Marokkos Exportdaten: 42,46 Mrd. USD im Jahr 2023, ein Anstieg um 0,66 %

Autos und Phosphatdünger bilden das Fundament einer diversifizierten Exportbasis

Marokko exportierte 2023 Waren im Wert von 42,46 Milliarden US-Dollar, 0,66 % mehr als die 42,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Damit blieben die Exporte nach mehreren Jahren rasanten Wachstums im Wesentlichen stabil. Fahrzeuge führten mit einem Anteil von 18,77 % am Gesamtexport und einem Wert von 7,97 Milliarden US-Dollar alle Kategorien an. Marokko wurde 2023 zur größten Quelle importierter Fahrzeuge für die Europäische Union. Die Automobilexporte in die EU erreichten 15,1 Milliarden Euro, ein Anstieg von nahezu 30 % gegenüber dem Vorjahr. Die Renault-Werke in Tanger und Casablanca sowie das Stellantis-Werk in Kenitra verschifften zusammen deutlich mehr als 500.000 Fahrzeuge. Elektrische Maschinen und Ausrüstungen folgten mit 18,17 % (7,72 Milliarden US-Dollar) knapp dahinter. Auch Kenitra hat sich zu einem Zentrum für die Herstellung von Kabelbäumen entwickelt. Zulieferer wie Lear Corporation bauen dort elektrische Verteilungssysteme für große europäische Automobilhersteller. Damit ist diese Kategorie unmittelbar mit derselben Automobilindustrie verbunden, die auch die Fahrzeugexporte antreibt. Zusammen machen Fahrzeuge und elektrische Maschinen und Ausrüstungen mehr als ein Drittel aller Waren aus, die Marokko ins Ausland verkauft. Beide Bereiche gehen auf dieselbe grundlegende Entwicklung zurück: Europäische Automobilhersteller verlagern Teile ihrer Lieferketten über das Mittelmeer, anstatt sie in kostenintensiveren Fabriken näher an ihren Heimatmärkten zu belassen.

Düngemittel trugen 12,86 % (5,46 Milliarden US-Dollar) bei. Die staatlich kontrollierte OCP Group in Marokko verfügt über Zugang zu mehr als 70 % der weltweiten Phosphatgesteinsreserven und hat sich zum weltweit größten Produzenten von Phosphat und phosphatbasierten Produkten entwickelt. Diese Reserven verschaffen Marokko eine Position auf dem globalen Düngemittelmarkt, mit der nur wenige Länder mithalten können, da Phosphat nicht auf dieselbe Weise hergestellt oder ersetzt werden kann wie viele andere industrielle Rohstoffe. Unabhängig davon, wie hoch die Nachfrage der globalen Landwirtschaft nach phosphatbasierten Düngemitteln in den kommenden Jahrzehnten sein wird, verfügt Marokko über einen großen Anteil der physischen Versorgung, die zur Deckung dieser Nachfrage beitragen kann. Bekleidung machte weitere 6,86 % (2,91 Milliarden US-Dollar) aus, während Gemüse 4,43 % (1,88 Milliarden US-Dollar) beitrug. Obst und Nüsse kamen auf 4,19 % (1,78 Milliarden US-Dollar), Fisch und Krebstiere auf 3,97 % (1,69 Milliarden US-Dollar). Anorganische Chemikalien trugen 3,20 % (1,36 Milliarden US-Dollar) bei, Flugzeugteile weitere 2,97 % (1,26 Milliarden US-Dollar), während Salz, Steine und Zement mit 2,55 % (1,08 Milliarden US-Dollar) die Top Ten abschlossen.

Spanien und Frankreich kaufen vier von zehn US-Dollar

Spanien kaufte 2023 marokkanische Exporte im Wert von 9,57 Milliarden US-Dollar und damit 22,54 % der Gesamtexporte, mehr als jedes andere Land. Frankreich folgte mit 20,48 % (8,70 Milliarden US-Dollar) dicht dahinter. Zusammen vereinen diese beiden Nachbarländer auf der anderen Seite des Mittelmeers und der Straße von Gibraltar deutlich mehr als zwei von fünf US-Dollar, die Marokko mit seinen Exporten verdient. Diese Konzentration ist auf mehrere gleichzeitig wirkende Faktoren zurückzuführen. Die geografische Nähe hält Transportkosten und Transitzeiten niedrig. Ein umfassendes Handelsabkommen mit der EU beseitigt die meisten Zölle auf Waren, die diese Strecke überqueren. Hinzu kommen jahrzehntelange Handelsbeziehungen aus der französischen Kolonialzeit, von der Sprache über Geschäftsnetzwerke bis hin zu Investitionsströmen, die selbst nach der Unabhängigkeit 1956 nie vollständig abbrachen.

Italien trug 5,19 % (2,20 Milliarden US-Dollar) bei, während das Vereinigte Königreich auf 4,46 % (1,89 Milliarden US-Dollar) kam. Deutschland nahm 4,28 % (1,82 Milliarden US-Dollar) ab, während die USA 2,95 % (1,25 Milliarden US-Dollar) beitrugen. Indien kam auf 2,87 % (1,22 Milliarden US-Dollar), Brasilien auf 2,84 % (1,20 Milliarden US-Dollar). Die Türkei trug 2,75 % (1,17 Milliarden US-Dollar) bei, und die Niederlande komplettierten die Top Ten mit 2,17 % (0,92 Milliarden US-Dollar). Jeder Markt außerhalb der beiden führenden Abnehmer hat einen deutlich kleineren Anteil. Das unterstreicht, wie zentral die europäische Beziehung für Marokkos gesamte Exportstrategie ist. Ein Land, das so stark an den Nachfragezyklus eines einzigen Kontinents gebunden ist, wird eine europäische Abschwächung stärker zu spüren bekommen als die meisten Exporteure, die ihre Verkäufe gleichzeitig auf mehrere Regionen verteilen.

Das Wachstum schoss bis 2022 nach oben und flachte anschließend ab

Die Exportwerte stiegen drei Jahre in Folge kräftig, bevor sich das Wachstum abflachte. 2019 belief sich die Gesamtsumme auf 29,58 Milliarden US-Dollar, sank 2020 auf 27,70 Milliarden US-Dollar, als die Pandemie den Welthandel störte, und erholte sich anschließend deutlich auf 36,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. 2022 stieg der Wert weiter auf 42,18 Milliarden US-Dollar und blieb 2023 mit 42,46 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert.

Diese Stabilisierung nach einem derart schnellen Wachstum verdient besondere Aufmerksamkeit. Marokko erzielte einen großen Teil seiner jüngsten Exportzuwächse durch die Expansion der Automobilindustrie und die erhöhten Düngemittelpreise während des Rohstoffbooms von 2021 und 2022. Beide positiven Wachstumstreiber haben sich inzwischen abgeschwächt. Die Fahrzeugexporte und die Produktion von Kabelbäumen haben weiterhin Wachstumspotenzial, da europäische Automobilhersteller ihre Produktion näher an ihre Heimatmärkte verlagern. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Düngemittelpreise den starken Preisanstieg wiederholen, der vor zwei Jahren dazu beitrug, Marokkos Gesamtexporte so schnell nach oben zu treiben. Ob die Gesamtexporte von hier aus wieder steigen, hängt maßgeblich davon ab, welcher Faktor sich in den kommenden Jahren durchsetzt: die anhaltende Expansion der Automobilindustrie oder ein Düngemittelmarkt, der einen großen Teil seiner früheren Sondergewinne bereits wieder eingebüßt hat.