01أبرز النقاط
- وصدرت المجر بضائع بقيمة 158.59 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 5.78% من 149.93 مليار دولار في عام 2022، وهو العام الخامس على التوالي من النمو بعد تراجع واحد في حقبة الوباء.
- تصدرت الآلات الكهربائية كل فئة بنسبة 26.12% (41.42 مليار دولار)، وهي حصة تنمو جنبًا إلى جنب مع بناء البلاد لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية على نطاق واسع.
- واحتلت المركبات المرتبة الثانية بنسبة 17.51% (27.77 مليار دولار)، مدعومة بالمصانع المجرية القديمة لشركات صناعة السيارات الألمانية.
- واستوعبت ألمانيا 26.23% من الصادرات بقيمة 41.60 مليار دولار، وهي أكبر سوق للمجر على الإطلاق.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $122.2 مليار | $120.0 مليار | $141.2 مليار | $149.9 مليار | $158.6 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | $41.6 مليار | 26.2% |
| 2 | إيطاليا | $8.9 مليار | 5.6% |
| 3 | رومانيا | $8.3 مليار | 5.2% |
| 4 | سلوفاكيا | $7.5 مليار | 4.7% |
| 5 | بولندا | $7.3 مليار | 4.6% |
| 6 | التشيك | $7.2 مليار | 4.5% |
| 7 | فرنسا | $6.7 مليار | 4.3% |
| 8 | النمسا | $6.3 مليار | 3.9% |
| 9 | الولايات المتحدة | $5.9 مليار | 3.7% |
| 10 | المملكة المتحدة | $5.6 مليار | 3.5% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $41.4 مليار | 26.1% |
| 2 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $27.8 مليار | 17.5% |
| 3 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $23.8 مليار | 15.0% |
| 4 | المنتجات الصيدلانية | $8.8 مليار | 5.6% |
| 5 | البلاستيك ومصنوعاته | $5.2 مليار | 3.3% |
| 6 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $4.8 مليار | 3.0% |
| 7 | الأدوات والأجهزة البصرية والتصويرية والسينمائية والقياسية والفحصية والدقيقة والطبية أو الجراحية؛ أجزائها وملحقاتها | $4.5 مليار | 2.8% |
| 8 | المطاط ومصنوعاته | $3.2 مليار | 2.0% |
| 9 | مصنوعات من الحديد أو الصلب | $1.9 مليار | 1.2% |
| 10 | أثاث؛ الفراش والمراتب ودعامات المراتب والوسائد والمفروشات المحشوة المماثلة؛ المصابيح وتجهيزات الإضاءة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ العلامات المضيئة واللوحات المضيئة وما شابه ذلك؛ المباني الجاهزة | $1.9 مليار | 1.2% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
الآلات الكهربائية وبطاريات المركبات الكهربائية تقود ما تبيعه المجر في الخارج
صدرت المجر بضائع بقيمة 158.59 مليار دولار في عام 2023. وتصدرت الآلات والمعدات الكهربائية كل فئة بنسبة 26.12% من الإجمالي بقيمة 41.42 مليار دولار. وقد نمت هذه الحصة جنباً إلى جنب مع البناء السريع في البلاد لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وهو قطاع لم يكن موجوداً إلا بالكاد في المجر قبل عقد من الزمن. من المقرر أن يبدأ مصنع Gigafactory التابع لشركة CATL في ديبريسين إنتاج الخلايا في أوائل عام 2026، بقدرة سنوية أولية تبلغ 40 جيجاوات/ساعة وحوالي 1500 عامل في الموقع، وقد تم بالفعل حجز إنتاجه بالكامل من قبل عملاء شركات صناعة السيارات . المجر ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تسعى إلى الاستثمار في البطاريات، ولكنها اجتذبت حصة كبيرة إلى حد غير عادي من هذا الاستثمار، حيث يتنافس المصنعون في كوريا الجنوبية والصين على بناء القدرة إلى جانب مصانع محركات الاحتراق الأقدم في البلاد. واحتلت المركبات المرتبة الثانية بنسبة 17.51% (27.77 مليار دولار)، وهي فئة بنيت بشكل كبير على دور المجر الذي دام عقودًا من الزمن كقاعدة تصنيع لشركات صناعة السيارات الألمانية.
أنتج مصنع أودي في جيور ما يقرب من 171000 سيارة وقام ببناء 1.66 مليون محرك ووحدة قيادة في عام 2023، وقام بتزويد 35 موقعًا لمجموعة فولكس فاجن حول العالم . ويعمل المصنع الآن على زيادة إنتاج المحركات الكهربائية كجزء من تحول أوسع نحو السيارات الكهربائية، وهو ليس وحده. وتدير شركة مرسيدس بنز مصنع تجميع كبير في كيكسكيميت، وتقوم شركة BMW ببناء مصنع جديد في ديبريسين، مما يضيف إلى مجموعة الطاقة الإنتاجية المملوكة لألمانيا والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد. تليها الآلات والأجهزة الميكانيكية بنسبة 15.00% (23.79 مليار دولار)، وهي فئة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنفس قاعدة تصنيع السيارات والإلكترونيات التي تقود أكبر فئتين للتصدير. وأضافت المنتجات الصيدلانية 5.56% (8.82 مليار دولار)، وهي فئة لها تاريخ طويل في المجر يسبق الطفرة الصناعية الأخيرة، وساهمت المواد البلاستيكية ومصنوعاتها بنسبة 3.28% (5.21 مليار دولار).
وشكل الوقود المعدني ومشتقاته 3.04% (4.82 مليار دولار)، وزادت الأدوات البصرية والتصويرية والطبية 2.84% (4.50 مليار دولار)، وهي فئة تشمل المكونات الدقيقة المستخدمة في كل من صناعتي السيارات والرعاية الصحية. وساهم المطاط ومصنوعاته بنسبة 2.01% (3.18 مليار دولار)، وأغلبها يغذي نفس سلاسل التوريد الخاصة بتصنيع المركبات. واستحوذت منتجات الحديد أو الفولاذ على 1.22% (1.93 مليار دولار)، وأغلق الأثاث والإضاءة والمباني الجاهزة الفئات العشر الأولى بنسبة 1.21% (1.93 مليار دولار).
ألمانيا تشتري أكثر من ربع كل ما تصدره المجر
استوعبت ألمانيا 26.23% من صادرات المجر في عام 2023، بقيمة 41.60 مليار دولار، وهي أكبر سوق منفردة على الإطلاق. تعكس هذه الهيمنة عقودًا من قيام المصنعين الألمان ببناء سلاسل التوريد ومصانع الإنتاج داخل المجر، بدءًا من أعمال محركات أودي في جيور إلى خطوط تجميع مرسيدس بنز في كيكسكيميت ومجموعة متنامية من صانعي بطاريات السيارات الكهربائية. تبعه إيطاليا بنسبة 5.59% (8.87 مليار دولار)، وحصل رومانيا على 5.21% (8.27 مليار دولار)، وهو سوق مجاور له علاقاته العميقة بسلسلة توريد السيارات مع المجر. وتشكل هذه الأسواق الثلاثة الأولى مجتمعة 37.03% من إجمالي قيمة الصادرات، وهو التركيز الذي يجعل أداء الصادرات في المجر مرتبطًا بشكل وثيق بالطلب من حفنة من الاقتصادات الأوروبية.
أضافت سلوفاكيا 4.70% (7.46 مليار دولار)، وساهمت بولندا بنسبة 4.59% (7.29 مليار دولار)، وكلاهما جاران إقليميان مندمجان بعمق في نفس سلاسل التوريد الصناعية في أوروبا الوسطى. حصل التشيك على 4.51% (7.16 مليار دولار)، وهو جار آخر قريب من صناعة السيارات. أضافت فرنسا 4.26% (6.75 مليار دولار)، وساهمت النمسا بنسبة 3.94% (6.25 مليار دولار). حصل الولايات المتحدة على 3.74% (5.93 مليار دولار)، وهو سوق أصغر ولكنه لا يزال مهمًا نظرًا للمسافة المعنية، وأغلق المملكة المتحدة قائمة العشرة الأوائل بنسبة 3.53% (5.60 مليار دولار).
صعود ثابت إلى مستوى قياسي قدره 158.59 مليار دولار في عام 2023
وقد ارتفع إجمالي صادرات المجر في أربع من السنوات الخمس الماضية. وبلغت 122.18 مليار دولار في عام 2019، ثم تراجعت قليلاً إلى 119.97 مليار دولار في عام 2020 حيث أدى الوباء إلى تعطيل التصنيع العالمي وسلاسل توريد السيارات في جميع أنحاء العالم. وانتعشت إلى 141.16 مليار دولار في عام 2021 مع تعافي سلاسل التوريد تلك، ثم واصلت الارتفاع إلى 149.93 مليار دولار في عام 2022 على الرغم من صدمات أسعار الطاقة التي ضربت معظم أنحاء أوروبا في ذلك العام. ويمثل إجمالي 158.59 مليار دولار لعام 2023، بزيادة 5.78% على أساس سنوي، العام الخامس على التوالي من النمو خارج هذا الانخفاض الوحيد في عصر الوباء.
ويتتبع هذا الصعود المطرد بشكل وثيق مع توسع قاعدة تصنيع الإلكترونيات والسيارات في المجر، من وجود أودي منذ عقود في جيور إلى الموجة الأحدث من استثمار بطاريات السيارات الكهربائية بقيادة شركة CATL وغيرها من الشركات المصنعة الآسيوية. ومع توجه مصانع البطاريات هذه نحو الإنتاج الكامل خلال السنوات القليلة المقبلة، فمن المرجح أن تستمر حصة الآلات الكهربائية في مزيج الصادرات المجرية في النمو بدلاً من أن تستقر. والسؤال الأكبر بالنسبة للمجر هو ما إذا كان هذا النمو سيظل متركزا في سلاسل التوريد المرتبطة بألمانيا، أو ينتشر إلى مجموعة أوسع من المشترين مع مرور الوقت.