandemia ha sconvolto il commercio globale, per poi recuperare costantemente fino a 8,19 miliardi di dollari nel 2021, 8,73 miliardi di dollari nel 2022 e 8,99 miliardi di dollari nel 2023.