01Điểm Chính
- Ma-rốc đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 42,46 tỷ USD trong năm 2023, tăng 0,66% so với mức 42,18 tỷ USD của năm 2022, về cơ bản đi ngang so với cùng kỳ năm trước.
- Xe cộ dẫn đầu mọi nhóm hàng xuất khẩu với 18,77% (7,97 tỷ USD), đưa Ma-rốc trở thành nguồn cung ô tô nhập khẩu lớn nhất của Liên minh châu Âu trong năm 2023.
- Máy móc và thiết bị điện đóng góp 18,17% (7,72 tỷ USD), chủ yếu là các bộ dây điện cung cấp cho các hãng sản xuất ô tô châu Âu, trong khi phân bón đóng góp 12,86% (5,46 tỷ USD), dựa trên trữ lượng phốt phát lớn nhất thế giới.
- Tây Ban Nha và Pháp cộng lại mua hơn bốn trong mỗi mười USD hàng xuất khẩu của Ma-rốc.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $29,6tỷ | $27,7tỷ | $36,6tỷ | $42,2tỷ | $42,5tỷ |
03Thị trường Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | $9,6tỷ | 22,5% |
| 2 | Pháp | $8,7tỷ | 20,5% |
| 3 | Italy | $2,2tỷ | 5,2% |
| 4 | Vương quốc Anh | $1,9tỷ | 4,5% |
| 5 | Đức | $1,8tỷ | 4,3% |
| 6 | Hoa Kỳ | $1,3tỷ | 3,0% |
| 7 | Ấn Độ | $1,2tỷ | 2,9% |
| 8 | Brazil | $1,2tỷ | 2,8% |
| 9 | Thổ Nhĩ Kỳ | $1,2tỷ | 2,8% |
| 10 | Hà Lan | $920,9triệu | 2,2% |
04Nhóm hàng Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Các phương tiện không phải là toa xe đường sắt hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng | $8,0tỷ | 18,8% |
| 2 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $7,7tỷ | 18,2% |
| 3 | Phân bón | $5,5tỷ | 12,9% |
| 4 | Các mặt hàng may mặc và phụ kiện quần áo, không dệt kim hoặc móc | $2,9tỷ | 6,9% |
| 5 | Rau ăn được và một số loại rễ và củ | $1,9tỷ | 4,4% |
| 6 | Trái cây và các loại hạt ăn được; Vỏ trái cây họ cam quýt hoặc dưa | $1,8tỷ | 4,2% |
| 7 | Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật không xương sống dưới nước khác | $1,7tỷ | 4,0% |
| 8 | Hóa chất vô cơ; Các hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc đồng vị | $1,4tỷ | 3,2% |
| 9 | Máy bay, tàu vũ trụ và các bộ phận của chúng | $1,3tỷ | 3,0% |
| 10 | Muối; Lưu huỳnh; Đất và Đá; Vật liệu trát tường, vôi và xi măng | $1,1tỷ | 2,5% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Ô tô và phân bón phốt phát tạo nền tảng cho cơ cấu xuất khẩu đa dạng
Ma-rốc đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 42,46 tỷ USD trong năm 2023, tăng 0,66% so với mức 42,18 tỷ USD của năm 2022, về cơ bản đi ngang sau vài năm tăng trưởng nhanh. Xe cộ dẫn đầu mọi nhóm hàng, chiếm 18,77% tổng giá trị, tương đương 7,97 tỷ USD. Ma-rốc trở thành nguồn cung xe nhập khẩu lớn nhất của Liên minh châu Âu trong năm 2023, với kim ngạch xuất khẩu ô tô sang khối này đạt 15,1 tỷ euro, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, khi các nhà máy của Renault tại Tangier và Casablanca cùng nhà máy của Stellantis tại Kenitra đã vận chuyển tổng cộng hơn 500.000 xe. Máy móc và thiết bị điện theo sát với 18,17% (7,72 tỷ USD). Kenitra cũng đã trở thành một trung tâm sản xuất bộ dây điện, với các nhà cung cấp như Lear Corporation xây dựng hệ thống phân phối điện tại đây cho các hãng sản xuất ô tô lớn của châu Âu, gắn trực tiếp nhóm hàng này với chính ngành công nghiệp ô tô đang thúc đẩy xuất khẩu xe. Tổng cộng, xe cộ và máy móc, thiết bị điện chiếm hơn một phần ba tổng lượng hàng hóa Ma-rốc bán ra nước ngoài. Cả hai đều bắt nguồn từ cùng một câu chuyện nền tảng. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang chuyển một phần chuỗi cung ứng sang bên kia Địa Trung Hải thay vì duy trì chúng tại các nhà máy có chi phí cao hơn gần thị trường nội địa.
Phân bón đóng góp 12,86% (5,46 tỷ USD). OCP Group do nhà nước Ma-rốc kiểm soát có quyền tiếp cận hơn 70% trữ lượng quặng phốt phát của thế giới và đã trở thành nhà sản xuất phốt phát và các sản phẩm từ phốt phát lớn nhất thế giới. Nền tảng trữ lượng này mang lại cho Ma-rốc một vị thế trên thị trường phân bón toàn cầu mà rất ít quốc gia có thể sánh được, bởi phốt phát không thể được sản xuất nhân tạo hoặc thay thế theo cách mà nhiều nguyên liệu đầu vào công nghiệp khác có thể. Dù nhu cầu của ngành nông nghiệp toàn cầu đối với phân bón từ phốt phát trong những thập kỷ tới là bao nhiêu, Ma-rốc đang nắm giữ một phần lớn nguồn cung vật chất có khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Hàng may mặc đóng góp 6,86% (2,91 tỷ USD), còn rau củ đóng góp 4,43% (1,88 tỷ USD). Trái cây và các loại hạt cung cấp 4,19% (1,78 tỷ USD), trong khi cá và động vật giáp xác đóng góp 3,97% (1,69 tỷ USD). Hóa chất vô cơ đóng góp 3,20% (1,36 tỷ USD), linh kiện máy bay đạt 2,97% (1,26 tỷ USD), còn muối, đá và xi măng khép lại top 10 với 2,55% (1,08 tỷ USD).
Tây Ban Nha và Pháp mua bốn trong mỗi mười USD
Tây Ban Nha mua 22,54% lượng hàng xuất khẩu của Ma-rốc trong năm 2023, trị giá 9,57 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Pháp theo sát với 20,48% (8,70 tỷ USD). Tổng cộng, hai quốc gia láng giềng nằm bên kia Địa Trung Hải và eo biển Gibraltar này chiếm hơn hai trong mỗi năm USD mà Ma-rốc kiếm được từ xuất khẩu. Mức độ tập trung này phản ánh nhiều yếu tố chồng lấn cùng lúc. Khoảng cách địa lý gần giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian quá cảnh. Một hiệp định thương mại sâu rộng với EU loại bỏ phần lớn thuế quan đối với hàng hóa đi qua khoảng cách này. Bên cạnh đó, những mối quan hệ thương mại kéo dài hàng thập kỷ từ thời thuộc địa Pháp, từ ngôn ngữ đến mạng lưới kinh doanh và dòng vốn đầu tư, chưa bao giờ hoàn toàn biến mất ngay cả sau khi Ma-rốc giành độc lập vào năm 1956.
Ý đóng góp 5,19% (2,20 tỷ USD), còn Vương quốc Anh đóng góp 4,46% (1,89 tỷ USD). Đức cung cấp 4,28% (1,82 tỷ USD), còn Hoa Kỳ đóng góp 2,95% (1,25 tỷ USD). Ấn Độ đóng góp 2,87% (1,22 tỷ USD), còn Brazil cung cấp 2,84% (1,20 tỷ USD). Thổ Nhĩ Kỳ đóng góp 2,75% (1,17 tỷ USD), còn Hà Lan khép lại top 10 với 2,17% (0,92 tỷ USD). Mỗi thị trường ngoài hai thị trường dẫn đầu đều chiếm một phần nhỏ hơn đáng kể, cho thấy mối quan hệ với châu Âu có vai trò trung tâm như thế nào đối với toàn bộ chiến lược xuất khẩu của Ma-rốc. Một quốc gia phụ thuộc sâu vào chu kỳ nhu cầu của một lục địa duy nhất sẽ cảm nhận rõ hơn tác động của sự giảm tốc tại châu Âu so với hầu hết các nhà xuất khẩu phân bổ doanh số đồng thời sang nhiều khu vực.
Tăng trưởng tăng vọt đến năm 2022 rồi chững lại
Giá trị xuất khẩu tăng mạnh trong ba năm liên tiếp trước khi đi ngang. Tổng giá trị đạt 29,58 tỷ USD vào năm 2019, giảm xuống 27,70 tỷ USD vào năm 2020 khi đại dịch làm gián đoạn thương mại toàn cầu, sau đó phục hồi mạnh lên 36,59 tỷ USD vào năm 2021. Con số này tiếp tục tăng lên 42,18 tỷ USD vào năm 2022 và gần như giữ nguyên ở mức 42,46 tỷ USD vào năm 2023.
Sự chững lại sau giai đoạn tăng trưởng nhanh như vậy là điều đáng theo dõi sát sao. Ma-rốc đạt được phần lớn mức tăng xuất khẩu gần đây nhờ sự mở rộng của ngành công nghiệp ô tô và giá phân bón tăng cao trong đợt tăng giá hàng hóa giai đoạn 2021-2022. Cả hai động lực thuận lợi này kể từ đó đã suy yếu. Xuất khẩu xe và sản xuất bộ dây điện vẫn còn dư địa tăng trưởng khi các nhà sản xuất ô tô châu Âu tiếp tục chuyển hoạt động sản xuất đến gần thị trường nội địa hơn, nhưng giá phân bón khó có khả năng lặp lại cú tăng vọt từng giúp đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu của Ma-rốc tăng nhanh như vậy hai năm trước. Việc tổng kim ngạch có tiếp tục tăng từ đây hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào chiếm ưu thế trong vài năm tới: sự mở rộng tiếp diễn của ngành ô tô hay một thị trường phân bón đã hoàn trả phần lớn khoản tăng giá bất thường trước đó.