모로코 수출 데이터: 2023년 424억 6,000만 달러, 0.66% 증가

자동차와 인산염 비료가 다각화된 수출 기반을 뒷받침

모로코는 2023년에 424억 6,000만 달러 규모의 상품을 수출했으며, 이는 2022년의 421억 8,000만 달러보다 0.66% 증가한 수준이다. 수년간 이어진 빠른 성장 이후 수출액은 사실상 보합세를 보였다. 차량은 전체의 18.77%인 79억 7,000만 달러로 모든 품목 가운데 가장 큰 비중을 차지했다. 모로코는 2023년 유럽연합의 수입 차량 최대 공급국이 되었으며, EU로의 자동차 수출액은 151억 유로에 달해 전년 대비 약 30% 증가했다. 이는 탕헤르와 카사블랑카에 있는 Renault 공장과 케니트라에 있는 Stellantis 공장이 합쳐 50만 대를 훨씬 웃도는 차량을 출하한 데 따른 것이다. 전기 기계가 18.17%(77억 2,000만 달러)로 근소한 차이로 뒤를 이었다. 케니트라는 와이어 하니스 제조의 거점으로도 자리 잡았으며, Lear Corporation과 같은 공급업체들이 이곳에서 유럽 주요 자동차 제조업체를 위한 전력 배전 시스템을 생산하고 있다. 이에 따라 이 품목은 차량 수출을 이끄는 동일한 자동차 산업과 직접 연결된다. 차량과 전기 기계를 합치면 모로코가 해외에 판매하는 전체 상품의 3분의 1을 넘는다. 두 품목의 배경에는 동일한 구조적 흐름이 있다. 유럽 자동차 제조업체들은 더 높은 비용이 드는 본국 인근 공장에 공급망을 유지하기보다 공급망의 일부를 지중해 건너편으로 이전해 왔다.

비료는 12.86%(54억 6,000만 달러)를 차지했다. 모로코 정부가 통제하는 OCP Group은 세계 인산염 광석 매장량의 70% 이상에 접근할 수 있으며, 인산염과 인산염 기반 제품의 세계 최대 생산업체로 성장했다. 이러한 매장량을 기반으로 모로코는 글로벌 비료 시장에서 다른 국가들이 쉽게 따라가기 어려운 위치를 확보하고 있다. 인산염은 다른 많은 산업 원료처럼 제조하거나 대체할 수 없기 때문이다. 앞으로 수십 년 동안 세계 농업에서 인산염 기반 비료에 대한 수요가 얼마나 발생하든, 모로코는 이를 충족할 수 있는 실물 공급량 가운데 상당 부분을 보유하고 있다. 의류는 6.86%(29억 1,000만 달러)를 차지했고, 채소는 4.43%(18억 8,000만 달러)를 기여했다. 과일과 견과류는 4.19%(17억 8,000만 달러), 어류와 갑각류는 3.97%(16억 9,000만 달러)를 차지했다. 무기 화학제품은 3.20%(13억 6,000만 달러), 항공기 부품은 2.97%(12억 6,000만 달러)를 기록했으며, 소금, 석재, 시멘트가 2.55%(10억 8,000만 달러)로 상위 10개 품목을 마무리했다.

스페인과 프랑스가 10달러 가운데 4달러 이상을 구매

스페인은 2023년 모로코 수출의 22.54%를 구매했으며, 금액은 95억 7,000만 달러로 어느 국가보다 많았다. 프랑스는 20.48%(87억 달러)로 근소한 차이로 뒤를 이었다. 이 두 인접국은 지중해와 지브롤터 해협을 사이에 두고 있으며, 합치면 모로코가 수출로 벌어들이는 5달러 가운데 2달러를 훨씬 웃도는 비중을 차지한다. 이러한 집중 현상에는 여러 요인이 동시에 작용한다. 지리적으로 가까워 운송 비용과 운송 시간이 낮게 유지된다. EU와의 포괄적인 무역협정은 이 거리를 오가는 상품에 부과되는 관세의 대부분을 없앤다. 또한 언어부터 비즈니스 네트워크와 투자 흐름에 이르기까지 프랑스 식민지 시대부터 이어진 수십 년간의 상업적 유대가 1956년 독립 이후에도 완전히 해소되지 않았다.

이탈리아는 5.19%(22억 달러)를 차지했고, 영국은 4.46%(18억 9,000만 달러)를 기여했다. 독일은 4.28%(18억 2,000만 달러), 미국은 2.95%(12억 5,000만 달러)를 차지했다. 인도는 2.87%(12억 2,000만 달러), 브라질은 2.84%(12억 달러)를 기록했다. 튀르키예는 2.75%(11억 7,000만 달러), 네덜란드는 2.17%(9억 2,000만 달러)로 상위 10개국을 마무리했다. 상위 2개국을 제외한 모든 시장은 눈에 띄게 작은 비중을 차지하며, 모로코의 전체 수출 전략에서 유럽과의 관계가 얼마나 중요한지를 보여준다. 단일 대륙의 수요 사이클에 이처럼 강하게 연결된 국가는 여러 지역에 동시에 판매처를 분산한 대부분의 수출국보다 유럽 경기 둔화의 영향을 더 크게 받게 된다.

2022년까지 성장이 급증한 뒤 정체

수출액은 정체되기 전까지 3년 연속 큰 폭으로 증가했다. 총수출액은 2019년 295억 8,000만 달러였으며, 2020년에는 팬데믹으로 세계 무역이 혼란을 겪으면서 277억 달러로 감소했다. 이후 2021년에는 365억 9,000만 달러로 강하게 반등했다. 2022년에는 421억 8,000만 달러로 더욱 증가했으며, 2023년에는 424억 6,000만 달러로 거의 정확하게 같은 수준을 유지했다.

이처럼 빠른 성장 이후 나타난 정체는 면밀히 지켜볼 필요가 있다. 모로코는 최근 수출 증가의 상당 부분을 자동차 산업의 확장과 2021년에서 2022년 사이 원자재 가격 급등기에 상승한 비료 가격에 기반해 왔다. 이 두 가지 순풍은 이후 모두 약해졌다. 유럽 자동차 제조업체들이 생산을 본국에 더 가까운 곳으로 계속 이전하면서 차량 수출과 와이어 하니스 생산에는 여전히 성장 여지가 있다. 그러나 비료 가격이 2년 전 모로코의 수출 총액을 빠르게 끌어올리는 데 기여했던 당시의 급등세를 다시 나타낼 가능성은 낮다. 앞으로 수출 총액이 다시 증가할지는 향후 몇 년 동안 어떤 힘이 우세해지느냐에 크게 달려 있다. 자동차 산업의 지속적인 확장인지, 아니면 이미 이전의 초과 이익 상당 부분을 반납한 비료 시장인지가 관건이다.