01Puntos Clave
- Marruecos exportó bienes por valor de 42,46 mil millones de dólares en 2023, un 0,66 % más que los 42,18 mil millones de dólares de 2022, prácticamente sin cambios interanuales.
- Los vehículos encabezaron todas las categorías de exportación con un 18,77 % (7,97 mil millones de dólares), y Marruecos se convirtió en 2023 en la mayor fuente de automóviles importados de la Unión Europea.
- La maquinaria y los equipos eléctricos representaron un 18,17 % (7,72 mil millones de dólares), principalmente por los mazos de cables destinados a fabricantes de automóviles europeos, mientras que los fertilizantes aportaron un 12,86 % (5,46 mil millones de dólares), respaldados por las mayores reservas de fosfatos del mundo.
- España y Francia compraron conjuntamente más de cuatro de cada diez dólares de las exportaciones de Marruecos.
02Tendencia de 5 Años
| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | $29,6 mil M | $27,7 mil M | $36,6 mil M | $42,2 mil M | $42,5 mil M |
03Principales Mercados de Exportación (2023)
| Posición | Socio | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | España | $9,6 mil M | 22,5% |
| 2 | Francia | $8,7 mil M | 20,5% |
| 3 | Italia | $2,2 mil M | 5,2% |
| 4 | Reino Unido | $1,9 mil M | 4,5% |
| 5 | Alemania | $1,8 mil M | 4,3% |
| 6 | Estados Unidos | $1,3 mil M | 3,0% |
| 7 | India | $1,2 mil M | 2,9% |
| 8 | Brasil | $1,2 mil M | 2,8% |
| 9 | Turquía | $1,2 mil M | 2,8% |
| 10 | Países Bajos | $920,9M | 2,2% |
04Principales Categorías de Exportación (2023)
| Posición | Categoría | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehículos distintos del material rodante de ferrocarriles o tranvías, y sus partes y accesorios | $8,0 mil M | 18,8% |
| 2 | Maquinaria y Equipo Eléctrico y sus partes; Grabadores y Reproductores de Sonido, Grabadores y Reproductores de Imagen y Sonido de Televisión, y sus Partes y Accesorios | $7,7 mil M | 18,2% |
| 3 | Fertilizantes | $5,5 mil M | 12,9% |
| 4 | Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto | $2,9 mil M | 6,9% |
| 5 | Hortalizas comestibles y determinadas raíces y tubérculos | $1,9 mil M | 4,4% |
| 6 | frutas y frutos de cáscara comestibles; Cáscara de cítricos o melones | $1,8 mil M | 4,2% |
| 7 | Peces y Crustáceos, Moluscos y otros Invertebrados Acuáticos | $1,7 mil M | 4,0% |
| 8 | Productos químicos inorgánicos; Compuestos orgánicos o inorgánicos de metales preciosos, de metales de tierras raras, de elementos radiactivos o de isótopos | $1,4 mil M | 3,2% |
| 9 | Aeronaves, naves espaciales y sus partes | $1,3 mil M | 3,0% |
| 10 | Sal; Azufre; Tierras y Piedras; Materiales de Yeso, Cal y Cemento | $1,1 mil M | 2,5% |
05Mapa de Socios Comerciales
06Análisis
Los automóviles y los fertilizantes fosfatados sustentan una base exportadora diversificada
Marruecos exportó bienes por valor de 42,46 mil millones de dólares en 2023, un 0,66 % más que los 42,18 mil millones de dólares de 2022, prácticamente sin cambios después de varios años de rápido crecimiento. Los vehículos encabezaron todas las categorías, con un 18,77 % del total y un valor de 7,97 mil millones de dólares. Marruecos se convirtió en 2023 en la mayor fuente de vehículos importados de la Unión Europea, con exportaciones de automóviles al bloque que alcanzaron los 15,1 mil millones de euros, casi un 30 % más que el año anterior, mientras las plantas de Renault en Tánger y Casablanca y la fábrica de Stellantis en Kenitra enviaron conjuntamente bastante más de 500.000 vehículos. La maquinaria y los equipos eléctricos le siguieron de cerca, con un 18,17 % (7,72 mil millones de dólares). Kenitra también se ha convertido en un centro de fabricación de mazos de cables, donde proveedores como Lear Corporation construyen sistemas de distribución eléctrica para importantes fabricantes de automóviles europeos, lo que vincula directamente esta categoría con la misma industria automovilística que impulsa las exportaciones de vehículos. En conjunto, los vehículos y la maquinaria y los equipos eléctricos representan más de un tercio de todo lo que Marruecos vende al exterior. Ambas categorías tienen su origen en la misma tendencia de fondo: los fabricantes de automóviles europeos han estado trasladando parte de sus cadenas de suministro al otro lado del Mediterráneo en lugar de mantenerlas en fábricas de mayor coste más cercanas a sus mercados de origen.
Los fertilizantes aportaron un 12,86 % (5,46 mil millones de dólares). OCP Group, controlado por el Estado marroquí, tiene acceso a más del 70 % de las reservas mundiales de roca fosfórica y se ha convertido en el mayor productor mundial de fosfato y productos derivados del fosfato. Esta base de reservas proporciona a Marruecos una posición en el mercado mundial de fertilizantes difícil de igualar para pocos países, ya que el fosfato no puede fabricarse ni sustituirse de la misma manera que muchos otros insumos industriales. Sea cual sea la demanda de la agricultura mundial de fertilizantes basados en fosfatos durante las próximas décadas, Marruecos posee una gran parte del suministro físico capaz de satisfacerla. Las prendas de vestir aportaron un 6,86 % (2,91 mil millones de dólares), mientras que las verduras contribuyeron con un 4,43 % (1,88 mil millones de dólares). Las frutas y los frutos secos representaron un 4,19 % (1,78 mil millones de dólares), y el pescado y los crustáceos aportaron un 3,97 % (1,69 mil millones de dólares). Los productos químicos inorgánicos contribuyeron con un 3,20 % (1,36 mil millones de dólares), las piezas de aeronaves con un 2,97 % (1,26 mil millones de dólares), y la sal, la piedra y el cemento cerraron las diez principales categorías con un 2,55 % (1,08 mil millones de dólares).
España y Francia compran cuatro de cada diez dólares
España compró el 22,54 % de las exportaciones de Marruecos en 2023, por un valor de 9,57 mil millones de dólares, más que cualquier otro país. Francia le siguió de cerca con un 20,48 % (8,70 mil millones de dólares). En conjunto, estos dos países vecinos al otro lado del Mediterráneo y del estrecho de Gibraltar representan bastante más de dos de cada cinco dólares que Marruecos obtiene de sus exportaciones. Esta concentración refleja varios factores que se superponen. La proximidad geográfica mantiene bajos los costes de transporte y los tiempos de tránsito. Un amplio acuerdo comercial con la UE elimina la mayoría de los aranceles sobre las mercancías que atraviesan esa distancia. Además, décadas de vínculos comerciales de la época colonial francesa, desde el idioma hasta las redes empresariales y los flujos de inversión, nunca llegaron a deshacerse por completo, incluso después de la independencia en 1956.
Italia aportó un 5,19 % (2,20 mil millones de dólares), y el Reino Unido contribuyó con un 4,46 % (1,89 mil millones de dólares). Alemania representó un 4,28 % (1,82 mil millones de dólares), mientras que Estados Unidos aportó un 2,95 % (1,25 mil millones de dólares). India contribuyó con un 2,87 % (1,22 mil millones de dólares), y Brasil con un 2,84 % (1,20 mil millones de dólares). Turquía aportó un 2,75 % (1,17 mil millones de dólares), y los Países Bajos completaron los diez primeros mercados con un 2,17 % (0,92 mil millones de dólares). Cada mercado fuera de los dos principales representa una porción notablemente menor, lo que pone de relieve hasta qué punto la relación con Europa es fundamental para toda la estrategia exportadora de Marruecos. Un país tan vinculado al ciclo de demanda de un solo continente sentirá una desaceleración europea con mayor intensidad que la mayoría de los exportadores que distribuyen sus ventas entre varias regiones al mismo tiempo.
El crecimiento se disparó hasta 2022 y luego se estabilizó
Los valores de las exportaciones aumentaron con fuerza durante tres años consecutivos antes de estabilizarse. El total fue de 29,58 mil millones de dólares en 2019, cayó a 27,70 mil millones de dólares en 2020 debido a que la pandemia alteró el comercio mundial y posteriormente se recuperó con fuerza hasta alcanzar 36,59 mil millones de dólares en 2021. En 2022 volvió a aumentar hasta 42,18 mil millones de dólares y en 2023 se mantuvo prácticamente estable en 42,46 mil millones de dólares.
Esta estabilización después de un crecimiento tan rápido merece una estrecha vigilancia. Marruecos basó gran parte de sus recientes avances en las exportaciones en la expansión de la industria automovilística y en los elevados precios de los fertilizantes durante el repunte de las materias primas de 2021 y 2022. Desde entonces, ambos factores favorables se han moderado. Las exportaciones de vehículos y la producción de mazos de cables todavía tienen margen para crecer a medida que los fabricantes de automóviles europeos continúan trasladando la producción más cerca de sus mercados de origen, pero es poco probable que los precios de los fertilizantes repitan el fuerte aumento que ayudó a impulsar con tanta rapidez el total de las exportaciones de Marruecos hace dos años. Que el total vuelva a crecer a partir de ahora dependerá en gran medida de cuál de estas fuerzas prevalezca durante los próximos años: la continua expansión de la industria automovilística o un mercado de fertilizantes que ya ha devuelto gran parte de las ganancias extraordinarias obtenidas anteriormente.