01Points Clés
- La Hongrie a exporté pour 158,59 milliards de dollars de marchandises en 2023, en hausse de 5,78 % par rapport aux 149,93 milliards de dollars de 2022, une cinquième année consécutive de croissance en dehors du creux de la pandémie.
- Les machines électriques sont en tête de chaque catégorie avec 26,12 % (41,42 milliards de dollars), une part en croissance parallèlement au développement à grande échelle de la fabrication de batteries pour véhicules électriques dans le pays.
- Les véhicules arrivent en deuxième position avec 17,51 % (27,77 milliards de dollars), grâce aux usines hongroises de longue date des constructeurs automobiles allemands.
- L'Allemagne a absorbé 26,23 % des exportations, d'une valeur de 41,60 milliards de dollars, ce qui constitue de loin le plus grand marché de la Hongrie.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $122,2Md | $120,0Md | $141,2Md | $149,9Md | $158,6Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | $41,6Md | 26,2% |
| 2 | Italie | $8,9Md | 5,6% |
| 3 | Roumanie | $8,3Md | 5,2% |
| 4 | Slovaquie | $7,5Md | 4,7% |
| 5 | Pologne | $7,3Md | 4,6% |
| 6 | Tchéquie | $7,2Md | 4,5% |
| 7 | France | $6,7Md | 4,3% |
| 8 | Autriche | $6,3Md | 3,9% |
| 9 | États-Unis | $5,9Md | 3,7% |
| 10 | Royaume-Uni | $5,6Md | 3,5% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $41,4Md | 26,1% |
| 2 | Véhicules autres que le matériel roulant ferroviaire ou tramway, ainsi que leurs pièces et accessoires | $27,8Md | 17,5% |
| 3 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $23,8Md | 15,0% |
| 4 | Produits pharmaceutiques | $8,8Md | 5,6% |
| 5 | Matières plastiques et ouvrages en matières plastiques | $5,2Md | 3,3% |
| 6 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; Substances bitumineuses ; Cires minérales | $4,8Md | 3,0% |
| 7 | Instruments et appareils optiques, photographiques, cinématographiques, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $4,5Md | 2,8% |
| 8 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $3,2Md | 2,0% |
| 9 | Articles en fer ou en acier | $1,9Md | 1,2% |
| 10 | Meubles; Literie, matelas, supports de matelas, coussins et meubles rembourrés similaires ; Lampes et accessoires d'éclairage, non dénommés ni compris ailleurs ; Enseignes lumineuses, plaques signalétiques lumineuses et similaires ; Bâtiments préfabriqués | $1,9Md | 1,2% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Les machines électriques et les batteries de véhicules électriques sont en tête de ce que la Hongrie vend à l'étranger
La Hongrie a exporté pour 158,59 milliards de dollars de marchandises en 2023. Les machines et équipements électriques sont en tête de chaque catégorie avec 26,12 % du total, d'une valeur de 41,42 milliards de dollars. Cette part a augmenté parallèlement au développement rapide de la fabrication de batteries pour véhicules électriques, un secteur qui existait à peine en Hongrie il y a dix ans. La gigafactory de CATL à Debrecen devrait commencer la production de cellules début 2026, avec une capacité annuelle initiale de 40 gigawattheures et environ 1 500 travailleurs sur site, et sa production est déjà entièrement réservée par les clients constructeurs automobiles. La Hongrie n'est pas le seul pays européen à rechercher des investissements dans les batteries, mais elle en a attiré une part inhabituellement importante, les fabricants sud-coréens et chinois étant en concurrence pour renforcer leurs capacités aux côtés des plus anciennes usines de moteurs à combustion du pays. Les véhicules arrivent juste derrière avec 17,51 % (27,77 milliards de dollars), une catégorie qui s'appuie en grande partie sur le rôle de la Hongrie en tant que base manufacturière des constructeurs automobiles allemands depuis des décennies.
L'usine Audi de Győr a produit environ 171 000 voitures et construit 1,66 million de moteurs et d'unités de transmission en 2023, approvisionnant 35 sites du groupe Volkswagen dans le monde. L’usine augmente désormais sa production de véhicules électriques dans le cadre d’une transition plus large vers les véhicules électriques, et elle n’est pas la seule. Mercedes-Benz exploite une grande usine d'assemblage à Kecskemét et BMW a construit une nouvelle usine à Debrecen, ajoutant ainsi au groupe de capacités de production allemandes réparties dans tout le pays. Les machines et appareils mécaniques suivaient avec 15,00 % (23,79 milliards de dollars), une catégorie étroitement liée à la même base de fabrication automobile et électronique qui anime les deux principales catégories d'exportations. Les produits pharmaceutiques ont ajouté 5,56% (8,82 milliards de dollars), une catégorie avec une longue histoire en Hongrie, antérieure au boom industriel plus récent, et les plastiques et articles en plastique ont contribué à hauteur de 3,28% (5,21 milliards de dollars).
Les combustibles minéraux et leurs dérivés représentaient 3,04 % (4,82 milliards de dollars), et les instruments optiques, photographiques et médicaux ont ajouté 2,84 % (4,50 milliards de dollars), une catégorie qui comprend les composants de précision utilisés dans les secteurs de l'automobile et de la santé. Le caoutchouc et les articles en caoutchouc ont contribué à hauteur de 2,01 % (3,18 milliards de dollars), alimentant en grande partie les mêmes chaînes d'approvisionnement de la construction automobile. Les articles en fer ou en acier ont pris 1,22 % (1,93 milliard de dollars), et les meubles, l'éclairage et les bâtiments préfabriqués ont clôturé les dix premières catégories avec 1,21 % (1,93 milliard de dollars).
L’Allemagne achète plus d’un quart de tout ce que la Hongrie exporte
Le Allemagne a absorbé 26,23 % des exportations hongroises en 2023, pour une valeur de 41,60 milliards de dollars, de loin le plus grand marché unique. Cette domination reflète des décennies de constructeurs allemands construisant des chaînes d'approvisionnement et des usines de production en Hongrie, de l'usine de moteurs Audi à Győr aux chaînes d'assemblage de Mercedes-Benz à Kecskemét et à un groupe croissant de fabricants de batteries pour véhicules électriques. Le Italie a suivi à 5,59 % (8,87 milliards de dollars), et le Roumanie a pris 5,21 % (8,27 milliards de dollars), un marché voisin ayant ses propres liens profonds dans la chaîne d'approvisionnement automobile avec la Hongrie. Ensemble, ces trois principaux marchés représentaient 37,03 % de la valeur totale des exportations, une concentration qui laisse les performances des exportations de la Hongrie étroitement liées à la demande d'une poignée d'économies européennes.
Le Slovaquie a ajouté 4,70 % (7,46 milliards de dollars) et le Pologne a contribué à hauteur de 4,59 % (7,29 milliards de dollars), deux voisins régionaux profondément intégrés dans les mêmes chaînes d'approvisionnement manufacturières d'Europe centrale. Le Tchéquie a pris 4,51 % (7,16 milliards de dollars), un autre proche voisin de la construction automobile. Le France a ajouté 4,26 % (6,75 milliards de dollars) et le Autriche a contribué à hauteur de 3,94 % (6,25 milliards de dollars). Le États-Unis a pris 3,74 % (5,93 milliards de dollars), un marché plus petit mais néanmoins important compte tenu de la distance à parcourir, et le Royaume-Uni a clôturé le top dix à 3,53 % (5,60 milliards de dollars).
Une montée constante vers un record de 158,59 milliards de dollars en 2023
Le total des exportations de la Hongrie a augmenté au cours de quatre des cinq dernières années. Il s’élevait à 122,18 milliards de dollars en 2019, puis a légèrement diminué pour atteindre 119,97 milliards de dollars en 2020, la pandémie ayant perturbé la fabrication mondiale et les chaînes d’approvisionnement automobiles dans le monde entier. Il a rebondi à 141,16 milliards de dollars en 2021 à mesure que ces chaînes d’approvisionnement se rétablissaient, puis a continué de grimper jusqu’à 149,93 milliards de dollars en 2022 malgré les chocs des prix de l’énergie qui ont frappé une grande partie de l’Europe cette année-là. Le total de 158,59 milliards de dollars pour 2023, en hausse de 5,78 % sur un an, marque une cinquième année consécutive de croissance en dehors de la baisse de l’ère pandémique.
Cette hausse constante suit de près l'expansion de la base hongroise de fabrication d'électronique et d'automobile, depuis la présence d'Audi à Győr depuis plusieurs décennies jusqu'à la nouvelle vague d'investissement dans les batteries de véhicules électriques menée par CATL et d'autres fabricants asiatiques. À mesure que ces usines de batteries atteindront leur pleine production au cours des prochaines années, la part des machines électriques dans les exportations hongroises continuera probablement de croître plutôt que de se stabiliser. La plus grande question pour la Hongrie est de savoir si cette croissance reste aussi concentrée dans les chaînes d’approvisionnement liées à l’Allemagne, ou si elle s’étend à un plus grand nombre d’acheteurs au fil du temps.