01Najważniejsze Informacje
- Indonezja zaimportowała w 2023 r. towary o wartości 223,11 mld dolarów, co oznacza spadek o 6,23% w porównaniu z 237,94 mld dolarów w 2022 r., w związku z niższymi cenami towarów na całym świecie.
- We wszystkich kategoriach importu dominują paliwa mineralne z udziałem 17,98% (40,12 miliarda dolarów) i są to produkty rafinacji ropy naftowej, których krajowe rafinerie nie są w stanie w pełni zaopatrzyć.
- Maszyny i maszyny elektryczne łącznie stanowiły ponad jedną czwartą importu, a większość z nich stanowiła źródło boomu budowlanego w Indonezji w zakresie hut niklu.
- Chiny dostarczyły 28,41% importu o wartości 63,39 miliardów dolarów i stanowią zdecydowanie największe źródło Indonezji.
02Trend 5-letni
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | $171,3mld | $141,6mld | $196,2mld | $237,9mld | $223,1mld |
03Najważniejsze Rynki Importowe (2023)
| Pozycja | Partner | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | $63,4mld | 28,4% |
| 2 | Singapur | $18,4mld | 8,3% |
| 3 | Japonia | $16,5mld | 7,4% |
| 4 | Stany Zjednoczone | $11,4mld | 5,1% |
| 5 | Malezja | $10,8mld | 4,8% |
| 6 | Korea Południowa | $10,6mld | 4,7% |
| 7 | Tajlandia | $10,3mld | 4,6% |
| 8 | Australia | $9,3mld | 4,2% |
| 9 | Indie | $6,7mld | 3,0% |
| 10 | Wietnam | $5,4mld | 2,4% |
04Najważniejsze Kategorie Importowe (2023)
| Pozycja | Kategoria | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; Substancje bitumiczne; Woski mineralne | $40,1mld | 18,0% |
| 2 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; Ich części | $32,6mld | 14,6% |
| 3 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; Rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | $25,9mld | 11,6% |
| 4 | Żelazo i stal | $11,4mld | 5,1% |
| 5 | Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria | $10,2mld | 4,6% |
| 6 | Tworzywa sztuczne i artykuły z tworzyw sztucznych | $9,5mld | 4,2% |
| 7 | Organiczne chemikalia | $6,4mld | 2,9% |
| 8 | Zboża | $6,0mld | 2,7% |
| 9 | Artykuły z żelaza lub stali | $4,6mld | 2,1% |
| 10 | Pozostałości i odpady z przemysłu spożywczego; Gotowa pasza dla zwierząt | $4,3mld | 1,9% |
05Mapa Partnerów Handlowych
06Analiza
Największy eksporter węgla, który nadal importuje większość swojego paliwa
W 2023 r. Indonezja zaimportowała towary o wartości 223,11 miliarda dolarów. Paliwa mineralne zajmowały pierwsze miejsce w każdej kategorii, stanowiąc 17,98% całości, o wartości 40,12 miliarda dolarów, co jest uderzającą liczbą jak na kraj, który jest również jednym z największych eksporterów węgla na świecie. Różnica sprowadza się do mocy rafineryjnych. Krajowe rafinerie Indonezji od dawna mają trudności z dotrzymaniem kroku popytowi na paliwo, co zmusza państwowe przedsiębiorstwo energetyczne Pertamina do importowania dużych ilości benzyny i oleju napędowego. Indonezja importuje obecnie około 24 miliardy litrów paliwa rocznie. Przewiduje się, że w wyniku rozbudowy nowo otwartej rafinerii Balikpapan o wartości 7,4 miliarda dolarów wielkość ta spadnie do około 19 miliardów litrów, a minister energii zaplanował zaprzestanie importu paliwa do silników odrzutowych do 2027 r..
Maszyny i urządzenia mechaniczne zajęły drugie miejsce z 14,63% (32,64 miliarda dolarów), a maszyny elektryczne z 11,63% (25,94 miliarda dolarów), co łącznie stanowi ponad jedną czwartą całego importu Indonezji. W dużej mierze odzwierciedla to sprzęt potrzebny do budowy i prowadzenia szybko rozwijających się hut niklu w kraju, tej samej branży, która napędza boom eksportowy żelaza i stali, o czym mowa w tej historii. Chiński import obejmuje 80–90% maszyn używanych na etapie rafinacji indonezyjskiego przemysłu niklowego, przy czym chińskie firmy kontrolują mniej więcej trzy czwarte krajowych mocy produkcyjnych w zakresie rafinacji. Budowa jednego kompleksu huty niklu wymaga pieców, zbiorników ciśnieniowych i sprzętu przetwórczego na skalę, którą niewielu indonezyjskich producentów jest w stanie dostarczyć na rynek krajowy, dlatego większość surowca dociera statkami z chińskich portów. Żelazo i stal pochłonęły 5,11% (11,41 miliarda dolarów), prawdopodobnie uwzględniając dalsze nakłady na potrzeby tej samej huty.
Pojazdy dodały 4,57% (10,21 miliarda dolarów), a tworzywa sztuczne i artykuły z tworzyw sztucznych – 4,24% (9,45 miliarda dolarów), przy czym obie kategorie są powiązane z rosnącą bazą konsumencką i produkcyjną Indonezji. Organiczne chemikalia zdobyły 2,88% (6,42 miliarda dolarów), a zboża, głównie pszenica i ryż, dodały 2,67% (5,95 miliarda dolarów), ponieważ zbiory zbóż w Indonezji nie pokrywają w pełni populacji prawie 280 milionów. Artykuły z żelaza lub stali stanowiły 2,06% (4,59 miliarda dolarów), a pozostałości przemysłu spożywczego i gotowa pasza dla zwierząt zamknęły pierwszą dziesiątkę kategorii z udziałem 1,93% (4,31 miliarda dolarów).
Chiny dostarczają ponad jedną czwartą wszystkiego, co importuje Indonezja
Chiny zapewnił 28,41% indonezyjskiego importu w 2023 r. o wartości 63,39 miliardów dolarów, co stanowi zdecydowanie największe pojedyncze źródło, co jest zgodne z rolą chińskich firm w dostarczaniu zarówno towarów konsumpcyjnych, jak i maszyn stojących za boomem w zakresie hutnictwa niklu w Indonezji. Na drugim miejscu znalazł się Singapur, z udziałem 8,26% (18,42 miliarda dolarów), często odzwierciedlający przepływy handlowe i logistyczne w równym stopniu, jak towary faktycznie wytwarzane w samym Singapurze, ponieważ to miasto-państwo służy jako główny węzeł przeładunkowy i rafineryjny w całym regionie. Japonia przejął 7,41% (16,54 miliarda dolarów), wieloletniego partnera handlowego w przemyśle i motoryzacji. Łącznie ci trzej najwięksi dostawcy stanowili 44,08% całkowitej wartości importu, co stanowi koncentrację mniej więcej porównywalną z indonezyjską stroną eksportową.
Stany Zjednoczone dodał 5,09% (11,36 miliarda dolarów), a Malezja wniósł 4,83% (10,79 miliarda dolarów), będąc bliskim regionalnym partnerem handlowym z własnym nakładającym się przemysłem oleju palmowego i wytwórczym. Korea Południowa wziął 4,73% (10,55 miliarda dolarów), a Tajlandia dodał 4,60% (10,27 miliarda dolarów). Australia wniósł 4,17% (9,30 miliarda dolarów), będąc samodzielnym głównym partnerem w handlu węglem i produktami rolnymi, pomimo konkurowania z Indonezją na niektórych z tych samych rynków eksportowych. Indie zajął 3,02% (6,74 miliarda dolarów), a Wietnam zamknął listę pierwszej dziesiątki z 2,41% (5,37 miliarda dolarów).
Import zostanie złagodzony w 2023 r. wraz z niższymi cenami towarów
Całkowity import Indonezji rósł przez trzy lata z rzędu, po czym w 2023 r. uległ zmniejszeniu. W 2019 r. wyniósł 171,28 mld dolarów, a następnie spadł do 141,57 mld dolarów w 2020 r., gdy pandemia ograniczyła handel światowy. Gwałtownie odbił do 196,22 mld dolarów w 2021 r., a następnie w 2022 r. wzrósł jeszcze bardziej do 237,94 mld dolarów w związku ze gwałtownym wzrostem cen paliw i towarów na całym świecie. Całkowita suma 223,11 miliardów dolarów w 2023 r., co oznacza spadek o 6,23% rok do roku, oznacza pierwszy roczny spadek w tym pięcioletnim okresie.
Spadek ten jest łagodniejszą wersją spadku całkowitego eksportu Indonezji w tym samym roku o 11,18%, przy czym oba tendencje spadły razem w miarę spadku światowych cen paliw i towarów od najwyższych poziomów z 2022 r. Budowa huty niklu ponownie stanowi częściowy wyjątek. Dopóki nowe moce produkcyjne hut będą pojawiać się w Internecie, import maszyn i sprzętu elektrycznego potrzebnego do ich budowy raczej nie będzie odpowiadał szerszym wahaniom wynikającym z surowców. Warto przyjrzeć się tej rozbieżności w przyszłych latach, ponieważ sugeruje, że część rachunku importowego Indonezji stała się mniej wrażliwa na te same cykle cen towarów, które nadal dominują w danych dotyczących eksportu.